ナム・ジョンは、誰が自分の金の壺を盗んだのかを知るために竹林に現れ、6年ぶりに生きているフィの姿を見て驚愕する。フィはナム・ジョンに取引を持ちかける。金の壺を返してもらう代わりに、漢陽の新宮殿前の市場の支配権を譲ってもらうというのだ。
ナム・ジョンは笑いながら、その地区は実質的に価値がないし、そもそも王様が所有していると言います。不可能だと主張するが、フィは「可能にする」ように言う。
ナム・ジョンは、まだ毒が体に残っているフィの体調を気遣うが、フィは慣れたものだと言う。ナム・ジョンはヨンのことを持ち出し、フィのせいでさらに人が死ぬのかと問う。フィは表情を落ち着かせ、ナム・ジョンに明日の返事を求める。
フィは部下を帰らせると、突然胸を押さえて苦しみ始める。よろよろと歩き続けるが、数歩で片膝をつく。誰かが近づいてくるのが見えるが、それが誰かを知る前に気を失ってしまう。フィの上に立つソノは、体調が悪いのに何をしようとしているのかと疑問に思う。
ナム・ジョンはフィの身元調査を行い、密輸業者として働いていることを知る。そして、フィは漢陽に新しい首都の人脈を作るために来たと考えている。王の健康状態が悪化しており、ナム・ジョンは、王位継承者であるパンソクに血の誓いを立てる儀式のために、どうしても金の壺が必要なのだ。
彼は王に、宮殿のすぐ外に市場を作ることを提案し、新しい首都を繁栄させるための機会だと説明する。王は、ナム・ジョンが金に目がくらんでおり、すぐに王位を狙うだろうと指摘するが、ナム・ジョンの要求を認める。
フィは医者の診療所で目を覚ます。医師は、フィが使っている毒の症状を抑える薬は体に負担がかかりすぎていると警告する。フィは、目の虚ろな男に連れてこられたと話す。
ソノクは、目撃者からフィの似顔絵を燃やされたにもかかわらず、それが誰であるかを正確に推測する。ソノクは、フィを庇うことで同じ過ちを繰り返さないようにと警告するが、ソノクは「最大の過ちは、間違いを恐れて何も行動を起こさなかったことだ」と答える。フィの帰還は何も変えないと言う。父は自分から最も大切なものを奪ったのだから、その恩返しをするつもりだ。しかし、まずはナム・ジョンが最も欲しがっているもの、つまり国を手に入れさせなければならない。
翌日、フィとナム・ジョンは再び会い、ナム・ジョンはフィの条件を受け入れる。フィに新しい市場の権利を与える書類を手渡し、フィは金の壺を返す。ナム・ジョンは、フィが去った後、部下にフィを一人にして殺すように命じるが、部下が襲いかかろうとした瞬間、フィの部下が姿を現して刺客を倒す。
顔に血をつけたまま、フィはバンウォンと彼の部下との会合に参加するためにイファルに向かう。彼らは、ヒジェの助けを借りて宮殿を攻撃する計画を立てており、バンウォンは、反乱を革命に変えることができるほどの強力な武器が必要だと話す。
フィは、ナム・ジョンが計画している血の儀式でその武器を提供すると語る。彼はバンウォンに、市場を支配しているため、士兵と武器を隠して、サジョン門での待ち伏せに備えることができると言う。
ヨンの葬儀の直後、フィはバンウォンの家によろよろと歩いてきて、助けてくれたんだから責任を取れと言い、バンウォンの肩に倒れ込んだ。バンウォンはフィの健康をできるだけ回復させようと看病し、無理をしないように説得しようとした。フィは、ナム・ジョンは死を恐れていないので、殺すだけでは足りない。ナム・ジョンが築き上げた世界をすべて踏み潰すつもりだと語った。
現在、バンウォンはフィに、ナム・ジョンは操れる傀儡の王が欲しいと言いますが、それがまさに高麗が崩壊した理由であり、二度と同じことがないようにするために必要なことは何でもすると言います。「歴史は私の名を血で記すだろう」と諦観を込めて言う。「だが、誰が気にする？」
