第31集劇情亮點:
- 張少幕的陰謀: 張少幕為轉移民主人士，計劃綁架何教授並嫁禍蘇行，同時利用童江南的壽宴麻痺英國人，伺機幹掉蘇行。
- 蘇行的反擊: 蘇行識破張少幕的計劃，與李文博聯手營救何教授，並計劃在童江南的壽宴上與張少幕決一死戰。
- 童江南的抉擇: 童江南在蘇行的提醒下識破韓玉蓉的身份，最終選擇相信蘇行，並配合蘇行的計劃，與共產黨同志一起對抗張少幕。
儘管童笙已經知道張少幕是國民黨特務，但為了引出真正的幕後黑手，她答應蘇行先不對外聲張。因為童江南依然以為張少幕是好人，而張少幕則是派人綁架了賀教授，故意留下線索指向綁匪就是蘇行，以此來童江南和蘇行的關系。
果然童江南信以為真，很是憤怒，認為蘇行是拿何教授的性命威脅自己。因為童江南找了港督，所以整個香港警察都在搜捕蘇行的下落，就連張少幕也派人尋找。蘇行跟周亞明見了面，表示張少幕騙了他們這麼久，他們也該跟張少幕演一出好戲。
童江南焦慮等待，見童笙失魂落魄歸來，心中已有數。蘇行認為陳雪薇的安危牽動張少幕，遂布下疑陣，李文博亦支持此舉。
陳雪薇之父與港督交好，英華署長怒斥蔡楚生無能，李文博順勢提議調其至沙田守墓。阿輝偽裝醫生探病，受阻於警方，僅知陳雪薇昏迷。張少幕聽聞消息，慌亂中疑心陳雪薇醒來會揭露其身份，遂決定赴童家探虛實。
張少幕再訪莊老大談船事，遭刁難，卻以只身上船為條件贏得合作機會。蘇行接童笙信號後，親至童家，師徒二人冰釋前嫌。蘇行推測蜂王或為韓玉蓉，決定為張少幕上演一出戲。
童江南攜實驗數據求見港督，旨在重開海大實驗室並撤警獲自由。李文博與查良傑尋張少幕未果，遂下令全城通緝。
張少幕擔心民主人士轉移出意外，設計綁架何教授陷害蘇行。童江南面對韓玉蓉，假裝回憶過往，發現她並非表妹，卻保持鎮定。張少幕通知童江南，兩天后有船來香港，建議他借生日之名召集民主人士，趁機轉移。蘇行則與黃經理約定三天后乘船。
何教授遭綁架，阿輝透露是蘇行所為。童家收到蘇行字跡的威脅信，童江南假裝憤怒，聯繫港督和警署救人。童笙的舉動引起共產黨注意，李文博來童家了解情況，韓玉蓉積極指認蘇行為綁匪。
張少幕與韓玉蓉合作，策劃壽宴麻痺英中國人並除掉蘇行。蘇行識破張少幕動機，決心救出何教授。滿街通緝令讓張少幕緊張，他再次騙取童家信任。童笙向蘇行等人透露張少幕計劃，大家承諾保護童江南。蘇行與李文博會面，攜手作戰，但想到未來的分別，心中難捨。
第32集劇情亮點:
- 國民黨保密局針對童江南等人的“蜜蜂計劃”徹底失敗。張少幕作為“蜜蜂”被識破，韓玉蓉作為“蜂王”自殺。
- 蘇行取得巨大勝利。他識破了國民黨計劃，救出了童江南等人，並成功將他們送上前往內地的船。
- 新中國成立前夕，毛澤東同志的“五一口號”號召並激勵了那些決心為新中國建設事業貢獻的海內外愛國民主人士。隱秘戰線的英雄們為新中國的成立做出了巨大貢獻。
很快，童江南收到綁匪消息，要求他們拿錢去碼頭交易贖回賀教授。為此童江南帶著童笙和韓玉蓉坐車前往莊老大的碼頭，三人共坐兩輛車。然而去往碼頭的路上，韓玉蓉發現這條路不對勁，童笙告訴她，這條路是去往招商局的船廠。
而在另一邊，童江南見到了張少幕，意外得知他就是國民黨特務，震驚又悲痛，質問他為何要當國民黨的走狗。反觀蘇行給張少幕他們設了一個局，終於引出了真正的蜂王，此人不是別人，正是童江南最信任的表妹韓玉蓉。
童江南生日當天，民主人士齊聚，唯獨何教授缺席。安妮代表港督祝壽，暗示童江南繼續效忠港英政府。然而，童江南等人已計劃返回內地。童江南先行赴莊老大碼頭贖人，民主人士則暗中收拾行李。蘇行等人喬裝觀察，張少幕帶童江南見莊老大，卻遭其揭露特務身份。童江南痛心疾首，質問張少幕。童笙和韓玉蓉離開童家，發現路線變動，心生疑慮。倉庫內眾人等待童江南，焦慮不已。韓玉蓉提議前往莊老大碼頭，遭反對。同時，阿彪等人看守何教授，待阿輝帶走。張少幕攤牌，自稱保密局特務，意圖騙眾人赴臺。他怨恨蘇行得寵，蘇行現身勸其回頭。
張少幕憤怒地大罵童江南和蘇行，欲開槍行凶，卻被蘇行當場擊斃。王大龍等人遭遇阿輝和何教授，激戰中阿輝被殺，周亞明重傷，何教授安全。李文博趕到，將周亞明送醫，釋放王大龍等人，案件定性為國民黨內鬥。蘇行和童江南揭露了國民黨的“蜜蜂計劃”，韓玉蓉暴露後自殺。曉靜決定留在香港陪伴重傷的王大龍。蘇行承諾不會離開童笙，國民黨計劃失敗，他們取得勝利。1949年，新大陸籌備會議召開，通過《共同綱領》，選舉領導人。隱秘戰線的英雄們功績永載史冊。
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