柯靖平接到上級電話，被嚴厲告知他們的安保工作漏洞百出，簡直是個大笑話。更令他震驚的是，這次阻止暗殺行動的竟是共產黨，這讓他感到無比羞愧。柯靖平連忙表示會立即查明真相。上級命令他立即派人去火車站抓捕曲文摯。掛斷電話後，柯靖平怒視著手下的兩名特工。
此時，火車站內外布滿了日本憲兵隊和汪偽76號行動隊的身影，他們全副武裝，嚴密守護著曲文摯。與此同時，國民黨軍統也派出了人員，試圖攔截情報並追捕曲文摯。軍統上海站站長程惠澤更是直接下令，派人刺殺曲文摯。一時間，火車站內三方勢力劍拔弩張，氣氛緊張到了極點。
雲弘深在火車站周圍觀察著一切，他發現了一些不尋常的跡象:黃包車夫不再拉客，賣香煙的小販心不在焉，清潔工只在一個地方反復打掃。他剛把這些發現告訴伙伴，就看見不遠處汪偽76號行動組組長袁本鋼在假裝看報紙。雲弘深低聲對伙伴們說，連憲兵司令部的高橋課長都親自來了，還有日本特工子爵，今天的火車站真是藏龍臥虎。他旁邊的女生提醒他，無論發生什麼，都不能輕舉妄動。雲弘深點頭表示明白，一切聽從雲先生的安排。
就在這時，他們看到袁本鋼有了動作，他把報紙撕成一條一條的扔掉了。雲弘深心裡一動，他猜測袁本鋼是在測風速。他斷定樓上應該有一個狙擊手，袁本鋼這樣做是想來個螳螂捕蟬，黃雀在後。果然，他看到了子爵和徐美佳的身影，他們顯然都在保護某個重要人物。
雲弘深迅速做出部署，讓男跟班去殺掉樓上的狙擊手，讓女跟班去跟蹤徐美佳。不久，曲文摯從火車站走了出來，樓上的狙擊手立刻開槍，但目標卻是高橋的胳膊。慌亂中，有人趁機殺掉了那個“重要人物”。然而，雲弘深卻覺得那個人並不是曲文摯，因為子爵他們對此似乎並不緊張。
雲弘深心生一計，讓男跟班去打電話報一個車牌號，並說車上的人有問題。男跟班疑惑地問那不是子爵的車嗎？雲弘深解釋說，日本兵聽到有情報肯定會緊追不捨，這樣他們就能牽制住子爵，自己就能趁機找出那個真正的重要人物了。雖然兩個小跟班並不想這樣做，但雲弘深執意要按計劃行事。他還透露了一個秘密，說他想和父親雲慕之交換一件東西。
然而，那個重要人物早已被徐美佳轉移走了。雲弘深等人來到了一家飯店，卻意外發現了一個穿著日本女人衣服的人走了進來，那個人就是聞夜鳴。雲弘深找了個借口去廁所，實際上他是想爬上二樓看看那個重要人物是否在這裡。然而，他剛爬到廁所裡，就有人用槍抵住了他的後腦。雲弘深扭頭一看，正是聞夜鳴。兩人立刻打了起來，打鬥中玻璃被打碎，日本人聞聲趕來，兩人只好匆忙逃跑。
雲弘深告訴伙伴們，聞夜鳴根本就不是日本人。因為他發現日本人常年跪坐，走路時會有內八字的現象，而聞夜鳴卻沒有。接著，雲弘深聽到父親雲慕之在幫英中國人處理銀行事務的消息，他立刻跑去質問父親。雲弘深問雲慕之是否還記得自己是大陸人，並警告他英中國人不可能真心和他們做朋友。雲慕之卻說自己所處的位置不同，要承擔的責任也不同。另一邊，子爵也意識到自己被雲弘深陷害了，他感嘆雲慕之雖然是個好人，但可能看不到明天的太陽了。
與此同時，雲慕之和中共特工楊梓銘談起了另一件事情。雲慕之告訴楊梓銘，他已經向程惠澤確認了老周就是當年參加七人會議的人。楊梓銘聽到這個消息非常高興。雲慕之則表示，這個昆吾他找了五年都沒找到，這次無論付出什麼代價都要把他找出來。