フィは、国や大義には興味がないと答える。ただ、ナム・ジョンを倒したいだけだ。バンウォンは、フィは目的を達成したら去る(つまり死ぬ)つもりだと推測し、その日にはまず一緒に酒を飲もうと誘う。
フィは、イファルの敷地内にいる間に毒に侵され、よろめく。ヒジェはフィを部屋に連れて行き、傷を包帯し直す。彼女は、何を言ってもフィの考えを変えることはできないだろうが、あまり無理をしないでほしいと願う。彼女はそっとフィの肩に手を置き、フィは自分の手で彼女の手に覆いかぶせる。
金の壺を手に入れたナム・ジョンは、血の儀式のために王室のメンバーを召喚するよう命じる。その後、王に退位を迫り、王子たちを全員殺すつもりだ。復讐を望む者は、まず王室の親族全員を殺さなければならないため、安全だと考えている。
側近は、王の義理の甥であるワンウォン府院君はまだ味方にできていないことを思い出させる。ナム・ジョンは直接会って説得すると言うが、会える前に、ワンウォン府院君は血まみれのソノに起こされ、脅迫される。
ソノはワンウォン府院君に血の儀式に出席し、他の王室の人々と一緒にパンソクへの忠誠を誓うように言う。そこからすぐに妓房に行き、大酒を飲み、妓生が彼の刀の柄にあるヨンの刺繍に触れたとき、彼は陽気に彼女を殺すと脅す。
ナム・ジョンは、ソノが王室のメンバーを脅迫したことを怒鳴りつけ、ソノの酒宴を中断する。また、フィが戻ってきたことを伝え、部下にフィを殺すように命じたことを告げる。彼は常に敵を生かしておくことはないからだ。ソノは、お前が次の敵になると警告するが、ソノはナム・ジョンはすでに自分の敵だと反発する。
その後、ソノはフィを待ち伏せし、父はまだ生きているのに、なぜ戻ってきたのかと驚く。フィは、ナム・ジョンを一度しか殺せないことが悔しいので、できるだけ苦しませて殺すつもりだと認める。
ソノはフィの胴体を軽く殴ると、フィは毒の影響で膝をついてしまう。涙をこらえているように聞こえるソノは、このままでは成功しないと忠告するが、フィはこれが生きる唯一の理由だと吠える。ソノは、父を自分の息子に殺されるほどの裏切り者として記憶させたいと言う。
フィは立ち上がりながら、そんなことはどうでもいいと叫ぶ。ソノの父が死ぬ日に自分も死ぬと言い、ソノに自分を止めるなと頼む。
まもなく、宮殿門前の市場がオープンする。チド、チョン・ボム、ムンボクは行商人に扮して重い荷物を積んだ荷車で到着し、チドはフィに出荷が予定通りに到着したと報告する。フィはムンボクに毒の症状を抑える薬をさらに頼むが、ムンボクもその薬は危険すぎると警告し、これが最後の提供になると言う。
倉庫で、彼らは荷物を検査すると、中にはバンウォンの反乱のための武器が満載されていることがわかる。フィは再びナム・ジョンが築いた世界を破壊すると誓い、チドは復讐を果たしたら死ぬつもりなのかと尋ねる。彼は、フィがヨンを大切に思っていたように、彼を大切に思う人がいることを優しく思い出させる。
チドは、兵士志願者を訓練する訓練場で、以前若すぎるとして断った農民の少年を見つける。少年は、家族が米の配給を必要としているため、チドが軍隊に入ることを許可するまでついていくと言う。そこでチドは、本物の刀で少し切りつけて、何が起こるのかをわからせ、怖がらせようとする。
少年は、腹を減らして死ぬのも、斬られて死ぬのも同じだと言って、動じない。チドが切りつけようとした瞬間、2人の男が現れる。2人とも手にスナックのタトゥーをしているので、チドは彼らと一緒に去る。
ムンボクは、イファルに金と貴重品を入れた金庫を置いており、時々訪れている。ファウォルは、ムンボクが金庫を確認する前に挨拶もしないことに不満を言うが、ムンボクは彼女の怒りに全く気づいていない。
チョンガは二重スパイとして、バンウォンの仕事についてバンガンに報告しており、フィが盗んだ金の壺を一時的に預かっていたことも含まれている。彼はバンガンに、バンウォンは今夜外出すると伝え、バンガンは自分でスパイをすると主張する。
