第33集:駱冰被方黎滅口
方黎表示定會讓邢寒竹加倍償還,駱冰的目前最大的心願是她平安。駱冰接到刺殺邢寒竹的任務,她拿著狙擊槍遠遠的監視著邢寒竹,駱冰與對方的人發生激烈的戰鬥。邢寒竹被拷在審訊室,大罵劉遠東是個廢物,而方黎卻給他一把刀,情緒失控的劉遠東狠狠的看向邢寒竹。
李立群知道是被日本人下毒，而幕後慫恿者是方黎，他向邢寒竹要了一把槍準備了解自己，他叮囑邢寒竹要小心方黎。方黎派人將劉遠東抓捕，劉遠東看到他猶如見到惡魔害怕起來。方黎接到電話後高興告訴老金李立群已死，然後向老金說駱冰昨晚去買西點有必要到寧興街嗎，老金立馬明白他的意思。方黎來到陳克海，得知小寶送到奶媽家，借口是不想讓孩子看到陳克海這幅模樣，陳克海不願打理方黎，聽到李立群死亡的消息，他立馬坐起來知道是方黎所為。方黎下一步將對付邢寒竹，而方黎現在唯一的對手剩下邢寒竹，陳克海意思到他的立場更加危險。
駱冰抱著孩子來到沐恩中學看望媽媽，媽媽看著孩子特別喜歡；駱冰想帶著媽媽一起離開上海，而媽媽卻希望女兒能夠平安離開，她要留在上海。老金在半路等著駱冰，他接過孩子，駱冰則上車。晚上駱冰回家情緒不高，想著方黎說她監視陳克海的任務已經結束，她調回重慶，但駱冰想照顧孩子，遭到方黎的反駁並派給她最後一項任務。陳克海來到廚房，誤以為駱冰舍不得媽媽，寬慰她，他會找人想辦法照顧媽媽。次日駱冰出門特意抱著了下孩子，今天的任務是刺殺邢寒竹，一旦任務結束她就能離開。邢寒竹在方黎安排下出門，駱冰用狙擊槍遠遠的瞄準他，不小心只打中他肩膀，駱冰暴露遭到對方極力追殺。此時小寶在家哭鬧，陳克海特意抱著孩子出門迎接，在寶寶手裡發現了一根木棒，而這個木棒正是老金的。
方黎的車堵住了邢寒竹的去路，駱冰跑到碼頭，一女人給了她新證件，就在她查看證件時遭到對方用改造的鋼筆擊中脖子，瞬間暈了過去，然後命人綁了起來扔到河裡。老金此時趕往沐恩中學，帶走了駱冰媽媽，她知道自己即將死亡，她臨死前乞求上天保佑駱冰和小寶一家，然後一槍被老金殺死。駱冰在水底醒來可怎麼也掙不脫繩子，窒息了過去，此時陳克海跳入水中及時救出她。駱冰第一時間想到媽媽，于是趕往沐恩中學。
邢寒竹被方黎綁在一間廢棄屋，他根本不把方黎放在眼裡，他只不過是日本人一條狗，他最好一槍被方黎解決，不用搞其他小動作。劉遠東這時被帶出來，方黎讓劉遠東解決掉邢寒竹，無非是對他的一種羞辱，邢寒竹和方黎都刺激著劉遠東，他情緒失控下殺掉了邢寒竹。駱冰趕往沐恩中學看到警察抬走媽媽的屍體，她躲在角落哭泣。碼頭那邊復命計劃正常，就算屍體被發現也看似是意外，還有年後工作調動會回上海。方黎除掉邢寒竹並沒有現象中的喜悅，他擔心下一個對手回是陳克海。陳克海安慰方黎，讓她躲起來，然後再設法安排她和小寶離開。駱冰因為這次死亡對軍統徹底死心。劉遠東特意找方黎，表示他想進７６號，要做人上人不想被踩到腳底下，他連邢寒竹都敢殺何況是別人。方黎見他如此心狠，同意提攜他。陳克海來祭奠田柳，方黎也正在看往她，陳克海說邢寒竹在就醫的過程中聽說遇刺下落不明，而駱冰去哪裡了？方黎剛開始裝作不知，但她的軍統身份被陳克海知曉故謊稱把她送往重慶了，陳克海表示既然駱冰被送走，那以後就不必故技重施。次日劉遠東成為崗村的翻譯員，特工委員會更改為軍事委員會政治部政治保衛局。
第34集:段新義犧牲
方黎抓到一名共黨,他說自己總要在成功的關鍵時刻被一個無形的手破壞,不知他是否知道。他找到老段,故意用禮帽掩蓋手中的匕首,而向老段坦誠犯了一個錯誤,他的家人遭到76號威脅,他供出了上海地下黨名單,他要行刺老段的時候,老段發現異常與他打鬥起來掉入樓下。陳克海被叛黨捅了一刀接到老段老家有事的情報。
