ナム・ジョンの命令で、宮廷の護衛がフィとヨンを追いかけ、フィの矢がほんの一瞬遅れて護衛の一人がヨンを剣で胸を貫きます。ヨンが倒れるとフィが彼女をキャッチし、ヨンは痛みを感じていないと息を切らします。彼女はフィに、自分のせいでこれ以上苦しまないようにと懇願し、ヒジェを見つめ、まるで彼女にフィのことを頼むかのように見ます。
ヨンはソノのことを尋ね、フィは大丈夫だと安心させます。ヨンがフィに、彼の妹になれて幸せだったと告げるのを、駆けつけた仲間たちが聞きます。そして、ヨンは息を引き取ります。時間が止まり、フィは長い間混乱した様子で、何が起こっているのか理解できないようです。彼はヨンの名前を何度も何度も泣き叫び、そして顔を上げて遠吠えします。
突然、フィの表情が空白になり、彼の目には暗く硬いものが入り込みます。彼はヨンをそっと地面に下ろし、護衛が落とした剣を拾い上げます。ヒジェは、彼が考えていることを実行すれば死ぬと懇願しますが、彼は彼女の言葉を無視し、走り出します。
町で、彼は最初に見た馬を盗み、ナム・ジョンの屋敷に一直線に駆け込みます。ナム・ジョンを襲う前に、フィは悪化した刺し傷で激しく体調を崩し、倒れてしまいます。ナム・ジョンは、短剣の刃に毒が塗られていたことを明かし、フィが無言で叫ぶと、約束を破ったことでフィがヨンを殺したと嘲笑します。
フィは、約束を破ったのは自分なのに、なぜヨンが死ななければならないのかと尋ねます。ナム・ジョンは、それがより苦しいからだと答えます。彼はフィの落とした剣を拾い上げ、無数の敵の死体を踏みつけてきたと言い、フィが自分を倒せると思うのはなぜかと問います。
彼は、フィの父親の遺体を運び、埋葬するように懇願したことを思い出させ、フィが死んだら誰がヨンを埋葬するのかと尋ねます。彼は剣を振り上げると… ああよかった、バンウォンが駆けつけ、剣を下ろさなければナム・ジョンを殺すと脅します。
ナム・ジョンは、なぜバンウォンがフィのために命を危険にさらすのかと尋ねます。バンウォンはシンプルに、「彼は私の部下だ。彼は私を守ってくれたので、今度は私が彼を守らなければならない」と答えます。ナム・ジョンは剣を下ろしますが、それはバンウォンの方が位が上だからだと明らかにします。バンウォンはナム・ジョンに、フィに指一本触れたら「持っているすべての剣で切り刻んでやる。これが俺のやり方だ」と告げます。
フラッシュバックでは、フィの父であるソ・ゴムが、若いバンウォンを剣術で試している様子が映し出されます。彼はバンウォンが自分の弟子になる資格がないと判断し、バンウォンが「ただの」良い剣士だと主張すると、どれほど優れているか証明すると申し出ます。彼はバンウォンに矢を射かけ、バンウォンに近づくまで走りながらかわし、ついに弓を叩き落とします。
彼は練習用の剣をバンウォンの腹に突き刺し、なぜ避けようとしなかったのかと尋ねます。バンウォンは、そうすればソ・ゴムが自分を弟子として受け入れてくれないと思ったと答えます。ソ・ゴムは折れ、バンウォンは自分が最初の弟子かどうか尋ねますが、ソ・ゴムは最初の弟子は自分の息子だと答え、バンウォンは嫉妬していると認めます。
フィがナム・ジョンの屋敷の外で意識を失っている間、仲間たちが追いつき、彼が生きていることを確認します。チドはバンウォンに、フィの面倒を見ると伝え、バンウォンはフィが回復するようにと伝えます。
隠れ家で、ムンボクはフィの刺し傷がどれだけ悪化したかに愕然とします。彼は毒が致死性の高いクサリヘビの毒であると特定し、チドはどんなことがあってもフィを救わなければならないと言います。
ヒジェはヨンと一緒にいると、ソノが残りの護衛との戦いを終えて、よろよろと待ち合わせ場所にやってきます。彼は信じられないという様子でヒジェを見つめ、ヒジェは「ヨンは最後の息まであなたを待っていた」と告げます。ソノは泣き崩れ、その悲しみはフィの悲しみと同じくらい激しく、はっきりと伝わってきます。
