- 志帆（石田百合子 飾）本應在法國工作，卻突然出現在日本！古谷（玉山鐵二 飾）似乎知道內情！對此毫不知情的俊平（西島秀俊 飾）接下了晴見愛樂的指揮職位。
- 白石市長（淵上泰史 飾）告知俊平，音樂廳將在三個月後關閉，樂團也將按計劃解散。更令人震驚的是，白石下令拆除晴見愛樂積累了 40 多年的樂譜。古谷和大輝（宮澤冰魚 飾）對市政府的強硬做法感到困惑。
- 俊平卻對此毫不在意，並提議演奏新的曲目，並開始招募新團員。
- 另一方面，響（蘆田愛菜 飾）被上司滝田（山本圭祐 飾）任命為樂譜拆除負責人。
劇透:
- 響被任命為“拆除負責人”，負責處理大量樂譜。森大輝（宮澤冰魚 飾）告訴她，這些樂譜是“我們樂團的財富”。
- 樂團開始招募新成員，一位名叫天音（當真あみ 飾）的女高中生前來應聘指揮。但她不會演奏任何樂器。俊平建議她先學習一種樂器。
- 倉科瑠李（新木優子 飾）被樂團解僱後成為自由音樂人。內村菜子（久間田琳加 飾）推薦的“推し”是 cello 演奏家羽野蓮（佐藤緋美 飾）。俊平拜訪了羽野蓮，最初遭到拒絕。第二次拜訪時，俊平彈奏了鍵盤手風琴，並與蓮的 cello 合奏。
- 俊平用餃子皮制作了蘋果餡餅。響一邊吐槽“好吃嗎”，一邊吃了起來。躲在暗處觀察的俊平興奮地握拳慶祝。
- 天音決定認真學習小提琴，並成為見習生。倉科瑠李成為長笛首席。cello 演奏家羽野蓮也加入了樂團。晴見愛樂演奏了《威廉·泰爾》序曲。但俊平認為只練習還不夠，他提議“舉辦一場音樂會”。
- 海（大西利空 飾）發現了在國內的母親志帆。