第2集劇情亮點:
- 雲慕之與雲弘深聯手挫敗了子爵和徐美佳的刺殺陰謀，雲慕之假裝死亡以擺脫敵人，並計劃與雲弘深一起對抗更大的威脅。
- 雲慕之告知雲弘深，曲文摯的死可能是更大陰謀的一部分，涉及長沙的重要情報，暗示日本即將侵略長沙。
- 聞夜鳴臨危受命，在酒會上代替原定鋼琴手演出，雲弘深認出她並注意到她與活動的關系，但未直接介入。
雲弘深打電話給雲慕之，告訴他準備工作已就緒，應該能讓雲慕之滿意。但在清點請柬時，雲弘深發現漏發了五張。幸好，其中幾位客人是熟人，雲弘深建議雲慕之親自打電話解釋，而另外兩位則需要正式補發請柬。雲慕之覺得這些都是小事，讓雲弘深先休息，他希望今晚的客人都能度過一個難忘的夜晚。雲弘深應了聲好，便掛了電話。
另一邊，聞夜鳴接到電話，得知今晚有個酒會，原本安排彈鋼琴的人不能來了，問她是否能頂上。聞夜鳴答應了，對方告訴她一會兒會有車來接，車牌號是0502。聞夜鳴明白這次的任務是502號。雲慕之還私下告訴楊梓銘，這次活動結束後，他打算讓雲弘深加入他們的工作。楊梓銘有些驚訝，因為雲慕之之前總說雲弘深太莽撞。雲慕之解釋說，不鍛鍊怎麼擔當重任。他還透露，雲弘深計劃抓住曲文摯來交換條件。楊梓銘慶幸雲弘深崇拜雲慕之，不然可能會衝動地做出極端行為。
酒會很快開始，雲弘深在門口迎接客人，意外看到了聞夜鳴也來了。酒會進行中，聞夜鳴在臺上彈鋼琴。這時，徐美佳邀請雲弘深共舞，但雲弘深的目光不時地看向雲慕之。因為他們發現有人帶了氰化鉀進來，目標直指雲慕之。子爵遞給雲慕之一根雪茄，說是特意弄來的好貨，但雲慕之因身體不適拒絕了。
然而，子爵並未就此罷休，又遞給雲慕之一杯紅酒。雲慕之喝完沒事，這讓他更加生氣，連手中的紅酒也喝不下去了。子爵離開後，程惠澤關心雲慕之哪裡不舒服，雲慕之說還是老毛病，心臟問題。程惠澤遞給他一杯水讓他吃藥，雲慕之吃完藥後痛苦地倒在沙發上。原來，徐美佳早已在杯口塗了氰化鉀。另一邊，雲弘深也被徐美佳安排的人注射了麻醉藥。子爵和徐美佳以為計劃成功了。
但子爵總覺得不對勁。就在這時，有人敲門。徐美佳開門，只見雲弘深拿槍指著她。子爵意識到雲慕之並未那麼容易死。雲弘深說，他父親雲慕之早就料到子爵會動手，所以他們將計就計。徐美佳想要反抗，卻被雲弘深開了一槍。而子爵也中了雲弘深提前布置的麻醉藥。雲弘深讓手下帶走子爵，卻發現他已經死了。雲弘深猜測，子爵可能在進門時就做好了自殺的準備。
雲弘深回到家，管家告訴他雲慕之去世了。但雲弘深不信，他來到與父親的秘密基地，果然看到雲慕之坐在那裡。雲慕之告訴雲弘深，他現在要做的就是假裝自己已經死了，過幾天就扶靈回老家，從此與英國的銀行斷絕聯繫。雲慕之還透露了一些關於昆吾的消息，以及曲文摯的死可能只是個開始。他還說，曲文摯帶有關於長沙的重要情報，他們在電視台也聽到了長沙的新聞。日本人認為長沙很快就會被他們占領。雲弘深一聽非常焦急。雲慕之安慰他不要著急，先去電視台看看。等這次計劃成功，他就告訴雲弘深一切，並可能讓他成為並肩作戰的伙伴。
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