即興創作
晚上 7 點，俊平來到晴見愛樂團排練廳，準備拒絕他們的邀請。然而，當他意識到世界級指揮家正在聆聽他們的演奏時，他開始緊張，演奏也變得與往常不同…… 大家都以為俊平生氣了……
俊平:“我還是在休息室等您吧。”
俊平正要離開排練廳，卻提議:“我有個建議…… 把樂譜收起來怎麼樣？”
大家把樂譜收了起來。然後，俊平說:“現在我們要即興創作一首交響曲。” 他說任何聲音都可以，包括掌聲、腳步聲、打噴嚏等等。
俊平讓他們安靜下來，閉上眼睛。
沉默。
然後，每個人都開始演奏自己的樂器。
俊平:“睜開眼睛。你們認真聆聽了現場發生的每一個聲音。這就是‘音樂’的開始。”
說完，俊平離開了排練廳。這時，晴見市長白石一生（淵上泰史飾）在走廊裡遇到了俊平……
請到別處去
白石市長告訴俊平，這座音樂廳是他在六年前擔任市長時建造的，那是泡沫經濟時期。由於財政赤字，他告訴俊平，晴見愛樂團的處境非常艱難，“我們無法在音樂上投入資金”。
夏目家。晚餐時間。海用螃蟹引誘躲在房間裡的響出來。響乖乖地來到客廳，吃著螃蟹。然而，當電視裡播放古典音樂時，響的表情突然變了……
響說:“我聽到了。你在管弦樂團的排練中給出了各種建議。這與我無關。你在哪裡做什麼都與我無關。但有一件事我想說。請到別處去。”
第二天晚上，排練現場。俊平再次出現，準備正式拒絕他們的邀請。俊平看到森大輝吹奏小號，建議他像用餃子蘸醬一樣吹奏。結果，效果立竿見影。
二朗的歌吧
俊平被古谷和森大輝強行帶到“二朗的歌吧”。在那裡，店主（西田敏行飾）帶領著所有顧客一起演唱《Amapola》。
店主小村二朗（西田敏行飾）是森大輝的祖父，也是晴見愛樂團成立時的成員，現在是名譽團員。這個樂團已經有 40 年的歷史了。
對經典音樂的批評
大輝問二朗議員們的情況，二朗說“很糟糕”。因為定期音樂會門票賣得不好。大輝希望像他祖父那樣的老年人能來觀看音樂會……
二朗說:“那些老頭老太太也不知道什麼時候會離開人世。他們沒有時間花一個多小時來聽高雅的藝術。舟木一夫或三波春夫之類的……”
古谷為了避免對經典音樂的批評，阻止了二朗繼續說下去。二朗對俊平說:“你來得太晚了。”
尋找答案
俊平再次來旁觀下一次排練。
當被問及建議時，俊平說:“各位，聲音太小了。如果不彈奏出更大的聲音，就會被貝多芬先生的熱情所淹沒。為什麼聲音會變小？因為沒有自信。為什麼沒有自信？因為還沒有找到應該表達什麼。”
俊平彈了彈鋼琴，彈奏出“達達達當”的聲音。有人說這是命運之門被敲響的聲音。也有人說這是散步的小鳥的叫聲。這首曲子是什麼？
俊平說:“對你來說，‘達達達當’的解釋是什麼？把它作為你的作業吧。”
雖然說是作業，但俊平卻慌忙離開了。
第二天。團員們就解釋展開了討論。
近藤（津田寬治飾）回答說那是他妻子敲打菜刀的聲音。
與此同時，倉科瑠李（新木優子飾）在另一個管弦樂團排練時，被一名女性挑釁，兩人劍拔弩張。
內村菜菜似乎有什麼黑暗的過去，一直過著引きこもり（閉門不出）的生活？！
後來，大輝對響說:“你爸爸是晴見愛樂團的救世主。”
彌補無法挽回的錯誤
在二朗的歌吧。俊平和二朗聊天。然後，他被問到為什麼不再做指揮。
＜回憶＞“都是爸爸的錯。都是因為爸爸，我才討厭音樂。”
俊平:“5年前，我15歲的女兒對我說，都是因為我，她才討厭音樂。我覺得自己沒有資格做音樂，所以辭去了指揮家的工作。”
二朗聽說俊平和女兒住在一起，笑著說:“你是來彌補無法挽回的錯誤的。”
晴見愛樂團的命運
晴見愛樂團的財政援助將在今年 3 月被取消。青空音樂廳正在考慮出售給海外企業。
家
晴見愛樂團決定在 3 月解散。排練停止了。
俊平問古谷，對他來說，晴見愛樂團是什麼。
古谷加入晴見愛樂團已經 20 年了。即使遇到不愉快的事情，只要在晴見愛樂團演奏音樂，他的心就會平靜下來。
古谷說:“對我來說，這裡就是家。曾經的家。”
內村菜菜的過去
俊平聽到定音鼓的聲音，走進排練廳。只見內村菜菜獨自一人在那裡。
他們買了便利店咖啡，在休息室裡聊天。
這時，響走上樓梯，在半路上發現了他們，便豎起耳朵偷聽。
菜菜說，她肯定會再次添麻煩，所以最好不要參加。
高中時，菜菜負責演奏定音鼓，但在正式演出時，她突然腦袋一片空白，節奏錯了一次又一次，最後連自己的聲音和周圍的聲音都聽不到了。他們錯過了縣比賽，沒能參加全國比賽。我毀了大家的努力。從那以後，“我開始害怕發出聲音。”菜菜坦白道。
俊平說:“每個人都會犯錯。”
菜菜說:“即興交響曲。我真的好久沒有這麼享受演奏了。但當我面對樂譜時，我又開始緊張了…… 我一直在思考你的作業，關於‘命運’主題曲的。我感覺那像是拳頭揮舞著，指責的聲音。像是逼迫的聲音。都是你的錯。你做不到。你不行。”
俊平說:“你的解讀很有趣！”
俊平露出了笑容，表示讚賞。否定自己的聲音。但以圓號為契機，音樂轉調變得明亮起來。然而，菜菜說:“這聽起來像是強顏歡笑。”俊平問:“這裡呢？”，菜菜回答:“這是在故作堅強。我父母會擔心的。我破罐子破摔了。”
俊平表示理解。然後他指出，菜菜對這首曲子充滿了愛。的確，菜菜第一次在管弦樂團聽到“命運”時，就覺得它很酷，並一直憧憬著它。
俊平說，即使聽力受損，貝多芬也從未停止作曲，他一直在掙扎、戰鬥，最終取得了勝利。因此，這首曲子即使在 200 年後，依然能點燃年輕人的心靈。
俊平說:“指揮家不是負責發現錯誤並斥責學生的老師。而是與樂團一起演繹作品的伙伴。”“請你帶著對這首曲子的喜愛之情，充滿激情地演繹貝多芬先生為我們留下的樂譜。”
菜菜露出了笑容，離開了（去演奏了？）。響一直在偷聽他們之間的談話……