ヒジェが隠れ家に戻った頃、ムンボクはフィの傷の手術を終えていました。彼女はフィが生き残るのかと尋ねますが、ムンボクはそれはフィ次第だと言います。彼女はフィのそばで夜を明かし、夜中にフィが目を覚まし、剣を取ろうとします。彼の体は弱すぎて剣を持つことができず、痛みと悲しみで半ば錯乱状態になりながら、再び叫びます。彼の隣に跪いたヒジェは、復讐をする前に、ヨンをきちんと見送る必要があると言います。
朝になると、フィはいくらか回復していました。彼はヨンに一人で別れを告げ、泣きながら、数年前に彼女に大きすぎる靴を買ってあげたことを思い出します。彼はその靴を彼女の足に滑り込ませ、今はぴったりと合っていることに気づきます。そして、その靴が彼女を良い場所へ連れて行ってくれることを願っていると告げます。その場所では、彼女が見たいと思っていたものすべてを見ることができるでしょう。
彼らは薪を積み上げ、ヨンの遺体が燃やされる中、ヒジェはフィをとても心配そうに見ています。ソノは遠くから見守り、フィがヨンの灰を川に撒く様子を見守っています。家に帰ると、彼はヨンの古い部屋に行き、そこには彼の名前と鶴が刺繍された布切れを見つけます。彼は、泣きたいときは自分の肩で泣けばいいと言われたヨンの言葉を思い出し、悲しみに暮れます。
宮殿では、シンジョク王妃は、長年隠してきた病気を診てもらうために王医を訪れます。彼女は、あとどれくらい時間があるのか尋ねますが、彼の沈黙が雄弁に語っています。その後、彼女は王臣たちを招いて茶会を開きますが、ナム・ジョンだけが参加します。
王妃はナム・ジョンに、彼らを召集するよう命じますが、ナム・ジョンは、王太子との交際を禁じられているため、支持者たちが彼から離れ、他の者たちはバンウォンに加担していると不平を漏らします。王妃は、大臣たちの弱点を書き記したリストを彼に投げつけ、彼らを取り戻すよう命じます。
ナム・ジョンはリストを破り捨て、パンソクが王位に就く唯一の方法は、王妃がバンウォンに跪き、王と民に、息子を救うために何でもする母親の姿を見せることだと述べます。ナム・ジョンは、それがパンソクが成長し、自分が権力を取り戻すための時間稼ぎになると言います。彼は、王妃が死期が近いことを知っていることを明かし、それが彼女に残されたわずかな時間の最良の使い方だと付け加えます。
王妃は、バンウォンの母の命日の日に彼の家を訪れ、弔問に来たと主張します。彼女はバンウォンの母を王妃と呼びますが、彼は冷たく、新しい国が建国される前に亡くなったため、母は王妃として尊ばれないと王妃に思い出させます。
シンジョク王妃は、慣習に従っただけだと主張しますが、バンウォンは、その慣習が側室を王妃に、庶子を王太子にすることを許しているのかと問います。王妃は、テジョ王にバンウォンを建国の功臣の一人に加えてもらうように頼んだと言い、今後もバンウォンにとって良い母親になると約束します。
彼は、良い母親が自分の息子を暗殺しようとするのかと尋ねます。シンジョク王妃は何も言えず、膝をついてもう一度チャンスを懇願します。バンウォンは、彼女が人々の前で自分の非を認め、王妃の座を降りれば、パンソクを廃位するだけで殺さないと言います。
王妃は怒って彼を叱責し、バンウォンは、彼女がパンソクのことしか考えていないと言います。しかし、彼は王国のために強固な基盤を作るために血の海を造る覚悟があると言い、「だから、私を非難するな」と付け加えます。王妃は、自分が慈悲を乞うた後でも、息子を殺すつもりなのかと信じられない様子です。
ファウォルが隠れ家にいるヒジェに物資を届けに来ますが、ヒジェは彼女の表情から何かおかしいことに気づきます。二人は一緒にイファルに戻り、ソ・ソルが明らかに臨終を迎えていることがわかります(それでも、ファウォルに秘密を守らなかったことを叱りつけるだけの力は残っています)。ソ・ソルは、重い髪飾りをする必要もなく、イファルを心配する必要もない、素敵な場所に行くのだと言います。そこには、彼女の古い友人であるヒジェの母親が待っています。
