第15集:第一批彈藥成功生產
曾昭吉憑空創造出一支槍，比洋人一支便宜十多兩，為了證明威力，曾昭吉直接在外放了一槍，丁寶楨此時開懷大笑。陳雲飛將山東地圖根據施耐德戰船來挑釁的情勢分析，丁寶楨提出這三處進行布防，齊嵩汝背著滿滿一包袱東西快馬加鞭返程，張陰桓人員失去消息，而徐建寅懷疑他攜款逃跑，丁寶楨建議再等幾天，而徐建寅要麼奏請太后要麼去上海找張陰桓，此時丁寶楨派陳雲飛去上海，而徐建寅主動提起一同去上海找張陰桓。齊嵩汝此次出差，已調集三隊水師
兒子傳來家書，說孫女已長高且會被三字經，心裡甚是高興。張陰桓歸來，而他從廣州回來並非上海，也未見徐建寅。他這次去上海見了五爺，因為價格不適他還拿洋人壓制張陰桓，最後他借口籌錢才逃到廣州。丁寶楨和李培榮等人來到碼頭，此次將所有水師交給範頭，這次主要訓練，還未說完收到加急情報，原來徐建寅在上海丟失，丁寶楨懷疑被五爺扣下了，他寫給上海一個道臺舊識幫忙尋找，而道臺卻將此信給了恩承，而恩承又在太后面前挑撥丁寶楨的是非，懷疑丁寶楨鑒於徐建寅不是他的人，在上海地界偷偷把徐建寅殺了。太后覺得找人要緊，而恩承覺得此事知道的人越少越好，于是太后將此事交給恩承去辦。
鍾夫人建議李培榮去上海找人，而金小妹提出讓上海的威廉幫忙尋找。此事恩承命人找徐建寅並表示不能留活口。威廉打聽到徐建寅的行蹤，但之後卻失去蹤跡了。王五爺聽到各處在尋找徐建寅，偷偷從煙館逃跑，隨後陳雲飛跟蹤五爺來到一處地方，此時徐建寅被下藥昏迷在床上。陳雲飛找到徐建寅卻總也叫不醒，只好琳水喚醒他，而王五爺卻用刀劫持威廉，謊稱張陰桓欠他機器錢並索要一千兩飯錢，此時威廉不吃他一套，說認識各個機器局，可以用憑據說話，最後賠償一百兩飯錢，王五爺才識趣的離開。
丁寶楨親自下廚招待威廉，比表示感謝。購買的機器和場地已籌備完畢，山東機器局正式成立，春生老人家看著他的地用在更有價值的地方，此次不再要地，而丁寶楨聘請他看守機器局大門。當晚丁寶楨高興特意與鍾夫人局杯對飲，上次高興時是見到孫女岱生的時候。恰逢十五，鍾夫人與丁寶楨來到院子手牽手看月亮，鍾夫人卻覺得不好意思，情不自禁依偎著丁寶楨。
機器局第一批藥彈產出，張陰桓聽丁寶楨部署海防，他提議東海可以建造炮臺，待他做詳細的調查後匯報方案。第一批藥彈產出，曾昭吉要測試下，而丁寶楨卻要親自測試，直接擊中靶心，但威力卻很差；徐建寅看到彈藥直接向太后寫了奏摺，說丁寶楨目光短淺且不思進取，而以個人喜好招募人才，耽誤大清發展。次日丁寶楨開職工大會，匯報了籌辦工廠所有花銷，雖節省了很多非要但彈藥比洋人差遠了，他不知是搗毀重產還是繼續生產，張陰桓覺得國家要自強，與工人一致認為要重產，錢也不能白花，他們要找出原因差距在哪，此番一番話令徐建寅自愧不如，他主動把奏摺和彈藥交給丁寶楨，並在他面前撕毀表示眼拙，現在他真的是一名好官，令他刮目相看。
徐建寅此次與丁寶楨成為好友，當晚徐建寅研究彈藥，找不足的原因，另一邊曾昭吉覺得外層銅有點薄但又否定了自己的想法。而徐建寅此時找出原因，急忙告訴曾昭吉，彈藥威力小是因為硝磺純度不夠，恰巧此時春生老頭知道哪裡有。
第16集:大炮炸膛 洋人趁機宣傳打壓
