告別音樂會當天，樂團成員們身著貝多芬、羅西尼、莫扎特、巴赫等音樂家的服裝，盡情享受著音樂的歡樂。

瑠璃身著紅色服裝，與卡門的角色相呼應。俊平則穿著鬥牛士的服裝。據說是鏑木為他們準備的服裝。

近藤得知妻子和女兒來過音樂廳，但因為要參加回轉壽司吃到飽而離開了，感到十分震驚。瑠璃的父母也來到音樂廳，期待著她的演出。

瑠璃穿著華麗的服裝，顯得有些害羞。俊平看出了她的心思，告訴她不必演唱卡門。

俊平對瑠璃說:

“我覺得瑠璃小姐就是你想象中的樣子。也許，像卡門那樣固執己見、堅持自我才是你的理想。但是，從你的音色中，我感受到的瑠璃小姐是溫柔、細膩、容易受傷的人。正因為如此，你的長笛才如此美妙。我們換一首曲子吧。有一首更適合你的曲子。你不需要扮演任何角色，你本身就很美。”

音樂會開始了，瑠璃美妙的長笛聲響徹整個音樂廳。

指揮家的真諦:

海帶著改編的《小星星變奏曲》樂譜遲到了，與天音碰面。兩人隨後發現了市長，並躲了起來。天音得知市長是自己的父親。

市長得知晴見愛樂的傳單後，說:“反正這是最後了，好好享受吧。”並沒有阻止音樂會的進行。

音樂會上，俊平邀請觀眾上檯指揮。從孩子到老人，每個人都上檯體驗了一把指揮的樂趣。音樂的節奏也隨著指揮者的變化而變化。

與此同時，響子正在蒐索歌曲，卻找不到“痣男”。偶然間，她找到了金井克子的《他人の関係》。

音樂廳裡，演奏到了最後一首曲子《卡門組曲第二號 吉普賽之舞》。俊平讓近藤指揮，並鼓勵他:“指揮家需要的，是熱情。對音樂的熱情。”

近藤雖然有些猶豫，但還是接下了指揮棒。演奏結束後，觀眾們報以熱烈的掌聲。近藤笑著鞠躬，說道:

“40年來，在這青空音樂廳，40年來，感謝大家聆聽我們的演奏！我們是晴見愛樂！”

近藤淚流滿面地致辭，樂團成員們也紛紛鞠躬。台下的俊平也鼓掌致意。

不安的結尾:

響子找到了富子，並播放了那首她一直在尋找的歌曲。20年後再次相遇，富子露出了笑容。這時，大輝走了過來。

大輝說:“真是啊。是指揮家教我的。音樂可以拯救人心。”

大輝和響子並排坐下，一起聆聽《他人の関係》。

在慶功宴上，大家開懷暢飲。這時，鏑木的手機響了。他答應帶俊平去德國……（