彼女はヒジェに、母親に会ったら、娘が立派で美しい女性に成長したことを伝えると告げ、ヒジェは涙を流します。ソ・ソルは起き上がろうとして、ヒジェに手紙を渡します。ヒジェはそれを声に出して読みます。それは、彼女をイファルの責任者に任命し、従業員に彼女を支持し、イファルを守るように求める公式文書です。ヒジェが読み終える前に、ソ・ソルは倒れ、亡くなったことがわかります。
ヨンの死を悲しみ、自分を好きで信頼してくれた唯一の人を失ったソノは、その喪失を忘れるための薬を手に入れようとします。ソンロクは嫌悪感からソノに剣を投げつけ、翌日、ソノは父の前に立ち、剣を脇に抱え、鞘にはヨンの作った刺繍を結びつけています。
彼は、自分が愚かな少年のように走り回っているのは滑稽だっただろうと言います。彼は、すべての死が無意味な世界を望んでいると言います。「私はその世界の頂点に立ち、お前が意味のない死を迎えるのを見下ろすだろう」ナム・ジョンは、ソノがついに母親の卑しい血を克服したことに感銘を受けた様子です。
ヒジェが隠れ家に戻ると、そこは空っぽでした。フィはヨンの灰を撒いた海岸にいて、苦しみを終わらせるために海に入っていきます。しかし、小さな蝶が舞い降りて彼の肩に止まり、フィはうなずき、「わかった、ヨン。もう少しだけここにいるよ。ほんの少しだけ」と言います。
ヒジェが川岸に到着したとき、フィの姿はありませんでした。
6年後、1398年。第一次王子たちの争い
バンウォンはついに私兵を解散しましたが、ナム・ジョンは支持者たちに、バンウォンはいつでも攻撃してくる可能性があると告げます。彼は、王はパンソクに王位を譲るべきだと考えており、部下たちに王太子への忠誠を文書で誓わせ、テジョ王を廃位する計画を立てています。
漆黒の闇に、謎の黒装束の男が三人組を襲撃する。男は三人を殺害し、彼らが運んでいた金色の壺を奪う。その壺には、ナム・ジョンの馴染みの花紋が刻印されていた。
バンウォンとナム・ジョンは、王を訪ねる。王は、ナム・ジョンが「ガットの中の王」と呼ばれていることを耳にしていた。ナム・ジョンはそれをただの噂だと否定するが、バンウォンはナム・ジョンが力のある多くの支持者を集めていると指摘する。ナム・ジョンは反撃し、バンウォンが次の王になるとの噂を聞いたと告げる。バンウォンは「言った人が広めたのだろう」と返す。
テジョ王は、自分が死ぬつもりはないと警告し、退位の話が出たらその人物の家族全員を引き裂くと宣言する。王宮の外で、バンウォンは王が長く王位に就くべきだとため息をつき、その考えがナム・ジョンを不安にさせているに違いないと考える。
ナム・ジョンは、金色の壺を運んでいた別の集団が殺害され、壺が盗まれたことを知らされる。彼は側近の中に内通者がいると考え、その場にいないのは枢密院の副提調だけだと気づく。それは、副提調がソノによって殺害されたためだった。ソノは血まみれの身分証をナム・ジョンに返し、自分一人でこの件を解決したいと告げる。
ソノは、今日、明から金色の壺の3回目の出荷があると知り、再び殺人が起こる可能性が高いと考える。ナム・ジョンは心配するなと告げるが、ソノは王を倒すためには心配しなければならないと主張する。
バンウォンはソノと話すために待ち、ソノが父親と同じように、権力を求めるために親友や妹さえも踏み躙ろうとしていることに気づく。ソノは、自分とバンウォンはよく似ていると反論する。どちらも父親を殺して権力を奪うつもりだと。バンウォンは父親を殺すつもりはないと告げ、ソノはニヤリと笑って、もしかしたら自分たちには違いがあるのかもしれないと返す。
その夜、奴隷商人の一団が、女性たちを港の小屋に閉じ込め、明に売るために輸送する計画を立てる。彼らはそこに金色の壺も保管しており、このような嵐の夜に自分たちを襲うのは狂人だけだろうと考えていた。
