第37集:關雪拉攏宋卓文去日本
關雪與宋卓文相約爬山，避開遙遠的南京、延安、重慶。兩人相互試探，關雪養鴿傳情，她突然提議宋卓文與她同回新京，再赴日本。宋卓文裝糊塗，關雪嚴肅地質疑他是否願繼續走下去。他們靜默地凝視山下被轟炸的城市，滿目瘡痍。
錢崇禮悲痛地告知龍廳長其子死於日本人之手，為證此事，竟綁來純子之父。但日本人視他們為工具，無生命可言。淺野課長與小島博士因瑣事爭執，小島博士不滿淺野課長只顧實驗，無視他人。
錢崇禮求龍廳長協助，希望借校友會之便引出殺害龍昕亮的小島博士，但龍廳長深知其不會應約，除非通過崗其。日本人準備撤離，關雪卻覺得計劃有變，她告訴金科長，三天后她只帶胡彬行動。眾人難得相聚，關雪提議拍照留念，于是大家留下了一張珍貴的合影。
潘越透露自己將成為奉天警察局局長，而關雪生死未卜，胡彬手上沾滿鮮血，軍統不會放過他。兩人計劃設局捉拿宋卓文，以折磨甚至殺他為目的。關雪準備撤退，並找了一把與潘越相似的槍，目標直指宋卓文。
潘越提到關雪在哈爾濱的姨夫未死，並展示了多張姨夫照片。關雪常去姨夫的療養院，並曾拒絕讓他重新站起來的手術。胡彬震驚於關雪可能遭受的糟蹋，潘越希望他能放棄關雪。
宋卓文計劃帶出小島博士交給後門接應的宋卓武，但潘越和胡彬早已盯上他。錢崇禮擔憂安全，但宋卓文自信滿滿，準備犧牲。櫻花會館今晚或有事發生，關雪選擇喝酒逃避。小島博士赴同學會，現場局勢緊張，各懷鬼胎。
第38集:關雪點名宋卓文身份
關雪與潘越暢飲歡聚，她隨意提及潘越投靠國民黨之事，潘越不滿胡彬洩密，但關雪早已心知肚明。她警告潘越，無論結果如何，勝利者絕非國民黨，潘越應聽命於她。潘越輕蔑回應，欲觀最後勝者。
宋卓文暗中布置炸彈，計劃趁機擄走小島博士。然而，小島博士憑借敏銳的嗅覺察覺異常，他闖入人群警示炸彈，卻遭龍廳長槍殺，眾人驚恐逃離，炸彈隨之爆炸。宋卓文與宋卓武駕車逃離，途中遭遇追擊，倉皇逃竄。
潘越譏諷關雪養虎為患，關雪卻認為宋卓文與眾不同，敢以命相搏。接獲小島博士被殺消息，關雪令潘越善後，以平息日本人怒火。龍廳長向宋卓文提出要求，希望他不要將自己交給日本人。宋卓文拒絕，龍廳長絕望自殺，胡彬無力阻止。
潘越現場驚見丁鵬慘死，面容扭曲。宋卓文透露小島博士已斃命，身份或已暴露。關雪派殺手對付宋卓文，殺手卻逃逸。日本撤離推遲，似有重大計劃。胡彬、潘越調查事件，安排服務生隱瞞宋卓文蹤跡。胡彬驚見宋卓文雙胞胎兄弟，酷似彼此，但潘越守口如瓶，懼國共勢力。
宋卓文欲繼續行動，錢崇禮命其撤離。宋深知日本欲用731瘟疫，染病時求生不得，百姓遭殃更不堪設想。宋拒撤，返家，錢崇禮頭痛不已。宋卓武請纓執行任務，錢無奈，不願白送性命。
宋卓文歸家，關雪在。她獨來，揭露潘越投國黨，指宋為共產黨。宋裝傻，關雪置槍桌上，以槍為證。宋舉槍向頭，卻無彈。關雪求宋阻潘越交計劃軍統，僅需數日，宋應允。
關雪、金科長告關凱將赴新京、東京，歸期未定。關凱自感累贅，拒同行。關雪怒打弟，護弟之心受創。
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