第11集:幻術師巧妙脫逃
孫睿琛失蹤了，姜月檸只能威脅潘勇，讓潘勇全船尋找孫睿琛。潘勇不想按照姜月檸的話去做，可姜月檸威脅要將事情曝光，不想身敗名裂，就去尋找孫睿琛。姜月檸威脅了潘勇之後，潘勇生氣地打了駱仲鳴兩個耳光，而姜月檸還逼著他，必須保證姜月檸的安全，讓他特別的生氣。
姜月檸回到房間，越想越不對勁，她不明白，為何孫睿琛會被抓走。姜月檸想了很久，覺得幻術師肯定沒有拿到東西，這時她發現，她手上的鋼筆，是宋波的。姜月檸打開了鋼筆，發現了鋼筆裡藏著的膠卷，于是去找駱仲鳴幫忙。
駱仲鳴被打了耳光，並不情願幫姜月檸，可姜月檸卻用潘勇威脅駱仲鳴，逼得駱仲鳴必須幫她。姜月檸在駱仲鳴幫忙後，直接去廣播室通知幻術師，說明東西在她的手上，她可以用膠卷換孫睿琛。潘勇聽到廣播特別的生氣，直接就去找姜月檸算賬，可姜月檸卻不買賬。
姜月檸再一次威脅潘勇保護她，潘勇沒有辦法，只能親自去保護姜月檸的安全。幻術師假扮成服務生的樣子，給姜月檸送餐，同時送來一份交易地點的信。姜月檸追幻術師出去，可並沒有追上人，反而追到了迎面而來的駱仲鳴，幻術師卻不見蹤影了。
姜月檸沒有追到人，又收到了幻術師的信，只能去餐廳等交易時間。潘勇和駱仲鳴親自盯在原地，等著幻術師的出現，可膠卷放入餐盒後，場面發生了一點小混亂。一個小孩跑來打開餐盒的蓋子，被孩子媽媽阻止，突然又有一個男人來吵鬧，而就在這些混亂發生後，膠卷就不見了。
潘勇不知道凶手是誰，將引發騷亂的乘客，全部抓起來盤問，可並沒有發現問題。潘勇沒有找到幻術師，也為了船上其他乘客的安全，他決定不再跟姜月檸胡鬧下去，讓姜月檸好自為之。駱仲鳴在潘勇放棄後，一個人走回了房間，可沒想到姜月檸就在那裡等他，還聲稱他就是幻術師。
第12集:幻術師竟然是他
兩年前，駱仲鳴還是極樂號船上的三等船員，兼職船上的魔術師，而那時的極樂號，還是一艘普通的遊輪，乘坐的乘客並不多。潘勇給會變戲法的駱仲鳴建議，在船上表演魔術賺取小費，而魔術師還需要託，所以他的朋友老張就成了那個託。
就這樣，駱仲鳴、老張和潘勇三人，便成為極樂號三面的鐵三角，有著牢不可破的兄弟友誼。一次偶然的機會，駱仲鳴發現了老張走私的事情，他不知道要怎麼辦，便把這件事情告訴潘勇。潘勇勸說駱仲鳴，說明他們是兄弟，不能出賣兄弟，駱仲鳴便沒有聲張此事，而潘勇卻悄悄地通知了船長。
駱仲鳴在船上找不到老張，正好碰到了潘勇，便猜測可能老張走私的事情被發現了，可沒想到這時船長走了出來。駱仲鳴見到了船長，才知道潘勇因舉報老張有功，破格提昇為極樂號大副，而老張也被處理了。老張被殺了，而潘勇也藉著老張的事情，慢慢地成為了極樂號的頭號人物，船長。
駱仲鳴成為了極樂號的大副，但潘勇從來沒有給過駱仲鳴任何的尊嚴，每天對駱仲鳴不是打就是罵，完全不把他當人看，他這時才明白昔日的兄弟情，早已被魔術消磨光了。駱仲鳴在感嘆昔日情化為烏有之際，得知了潘勇走私軍火的事情，而潘勇還稱這是振興極樂號的方法。
駱仲鳴並不相信潘勇的話，但他卻假裝跟著潘勇走私，暗中走私他的東西。一次偶然的機會，駱仲鳴從交易人口中得知，謝承祺有一大筆財物轉移不了，便起了貪念開始了搶奪膠卷的殺戮。駱仲鳴沒有拿到膠卷，于是打傷了孫睿琛，將他綁架了，就想知道姜月檸能否找出他想要的膠卷來。
姜月檸不知道駱仲鳴的身份，找駱仲鳴實施抓捕幻術師的交易，沒想到卻撲了個空，膠卷還被駱仲鳴拿走了。
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