彼はかなり下手で、バンウォンの家に「忍び込む」際にあらゆる音を立てる。彼はソ・フィに新しい市場の権利を与える書類を見つけ、バンウォンに見つかってしまう。バンウォンは扇子を武器として使い(これがとてもセクシー)、バンガンはバンウォンが泥棒だと思ったふりををする。
兄弟は、ナム・ジョンが血の儀式を完了したらすぐに自分たちを殺そうとするだろうという事実について話し合う。バンウォンは、バンガンに年上の王子たちの代わりに血の儀式に出席させ、ナム・ジョンを最初に攻撃するように仕向け、彼を殺す正当な理由を与えたいと考えている。
バンガンは、バンウォンもパンソクを殺すつもりだと正しく推測するが、バンウォンは否定する。バンガンは、彼らの父も王位を望んでいないと主張していたが、結局はそうしたと冷笑する。彼はバンウォンの言う通りにすることに同意するが、バンウォンから彼を殺さないという書面による約束をもらうことを条件とする。
フィが武器の最後の荷物を保管していると、バンガンが親友のように近づいてくる。しかし、フィは彼が誰なのか全く知らない。バンガンは自己紹介をし、フィに「ヒョン」と呼ぶように誘い、彼の剣術を称賛する。フィは間違った相手だと告げると、バンガンは突然真面目な表情になる。
彼は攻撃を仕掛け、フィは鞘だけで身を守る。彼は剣を抜き、バンガンの帯を半分まで斬りつける。バンガンは、これがフィを自分の部下にしたい理由だと語る。彼は、市場は物事を隠すのに最適な場所であり、特に宮殿に近い場所だと指摘する。そして、去り際に、フィの剣術がどこかで見たことがあるような気がすると思う。
新しい兵務大臣(以前ヒジェが計画していた女性の夫)は、ヒジェに狼煙の管理を任せるという約束を破る。そこでヒジェは彼に直接対峙する。彼女は、彼を任命したのと同じくらい早く解任できると警告し、自分の部下を希望のポジションに就かせるように要求する。
ナム・ジョンの血の儀式は予定通り行われ、王室のメンバー全員が世子への血の忠誠を誓う(バンガンも含めて、彼は小指にできるだけ小さな切り傷をつけた)。同時に、ソノは王に儀式について報告し、ナム・ジョンが王に退位を迫るつもりであることを伝える。王は、これによりナム・ジョンがパンソクを自由に操れるようになり、バンウォンが彼を殺そうとするだろうと知っている。
ソノは、王がナム・ジョンとバンウォンを戦わせて、互いに殺し合わせるように提案する。王は、父親が息子を殺すことはないだろうとため息をつくが、ソノは父親を殺す息子もいると反論する。王は、決断を下す前にソノが正しいかどうか確かめることにする。
ナム・ジョンは、側近たちと一緒に王に会いに行く。しかし、要求をする前に、王はナム・ジョンに血の儀式について問い詰める。ナム・ジョンは、儀式は単に王を見守るように天に祈るためのものであり、世子への忠誠を誓うことは良いことだと、もっともらしい説明をする。
王は彼の言葉を信じず、ナム・ジョンが退位すべきだとほのめかすと、王はバンウォンに意見を求める。バンウォンは沈黙で答えると、王は倒れてしまう。バンウォンは最初に駆け寄り、ナム・ジョンに殺意を込めた視線を投げつけると、父を連れて外に出る。
王の寝室の外で皆が見守る中、バンウォンはナム・ジョンが王の病気を引き起こしたと非難する。ナム・ジョンは悲しみに暮れていると主張する(バンガンの白々しい視線)。バンウォンは、自分たちは仲間から不倶戴天の敵になったと言う。ナム・ジョンは、自分たちは最初から仲間ではなく、共通の敵がいただけだと明言する。
バンウォンは、ナム・ジョンを王の犬で、サンボンよりも下だと思っていたが、今は間違っていたと思うと言う。ナム・ジョンは、バンウォンは今は自分をどう見ているのかと尋ねるが、バンウォンはただ暗く見つめるだけだ。