特工總部改名為政治保衛局，方黎擔任副局長，陳克海覺得意外劉遠東怎麼進入７６號了，方黎一聽就來氣，當初劉遠東只不過是邢寒竹身邊的眼線，求他進入７６號，現在走了狗屎運抱上崗村的大腿了。半年後，方黎帶著禮物前來陳克海家過年，兩人聊著家常，看著小寶越來越可愛，但也越來越像喬三民。重慶最新消息日本人要戰略轉移，從西南方轉到中原，春節後竊取到軍防情報讓陳克海幫忙分析。此時小寶叫媽媽，陳克海騙小寶媽媽和他們玩捉迷藏呢。方黎離開，駱冰在暗處遠遠看著陳克海和小寶在快樂的放煙花，她喜極而泣。
方黎在百樂門鬱悶的喝酒，老金走過來告訴他吳剛要回來了。老段在茶樓與陳克海碰面，老段特意給他一個紅包並表示過段時間有個延安同志回來，由他接替老段，而老段表示延安同志的資料審查後再安排他與陳克海見面；陳克海對老段開玩笑，說讓他在在、後方安穩找個老伴。吳剛回到酒店而方黎早已等候他，他雖在延安這幾年但知道方黎已成為７６號一把手，他這次回來就是接替老同志位置，而這個位置就是潛伏在７６號共黨的上線；過幾天就會見面，但需要等到正式調令。吳剛提議調令前揪出共黨，但方黎為了保守起見卻不想打草驚蛇，吳剛之所以成為軍統的眼線，是因為家人和女友在方黎手中。
方黎特意為小寶帶來一個手槍玩具順便把資料帶給陳克海讓其分析。吳剛來到常營藥房抓一副四君子湯，老段直接認出他就是上面派來的同志，直接邀請他入內抓藥，吳剛表示他一直申請來前方，現在終於如願以償，他請求下一步的工作，而老段勸他不要著急，等住址開會後再決定。得知吳剛住華道夫酒店先是一驚然後若無其事的讓他租個房子居住不宜張揚。吳剛假借關心詢問７６號的那位同志，畢竟傳遞不少情報，老段並未回答，吳剛意識到越界急忙表示因為日軍壓力太過於心急。此次見面老段心裡也對吳剛產生懷疑，他送走吳剛後立馬派人調查吳剛的檔案。老段寫了一個紙條表示臨時有事下次再見，然後放入報紙中，報童將報紙塞入陳克海家，而此刻陳克海抱著發燒的小寶去了醫院。
老段帶著槍來到茶樓，而陳克海將孩子託付給吳媽後急忙趕往茶樓。遲遲不見陳克海出現意欲離開，而吳剛卻闖了進來，說有個嚴重錯誤需要向老段匯報，此刻他悄悄用禮帽掩蓋匕首，說他的家人被７６號劫持，被迫供出上海地下黨的名單，而且，還未說完就掏出刀子刺殺老段；吳剛知道老段派人調查他，而老段通過趙婧小姐的犧牲發現吳剛漏出馬腳，當時他根本沒有匯報死亡的細節，為何吳剛知道她被剝皮。吳剛被老段打了一下趁機逃走，而門口卻有方黎堵著他，吳剛背後捅了老段，此刻陳克海趕往茶樓，而服務員聽見聲音趕往包間，被方黎讓其掛衣服衣服為由支走，陳克海在樓梯間與服務員擦家而過，聞到衣服上的膏藥味道，正是前幾日他送方黎的膏藥。剛要敲門意識到被埋伏，他急忙躲進其他包間，看到後來的服務員被方黎拽進去。方黎在包間守株待兔，此刻老段醒來，為了不讓陳克海暴露直接跳樓摔死，陳克海想去扶時看到老段制止的首飾。
陳克海躲進化妝間，從門縫看到吳剛身上的血跡，知道是他殺了老段，他故意開槍製造混亂，在門口大叫段新義的名字，此刻吳剛回頭驗證了陳克海的猜想，他直接殺死了吳剛，但也遭到吳剛捅了一刀。方黎看著吳剛的屍體急忙現場抓捕凶手，而陳克海在衣服店特意喬裝逃離。方黎將吳剛和段新義的屍體給陳克海看，他讓陳克海查段新義的背景，在離開的時候碰了陳克海一下，陳克海腹部受傷極力掩飾傷勢疼痛，謊稱胃疼。老金在衣服店發現有血跡的衣服。陳克海在家看見外套的紅包，傷心的痛哭起來，回憶與他共戰多年，早已與他超越了同志感情。
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