回憶場景。有一天，海（泉谷星奈）問水季（古川琴音）她是否能比媽媽長得更高。水季回答說她可以超過媽媽，但夏君不行。
海問水季（古川琴音）“你去哪裡？”
水季理解海不安的心情，抱住她說:“我不會消失的……”
月岡夏（目黑蓮）來到已故前女友南雲水季（古川琴音）的家中，一邊與水季的母親朱音交談，一邊等待女兒海（泉谷星奈）的歸來。海回家後，看到夏的到來非常高興，扔下書包，猛地撲向夏。海興奮地向夏講述學校發生的事情，但由於過於興奮，在客廳睡著了。
朱音說，如果海醒來看到夏還在，一定會很高興，並邀請夏留下來吃晚飯。
夏在幫忙準備晚餐時，向朱音表達了對水季的思念。
朱音說，她今年70歲，42歲時通過不孕治療生下了水季。然而，水季既沒有和她商量懷孕的事，也沒有和她商量生孩子的事。她只說:“我還是要生。”
據朱音說，水季之所以沒有把懷孕的事告訴夏，是因為“（夏）無法選擇。那個人，如果我說我要生，他一定會說要當父親。我不想剝奪他其他的選擇。”也就是說，這並不是因為夏不可靠或水季另有對象。
夏的家熱鬧起來
有一天，夏打電話給家裡，告訴母親雪子（西田尚美）“我有話要說，請全家人都來”。聽到這個消息的父親和也（林泰文）和弟弟大和（木戶大聖）興奮地猜測夏是不是要和百瀨彌生（有村架純）結婚了。
彌生在內野
海的生日
海的生日那天（海之日，7月15日）。夏帶著海一起度過假期，並帶著他的女朋友百瀨彌生（有村架純）拜訪了南雲家。彌生送給海一只粉色的海豚玩偶作為生日禮物。
朱音把母子健康手冊和緊急聯繫方式交給了夏，並告訴他，希望他能把這當成練習當父母的機會。
海希望去水季曾經工作過的圖書館，于是三個人一起坐巴士前往。海曾經和水季在圖書館附近的公寓裡一起生活。
下車後，三個人手牽著手，海走在中間。
彌生笑著說:“怎麼辦，真想拍下這一幕。”
夏提議:“我幫你拍吧？”
彌生說:“不是不是，我想從外面拍（照片）。我們三個人現在的感覺，絕對是我夢寐以求的。”她看起來很高興。
與此同時，在南雲家…朱音正在和她的丈夫聊天。朱音對夏接受海感到驚訝。
朱音對丈夫說:“那個孩子，看起來很能當媽媽的樣子。”大約30年前，朱音看到嬰兒車就會感到煩躁。“多虧了水季的到來。”她的丈夫說，但朱音卻低聲嘟囔道:“不過她已經走了。”
彌生站在外野
在圖書館，海發現自己忍不住尋找水季的影子。她對認識的水季的朋友津野（池松壯亮）表現得很親密。
津野和夏聊了起來，態度有些煩躁。夏不停地道歉。
海解釋說，她和水季並不是戀人關系。然後她說:“對不起，我態度不好。我的情緒很混亂。”
津野對夏說:“只要海希望，誰來當她的父母都可以。”
津野告訴夏，他曾在母子健康手冊上寫了很多東西。
當夏在讀母子健康手冊時，海突然說:“這是媽媽的字跡。”
夏擔心這是海第一次來到水季工作的地方，水季不在那裡。
海請求道:“讀給我聽。”
夏依偎在海的身邊。彌生看到他們的背影，感覺自己無法融入其中，便停下了腳步。
圖書館員津野對夏說:“你一定感覺很疏遠吧。你會意識到自己只是個局外人。”
彌生也承認:“確實像個局外人。”
朱音表達了她的悔恨
夏、彌生（有村架純）和海（泉谷星奈）三個人回家了。海睡著了，她的祖父把她抱進了屋裡。
在玄關，朱音（大竹しのぶ）問他們今天過得怎麼樣。
彌生說:“很開心。”
朱音說:“開心嗎？是嗎…你沒有生過孩子吧？很辛苦的。生孩子和養孩子都很辛苦。”
彌生表達了對朱音的敬佩之情。
朱音說:“我並不希望你尊敬我。我是因為想生孩子才生的，這是理所當然的事情。水季也是這樣。我真希望還能繼續撫養她。我很後悔。水季本應該還在的。雖然我不認為血緣關系是絕對的，但我們已經努力建立了聯繫，終於建立了聯繫。所以我才感到後悔。”
彌生說:“但是，我真的玩得很開心。謝謝你們，也帶上我一起。”
朱音冷冷地回答:“不，應該是我謝謝你們。”
回家的路上，夏看到情緒低落的彌生，再次說:“今天玩得很開心吧？”彌生回答:“嗯。”
這時，睡著的海醒了過來。“夏君”她尋找著夏。朱音說:“海ちゃん，你把我們丟下了。沒關係，我們還沒走遠。”
### 海的淚水和彌生的疏離感
在夏家，朱音把海帶了過來，因為海想來這裡玩。
朱音向夏道歉，說自己之前的話說得太重了。她承認，即使是大人，在感情方面也可能處理得不好。
然而，海在家裡的表現依然很活潑，沒有哭鬧，也沒有食慾不振…
彌生在看海的作業，夏則站在稍遠的地方。海問夏:“你元気嗎？”夏回答:“海也元気嗎？”
夏詢問了海在學校和祖母家裡的情況。海笑著說:“很開心。”
夏說:“為什麼要假裝元気呢？水季去世了，你一定很難過吧…應該哭出來才對。”
彌生制止道:“別說了。”
…海的眼淚奪眶而出。
彌生生氣地說:“月岡君！”
夏離開了海的身邊。
彌生溫柔地安慰海，說:“對不起。你一直努力裝作元気的樣子，真了不起。”她遞給海一條手帕…
然而，海卻越過彌生，徑直撲向夏的懷裡，放聲大哭。
彌生獨自一人坐在桌邊。
### 第三集的結局
朱音回來了。夏向海解釋了他們的家庭關系。他告訴海，他的父親和弟弟與他沒有血緣關系。雖然他們是陌生人，但現在已經是真正的家人了。
海似乎理解了，她說:“你有兩個爸爸，對嗎？真正的爸爸。”
幾天后，在小學裡，海正在畫鴿子餅乾上的鴿子圖案。老師擔心她情緒低落。
海回答:“因為我要想媽媽，所以我不元気，但沒關係。”
又過了幾天，夏帶著海來到水季經常帶她來的海邊。
彌生在得知夏要和海單獨見面後，通過LINE表示同意，但同時也說“有些話想跟你說”。
在海邊，夏問海:“海說‘爸爸什麼時候開始’是什麼意思？是想讓我成為你的爸爸嗎？”
海回答:“夏君不用當爸爸。但請不要離開…因為爸爸和媽媽只能有一個。”
夏和海都不知道“當爸爸”意味著什麼。
夏說，輕易決定是否要認領孩子並撫養他是不負責任的。
海問:“不負責任是什麼意思？”夏說:“我不知道。也許就是還沒想清楚的意思吧。”海問:“‘不要離開’是什麼意思？你懂嗎？”夏說:“我懂，我也想這樣做。我不能代替水季，但我們可以在一起。”海說:“那就留下來。”夏說:“好。”