まさにその瞬間、狂人が現れる。それはフィだった。フィは彼らに静かに、誰も生き残れないと告げ、瞬く間に全員を殺害する。小屋の中では、フィが女性たちに縄を切るためのナイフを投げ渡す。女性の一人は、フィにお礼の気持ちを込めてうなずき、他の女性たちと一緒に小屋から去っていく。
フィは壺の入った木箱を引きずっていく途中、物音を聞いて隅に隠れる。ソノが小屋に入ってきて、二人は暗闇の中で戦う。二人は以前にもお互いに使ったことのある独特の動きを繰り出し、相手が誰なのかを推測させる。フィはソノの胴体を切り裂き、その隙に壺の入った木箱をつかんで逃げ出す。
ナム・ジョンは、壺が再び盗まれたこと、そして兵務大臣が襲撃で殺害されたことを知る。彼は激怒し、王室への忠誠を誓うための血の儀式のために、金色の壺を必要としていた。
フィの友人は、この数年で皆出世していた。ムンボクは軍医となり、なんと、彼の歯は美しい！チョン・ボムは高級将校となり、チドは志願兵をテストして、誰が兵士として認められるかを判断していた。チョンガはムンボクとチョン・ボムを定期的に嫌がらせに来て、自分が彼らを監視していることを思い出させていた。
バンウォンの兄であるバンガンは、ムンボクとチョン・ボムを訪ねて、フィに会いたいと伝えてほしいと告げる。バンガンは、バンウォンと個人的に話すために部屋に入り、100年物の貴重な野生の高麗人参だと主張する贈り物を持参するが、バンウォンはそれを風船花の根だと見抜く。
バンガンは、部屋の隅にある施錠された箱に気づき、ナム・ジョンの消えた金色の壺についてバンウォンが何を知っているのかを尋ねる。バンウォンはバンガンに自分の仕事をしろと言い、王に処刑される前に私兵を解散するよう告げる。バンガンが自分に向かってひざまずくなら、彼の命を保証すると申し出る。
ムンボクは、以前よりも広くて立派になったイファルの新しい場所を訪ねる。ムンボクはファウォルを見つけるが、ファウォルは最初は彼に気づかない。そこでムンボクは彼女に新しいおしゃれな歯ブラシを見せ、真っ白な歯を輝かせる。ファウォルはうっとりし、ムンボクは清潔になり、息が臭くなくなったことで、かなり可愛くなったことに気づく。
ファウォルは、女性客二人をもてなしているヒジェに紅茶を持っていく。ファウォルはナム・ジョンのことを話題にし、彼がすべての政敵を排除したことを話す。ヒジェは、その女性の一人の数々の不倫に関する噂を鎮め、もう一人の女性の賭博の借金を返済したことをさりげなく伝える。
女性の一人(おそらく高官の妻)が、ヒジェは何が欲しいのかと尋ねる。ヒジェは、烽火兵と兵部省の政策を管理したいと答える。女性は、それは重要ではない役職だと言うが、ヒジェは、時には重要ではない役職でも重要になると反論する。
その後、ヒジェは市場でフィの姿を見つける。フィもヒジェに気づき、二人はしばらくの間、互いに見つめ合う。二人はどちらも悲しそうな表情を浮かべていた。そして、フィは表情を硬くし、ヒジェに二度と視線を向けることなく通り過ぎていく。
ナム・ジョンは、金色の壺を盗んだ人物がまだ捕まっていないことに怒りをあらわにする。彼は机の上に箱を見つけ、中には金色の壺が一つと、午後には竹林に来て犯人と会うようにという手紙が入っていた。
一方、ソノクはフィがソノと戦った夜にフィが解放した女性を捕まえ、ソノのもとに連れてくる。ソノクは彼女に、見た男を画家に見てもらうよう指示するが、出来上がった似顔絵は似ていなかった。ソノは、真実を言う最後のチャンスだと告げ、もし嘘をついたら家族全員を殺すと脅す。今度は、画家の描いた絵は明らかにフィだった。
ナム・ジョンは、その日の午後、護衛数人を連れて竹林に向かうが、武装した男たちに囲まれてしまい、一人で行かざるを得なくなる。ナム・ジョンは竹林で待っている男に近づき、男が振り返ると、ナム・ジョンはフィが生きていることに驚き、口をあんぐり開ける。
つづく