王は夜遅く起き上がり、臨終の床にあったシンジョク王妃を思い出す。王妃は、王がバンウォンとナム・ジョンを自分と息子たちよりも優先していることを責め、息子たちの死がはっきりと見えると言っていた。王はそんなことはないと約束したが、王妃がバンウォンとナム・ジョンを排除するよう要求したとき、王は約束を拒否した。
シンジョク王妃は、王がバンウォンとナム・ジョンを保護すれば、息子たちが死ぬことになり、息子たちが死ねば自分も死ぬと叫びながら亡くなった。今、王はパンソクとソノを呼び寄せ、パンソクに、もし自分が王になれば、バンウォンに殺されるか、ナム・ジョンに屈服させられるかのどちらかになると警告する。
パンソクは父に助けてくれるように懇願し、王はソノが正しかったと判断し、バンウォンとナム・ジョンが互いに破壊し合える状況を作り出すことにする。しかし、その様子を見るのは嫌なので、ソノにすべて任せるように言う。
ナム・ジョンは、権力を握っている間に王子たちを攻撃する計画を早める。キョルは彼の使者を途中で止め、刺客の召喚状をヒジェに届け、ヒジェはそれをフィに渡す。フィは、刺客がいなければ、ナム・ジョンは代わりに宮廷の警備兵を使うことになることを知っており、それはバンウォンがナム・ジョンを攻撃する正当な理由になると考える。
フィはナム・ジョンのもとに直行し、刺客は来ないだろうと告げる。彼は、ナム・ジョンが生き残る唯一の方法は、自分に忠誠を誓い、自分が犬のように走り回るようにすることだと言う。しかし、ナム・ジョンはフィに仕えることは絶対にないと誓うので、フィは自分の世界をどのように破壊するかを見守るように言う。
ソノは、ナム・ジョンが最初の一手を打ったことを王に伝える。約束通り、これから起こることを見ないために、王は都を離れて近くの寺院に籠る。フィはバンウォンに、ナム・ジョンが自分たちを襲いに来ると警告するが、バンウォンは父が去ったことで、自分とナム・ジョンで決着をつけるべきだと悟る。
彼は、父親が息子を死なせるようなことはないとまだ信じているので、王に直接尋ねたいと思っている。彼とテリョンが寺院に向かう間、フィはナム・ジョンが自分たちを監視している男たちを始末するために残る。彼は監視者を監視していたソノと遭遇する。
ソノは、ソノがフィを殺していないのは、彼らの友情にどんな意味があるのかと疑問に思う。彼は自分でやってみようとするが、フィが体内の毒によって弱っているところを、チョン・ボム、ムンボク、チドが影から飛び出してきて、ソノがフィの綺麗な顔を傷つけるのを阻止する。多勢に無勢だと悟ったソノは、夜明け前にフィに会いに来るとつぶやきながら立ち去る。
バンウォンが寺院に到着すると、王はナム・ジョンの最近の行動を心配していると告げる。バンウォンは、王にとって自分は臣下なのか息子なのかと尋ねる。王は、王としてはバンウォンは刀であり盾であったが、父としては8人兄弟の5番目に過ぎないと答える。
王は、バンウォンがナム・ジョンに対して行ったことを誇りに思うだろうと言い、もしかしたら世子にしてくれるかもしれないと付け加える。ひどく悲しそうな表情を浮かべたバンウォンは、王がいつまで自分を使い続けるのかと尋ねる。王は、バンウォンに命令したことはないと言い張るが、バンウォンは王が敵について曖昧な発言をして責任を回避する方法を知っており、自分が下した決断をひどく後悔していると告げる。
彼は深くお辞儀をし、父にこう言う。「これから流される血と涙はすべてお前が始まりだから、後悔したり恨んだりするな」
バンウォンは寺院を出て、フィが部下たちと一緒に待っているのを見つける。フィはバンウォンの表情を見て、「よくやった」とだけ言う。バンウォンは、父からその言葉を聞きたいと思ったことは何度もあったが、一度も聞けなかったことを思い出し、悲痛な笑みを浮かべる。
そして、彼の表情は硬くなり、橋を破壊するよう命じる。それは、父を寺院に閉じ込め、2人のつながりを永遠に断ち切ることを意味していた。
つづく
