第1集劇情亮點:
拂曉受師父之命下山除掉邊關鏢旗將軍郭振，並對付手握重兵、武功高強的千羽衛統領晏長昀，但在與晏長昀的交手中多次敗北並逃跑。
拂曉在逃亡過程中失憶，並在南國城巧遇皇上趙沅，兩人結為盟友，試圖逃離危險環境，但多次被晏長昀追捕和懷疑其身份。
拂曉在宮中被誤認為太監小強子，並被晏長昀盯上，但在皇上的幫助下證明清白，暫時被安排在宮中任內侍之職，避免了晏長昀的進一步追殺。
拂曉學成武功下山，奉命除掉為非作歹的郭振將軍和欺壓百姓的千羽衛統領晏長昀。晏長昀在青樓被拂曉的美人計迷惑，卻識破其身份，兩人激烈打鬥，拂曉敗逃。拂曉成為全城搜捕對象，卻在荒宅中與晏長昀再度交手，承認殺害郭振後趁機逃脫。
失憶的拂曉在客船中被擊暈，醒來後失去記憶，手持腰牌誤闖南國城。她害怕遇見晏長昀，又因拿出腰牌被守衛認出為宮裡人而得救。拂曉困惑於自己的男人裝扮，求助於大夫卻因無錢被拒。此時，公公刀哥正派人搜尋失蹤的小強子，而朝堂上丞相與魏大人就郭振一職的人選爭執不休。
皇上喬裝聽戲，意外遇拂曉偷吃。晏長昀搜查刺客，兩人藏身桌底。拂曉逃跑，失憶被公公刀哥發現，被迫頂替小強子回宮。刀哥欲將其變太監，拂曉逃脫，誤入晏長昀宮殿，服侍其更衣，趁機逃脫。
皇上與拂曉重逢，攜手離宮。小強子屍體被發現，晏長昀追查。拂曉攜財離宮，被晏長昀截獲欲殺，皇上及時救下。證明拂曉純太監身份，皇上任命其為內侍，晏長昀無奈放行。
第2集劇情亮點:
- 晏長昀被人誤解和背叛，但展現了忠誠和勇氣。
- 拂曉因失魂症而失去記憶，受到晏長昀的幫助和保護。
- 小強子因手臂中的毒線面臨生命危險，皇上對其特別關照。
刀哥讓拂曉改稱他為強哥，因為小強子如今是皇上身邊的紅人。拂曉疑惑為何當初被驗身時，太監只是匆匆看過就放她過關，原來那太監被蒙面女人收買。
朝堂上，蕭權力薦驍勇的晏長昀出任邊境郭振一職，卻遭眾人反對。晏長昀因秦家往事心存疑慮。和三元找到線索，或許能從郭振遺物中找到真相。
小強子陪皇上用餐，皇上邀他共食，眾人驚顫，唯小強子大膽進食，皇上食慾因此大增。雷豹身份被和三元認出，原來晏長昀是當年秦家遺孤。和三元透露郭振玉扳指的秘密，但遭晏長昀嚴刑逼供。
晏長昀急尋拂曉追問玉扳指下落，拂曉失魂症發作失憶。晏長昀設法助其恢復，但拂曉為逃避長針入腦之痛，謊稱已恢復記憶。晏長昀信以為真，稱讚她忠誠。拂曉向皇上哭訴晏長昀虐待，成功留在宮中避難。
皇上嚴護小強子，形影不離。翻牌子之夜，牌上盡書皇后之名，皇上攜小強子一睹皇后真容。皇后盛裝以待，久候皇上不至，遂親迎之。皇上至後花園，眾嬪妃見之，皆懼皇后之威，紛紛避退。
皇上隨皇後離去，晏長昀趁機帶小強子至樹林，重演刺殺郭振之景。面對侍衛刀光，她雖知是模擬，仍驚懼抱頭。正待轉場，她忽暈厥。御醫診病時，眼盯晏長昀，生怕言差。拂曉辭別時，御醫告小強子手臂紅線乃劇毒，百日不解，將危及生命。
小強子與皇上敘談，皇上慨歎身居皇宮，不得自由，奏摺皆經丞相之手，一舉一動亦受太后監視。談及晏長昀，拂曉背後非議其短，恰逢晏長昀至，她遂裝病，誘皇上帶其離去。
丞相怒責皇后四年無子，魏大人竟提議廢后。蕭權勸慰父親，或系皇上之過；丞相警告女兒，若再無子嗣，將從蕭家另選人代之。
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