第13集劇情亮點:
- 郭靖和黃蓉在桃花島重逢，黃蓉提出讓郭靖回草原，但郭靖拒絕了。周伯通傳授郭靖空明拳，並無意中發現郭靖藏有九陰真經，騙他修鍊。
- 黃藥師帶著黃蓉離開桃花島，躲避島上的毒蛇。郭靖救了被蛇咬傷的周伯通，兩人結拜為兄弟。
- 歐陽鋒和歐陽克來到桃花島提親，黃藥師收下聘禮，但婚事未定。穆念慈出手救了被追殺的丐幫弟子，得知岳州將有聚會商議《武穆遺書》。
- 郭靖在周伯通的哄騙下修鍊九陰真經，武功大增。黃蓉和郭靖欲離開桃花島，被歐陽克阻攔，關鍵時刻洪七公出現解圍，並向黃藥師為郭靖提親。
周伯通與郭靖結拜為兄弟，並將武功也教授給他。穆念慈理解楊康從雲端落於泥土的不甘心情，她表示自己會一直陪著楊康。兩人路上碰到黃河四鬼追殺丐幫，丐幫曾於穆念慈有恩，穆念慈決定出手相助。歐陽鋒和洪七公分別為侄兒歐陽克和徒弟郭靖前來向黃老邪提親，雙方見面各不相讓。
楊康跟穆念慈到了臨安縣牛家村，看到那片破舊的房子，心裡挺不是滋味，覺得人生變化無常。黃蓉跟爹爹黃藥師說，忘記一個人真的好難，那爹爹這些年是怎麼過來的呢？黃藥師告訴女兒，記住一個人不難，難的是一直忘不掉。黃蓉打算見過郭靖後，就讓他回草原去。
周伯通在桃花島研究了十五年，終於搞出了空明拳，他覺得這和郭靖的降龍十八掌特搭，就教給了郭靖。郭靖學了一夜，差不多學會了七八成。周伯通又帶著郭靖闖桃花陣，這時候黃蓉來找郭靖，郭靖一見到她就特開心。但黃蓉說，她雖然喜歡郭靖，但絕不跟人分享他。她已經灌醉了黃藥師，這是郭靖離開桃花島的最後機會。但郭靖說，他根本沒想過離開，他要和黃蓉在一起。
黃藥師知道了，想殺郭靖，周伯通跳出來保護他，結果不小心被蛇咬了。黃藥師發現島上有很多毒蛇，趕緊帶著黃蓉走了。郭靖把周伯通帶回山洞，親自幫他吸出蛇毒。後來黃蓉送來解藥，郭靖幫周伯通處理傷口，救了他一命。
周伯通醒來後，怕黃藥師找他麻煩，就拉著郭靖結拜了兄弟。郭靖覺得周伯通看得起他，就答應了。周伯通發現郭靖的包裡藏著九陰真經，原來郭靖的二師父把梅超風的匕首和九陰真經一起給了他。周伯通一看是真貨，就從郭靖那裡要了過來。
歐陽克的蛇陣被黃藥師破了，黃藥師看到歐陽鋒和歐陽克來了，就帶他們進了島。周伯通不想違背師兄的命令修鍊九陰真經，但又好奇這武功，就騙郭靖學。但他沒告訴郭靖這是九陰真經，只說如果郭靖成了天下第一，就能娶黃蓉。郭靖一聽就心動了。
黃蓉去見歐陽鋒，跟他說在中原被歐陽克欺負的事。歐陽克道歉了，還當著黃藥師的面提親，送了黃蓉一個避毒寶物。黃蓉雖然不喜歡歐陽克，但黃藥師還是讓她收下了禮物。黃蓉氣得想動手，但被黃藥師攔住了，只能氣呼呼地走了。黃藥師收下了禮物，但說婚事再議。
穆念慈看到黃河四鬼追殺丐幫的人，就出手相救了。因為她感激洪七公教過她武功。被救的人告訴她，下個月十五岳州有個聚會，會在翠寒堂討論《武穆遺書》。穆念慈讓楊康照顧這人，自己去告訴丐幫。但楊康被心魔控制，殺了那丐幫的人。
郭靖被周伯通騙著學了九陰真經，武功大漲。黃蓉來找郭靖，說歐陽鋒帶著歐陽克來提親了。黃蓉想跟郭靖離開桃花島。郭靖想帶周伯通一起走，但周伯通想完成和黃藥師的賭約再走，所以郭靖和黃蓉就先走了。
