第35集:眾人各謀出路
閆廳長入駐特務科，關雪亦找到新靠山。特務科包餃子慶聚，宋卓文心事重重。飯後，潘越挑釁宋卓文，兩人針鋒相對，互不相讓。戰爭臨近，俄國將攻日本，日方高度戒備。淺野科長偽造電報，意在凸顯自身重要性，確保自身安全。
美炸彈轟炸哈爾濱，關雪與金科長焦慮。金科長言:“皇上在，江山在。”關雪卻疑慮重重，詢問是否只能投奔日本。金科長調常嬸，意在另謀出路，但深知人才是關鍵。他提醒關雪，人心難測，需明辨是非。
關雪接淺野科長電話，匆匆離去。潘越安逸於特務科後勤，野心勃勃，胡彬卻只為關雪著迷。關雪監聽得知潘越與胡彬密謀，決定對付潘越。金科長與宋卓文商議對策，關雪卻對宋卓文保持耐心。
宋卓文帶謝月出門時，被宋卓武暗中跟蹤。宋卓武為報復日本人，對他們大打出手並故意展示車牌號，導致跟蹤宋卓文的人被特高課逮捕。局勢因此大亂，宋卓文趁機轉移了錢崇禮。潘越對此並不擔心，透露有兩個共產黨身份的宋卓文，並暗示關雪能分辨真偽。關雪聯想到曾擦肩而過的人，心中不安。潘越發現辦公室被監聽，但已來不及處理。
錢崇禮傷口感染，請來外國醫生治療，同時囑咐宋卓文調查731和日本人的行動。潘越面臨困境，寧先生提出以共產黨地下名單換取國民黨警察廳廳長職位的出路。此時，一份日本絕密資料上了火車，而我黨地下人員也在車上。
第36集:關雪決定對宋卓文動手
宋卓武潛入日本人的車廂，假裝日本人提醒他們小心打劫，但日本人警惕性高，未輕易離開。他支開乘警，成功讓黨員假扮列車員為他們點餐。潘越被關雪趕走，費解為何淺野科長要找他。宋卓武在隔壁車廂撬鎖，順利拿到日本人腳邊的箱子。淺野科長得知宋卓文可能是共產黨，認為是好消息。宋卓武打開箱子，取得資料並拍照，半小時後，同志配合他收餐具並爭取時間，行動圓滿完成。淺野科長透露任務是將文件從哈爾濱送往新京，潘越建議仔細查問送文件的人。
淺野科長重用潘越，引發原田不滿。關雪急於回新京，金科提醒她處理宋卓文的事情要小心。金科長和關雪深知宋卓文和宋卓武的底細，因此關雪選擇了一把與潘越相同的槍。
日本研發新炸彈，宋卓文和錢崇禮忙於研究宋卓武的資料。潘越對送資料的人嚴加盤問，甚至搜查車上所有人。發現無人進入包廂送飯，潘越懷疑情報洩露，于是拆下包廂與鍋爐房之間的擋板螺絲，找淺野科長求證。
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