丁寶楨此次要把彈藥進行銷售，他決定齊嵩汝和徐建寅先去陝西去試試，而他留在機器局。張陰桓調查海防事情歸來，他認為在登州和煙臺兩處設炮臺，煙臺是通商重地，必須修建炮臺，而花費巨大只能選擇一處，還要兼顧北洋，煙臺人員眾多，一旦被襲必會有炮臺守陣，首在煙臺建設炮臺。春蘭聽說修建炮臺的銀子奏摺被恩承阻止，此次她縮減府中用度，日積月累竟攢下一大筆銀兩，自岱生出生就攢了一筆嫁妝錢，現在可拿來應急。
張陰桓此時與丁寶楨商議炮臺草圖，東南西南如此之大，于是確認建立主炮臺，丁寶楨將湊的銀兩給張陰桓，張陰桓看出是丁寶楨自家的錢，但丁寶楨勸告他大局為重。丁寶楨感謝春蘭幫了大忙，看出她變賣了一些首飾，而那些首飾是父母留給她的，春蘭覺得首飾用在更有價值的地方，是他們最好的歸宿。
丁寶楨與曾昭吉商量，他們的藥彈已被看中但還要他們的槍，但因為沒批量產，沒有把握，如果曾昭吉能造出槍他就把此訂單應承下。洋人卡特此次來參觀工廠，還要免費提供機器，但條件是生產的軍火要分走一半，而且還拿著現金來與丁寶楨談生意，他知道丁寶楨此時為修建炮臺費用而煩惱。恰巧此時威廉來訪，問卡特要幾成，得知要五成威廉直接提出自己要兩成，卡特見狀只好離開。
威廉提前聽說洋人來訪，所以來此處為丁寶楨解圍，他想在直隸開個洋行拒絕了丁寶楨的邀請加入工廠。張陰桓告訴百姓，此次他們修建的是炮臺，保家衛國用的，此時李阿福聞名趕來自告奮勇，張陰桓得知對方就是丁寶楨口中的好河工，立馬同意但工錢卻困難，李阿福表示只要給口飯吃就行，不在乎工錢。
改進後的彈藥進行測試，李培榮第一槍沒打中但樹打了個孔，此時李培榮再次測試，打中銅錢，丁寶楨覺得百發百中的李培榮為何第一槍沒中，得知是曾昭吉改進了槍支，需要適應，誇贊此槍極好。齊嵩汝回到家中與眾人慶祝，悄悄問金小妹是否想他。此時登榮水師炸膛死亡，丁寶楨急忙趕往此處，而另一邊的施耐德卻幸災樂禍，趁機對丁寶楨下手。
丁寶楨看著損壞的大炮又看了看水師，詢問事情的經過，質量無問題，但為何炸膛呢，此時洋人卻帶著相機拍照拍攝這裡一切，針對他們的到來，丁寶楨懷疑有人蓄意而為，不讓齊嵩汝攔截記者，他們問心無愧。事後他們研究這個山東機器局字樣的炮臺是他們所產，陳雲飛懷疑是炮彈手範禮。丁寶楨覺得凡事要找證據不能靠猜測，吩咐他們去找原因。
炮彈炸膛被捅到太后那裡，覺得每年花那麼多銀子卻出現如此事故，而恩承卻言外之意警告趙大人不要袒護丁寶楨；此時恭親王拿著寶貝獻給太后，鑽石鐘錶是法中國人贈送的有上百件，他提議山東出事只處置山東即可，其他地區不要影響了，太后做出讓步讓趙大人親自趕往山東調查。趙大人來到登州，責備丁寶楨差點成了千古罪人，這個地方應該固若金湯才是，向來謹慎為何鬧出此事，還有德意志的洋人觀摩水師，太后已經恩准，再此之前要查清此事。齊嵩汝在觀察練兵的水師，發現兩人面如白皙而且穿著很好，其他水師反應二人有很多錢。李培榮悄悄跟隨二人到飯館隨後又到了賭坊，之後打聽到二人是常客，運氣總不好輸個精光才離開。此時一人悄悄舉報二人行為異常，李培榮在營帳房後面搜到巨額，水師被捕，承認是有人給他們字條傳達任務，只要做的好，他們的家人平安且有重賞。範禮被懷疑，因為二人是他招來的，雖不是他指使但有述職之罪，丁寶楨命他在營房還好待著。
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