郭靖和黃蓉到海邊被歐陽克攔住了，郭靖打他，結果被歐陽鋒反擊。這時候黃藥師吹碧海潮生曲搗亂。關鍵時刻洪七公出現了，一招就解決了戰局。郭靖和黃蓉看到師父特別開心。洪七公被請上島，親自替郭靖向黃藥師求親。現在郭靖和黃蓉情投意合，歐陽克跟郭靖比起來，當然差遠了。歐陽鋒和洪七公都護著自己人，兩人差點打起來。
第14集劇情亮點:
- 桃花島比武: 黃藥師設下三道試題考教歐陽克和郭靖，以決勝桃花島之婿，最終郭靖勝出。
- 九陰真經: 周伯通現身，拿出九陰真經並毀掉，郭靖無意中學會九陰真經內容。
- 黃藥師悔恨: 黃藥師得知夫人因九陰真經而死，悔恨不已，最終答應周伯通帶郭靖離開桃花島。
- 郭靖離島: 黃蓉得知花船有問題，前去相救，郭靖等人跳海求生，黃蓉也被爆炸震落海中。
黃老邪為將老頑童困在桃花島十五年而致歉，他放老頑童離開桃花島，還讓他將郭靖一同帶走，黃老邪不滿郭靖欺騙自己，表示女兒黃蓉婚配一事就此作罷，郭靖等人離島的船遭遇襲擊，幾人眼見船上著火紛紛跳水求生，黃蓉前來相救也因為船隻爆炸而落入水中。
歐陽鋒和洪七公打得難解難分，蛤蟆神功和降龍十八掌都使出來了，黃蓉和郭靖在旁邊看著。歐陽克看郭靖和黃蓉關系好，心裡不舒服，就偷偷對郭靖下毒手。黃蓉幫郭靖擋了歐陽克的毒針，郭靖也反擊了歐陽克。歐陽鋒見歐陽克有危險，就出手了，但郭靖為了救黃蓉，被歐陽鋒打了一掌，受了傷。
黃藥師看郭靖為了保護女兒受傷，就拿出了九花玉露丸給他治傷。洪七公想讓歐陽克也接他一掌，但歐陽鋒和洪七公又吵了起來。黃藥師出來調解，說會給大家一個滿意的答覆。
穆念慈被完顏洪烈抓了，他逼問她《武穆遺書》的線索。楊康去救了她，還說要給完顏洪烈一個交代。穆念慈不願意楊康再回到完顏洪烈那邊，但楊康說他回來也是為了《武穆遺書》，並說拿到後會交給郭靖。穆念慈雖然不信，但也改變不了楊康的決定。
楊康去找完顏洪烈，為救穆念慈道歉，並希望他能同意把穆念慈留在身邊。完顏洪烈同意了。他知道《武穆遺書》在翠晗堂，但那裡守衛森嚴，他決定等歐陽鋒來了再一起去取。
歐陽鋒問歐陽克來桃花島是不是只為了九陰真經，歐陽克說他也喜歡黃蓉。黃藥師決定出三道題考郭靖和歐陽克，贏的人就能娶黃蓉。第一輪比武，郭靖贏了；第二輪音律，兩人平手；第三輪背書，郭靖也贏了。但黃藥師誤會郭靖拿了九陰真經，開始打周伯通。原來周伯通之前就把九陰真經毀了，說最好的辦法就是讓郭靖當黃藥師的女婿。
郭靖不知道他學的頑童真經就是九陰真經，黃藥師也生氣他拿了經書。黃藥師其實想毀經書來紀念他夫人。他向周伯通道歉，並同意他帶郭靖離開桃花島。
黃藥師說女兒的婚事就這麼算了，他送走了歐陽鋒叔侄，並教歐陽克一門桃花島武功。洪七公和周伯通帶著郭靖離開了桃花島，郭靖很不舍。黃藥師覺得郭靖心機太重，不會把女兒嫁給他。周伯通為郭靖的事道歉，但郭靖不怪他。洪七公和周伯通安慰郭靖，洪七公還提議讓郭靖當丐幫幫主。
黃蓉偷聽到她爹在母親墓前說的話，知道郭靖他們乘坐的船有問題，就急忙去救他們。同時，郭靖他們也發現了船的問題，只能跳海逃生。黃蓉看到船爆炸，也被震落海里。
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