バンウォンはテリョンから、テジョ王がわずかに残った護衛兵を宮殿から送り出したことを知る。そこでバンウォンは父の寝室に押し入り、護衛兵の召還を要求する。テジョ王は、バンウォンの反乱に加担した私兵への処罰に忙しいと言い、バンウォンの要求を拒否する。
激怒したバンウォンは、これからは父を部屋に閉じ込めると告げるが、テジョ王は笑うだけだ。バンウォンが自分を迫害すればするほど、人々は彼を憎むだろうと言うのだ。バンウォンはひざまずき、王位を降りれば、テジョ王は存在を忘れ去られるだろうと反論する。「王位を降りれば、王はただの老人になる。」
フィは、ファウォルを負傷させた後、彼女をできるだけ遠くまで連れて行く。彼らは森の中の洞窟に立ち寄り、チドは残る。ファウォルが意識を取り戻すと、襲撃に巻き込まれた人々のためにイファルに戻りたいと言い、フィは彼女がさらに怪我をしないように身体を拘束しなければならない。
彼らは村に向かうため、徒歩で移動を始める。その村でチドと合流することになっていたのだ。宮廷の護衛兵が彼らに追いつき、フィは応戦しようとするが、すぐに圧倒されてしまう。隊長がフィにとどめを刺そうとした瞬間、大きな声が響いて制止する。チドに連れてこられたバンウォンだった。バンウォンと彼の部下は残りの護衛兵を殺し、チドが隊長にとどめを刺す栄誉を得る。
すべてが終わると、フィはバンウォンに、バンウォンが夢見る国家は自分には壮大すぎるし、自分が夢見る国家はバンウォンには卑しすぎるので、その生活を捨てたと告げる。しかし、今は愛する人々が傷ついたり殺されたりするのを傍観していられないと言う。なぜなら、彼らこそが自分の国家だからだ。
バンウォンにどう思うか尋ねると、バンウォンはフィのような人々を守る国家を望むと答える。その答えに、フィはこう言う。「私がお前を王にする。その後、私たちを見捨てたら、お前の命を取る。」
北では、ソノが遼東の戦いでテジョ王が置き去りにした女真族の集団に潜入する。彼は彼らの首領を殺すが、ソンロクの約束通りに降伏しない。ソノは、女真族を率いていたときにテジョ王から与えられた剣を抜き、彼らに自分と同じように見捨てられたと言い、イ・ソンゲを使ってバンウォンを殺すと約束し、剣を真っ二つに折る。
一人の女真族の兵士が、復讐が終わった後にソノが彼らを迎え入れてくれるのかと尋ねてくる。ソノは正直に、約束できないと答える。するとその兵士は、もしソノがイエスと答えていたら、嘘になるから殺していただろうと言う。女真族は剣を下ろし、ソノに冷酷な首領を殺してくれたことに感謝する。
こうして、ソノは軍のリーダーとなる。彼は新しいテントで一人酒を飲み、フィに生きるように頼まれたことしか考えられない。ソンロクがやってきて、ソノが注いだ酒を拒否し、ソノがテジョ王をどのように欺くつもりなのか尋ねる。ソノは、再び忠誠を装うと言い、そうすればバンガンを使ってバンウォンを追い詰めて殺す時間稼ぎになると言う。
ファウォルは、ムンボクがキョルの回復を見守る中、医者に傷の手当てをしてもらっている。ムンボクは、ファウォルとファウォルを何度も救ってきたキョルを救いたいと決意している。ファウォルは、彼が眠らずに過ごしているのではないかと心配し、頬にキスをして起こそうとする。するとムンボクは、もっとキスをしてもらうために、さらに眠そうなふりをする。とてもかわいい。
ファウォルが目を覚ますとすぐに、イファルの人々のことを尋ねる。フィが多くの者が亡くなったことを告げると、彼女は動揺し、自分が守るべきだったのに守れなかったと泣きながらフィの腕の中で泣く。
テジョ王は、次男のバンガを新しい皇太子に任命する。バンウォンは、新しい皇太子がテジョ王に気圧されず、国のために最善を尽くしてくれることを願っているとつぶやき、テジョ王はバンガに兄弟を殺した者を忘れないようにと忠告する。バンウォンは、流血事件は上層部の貪欲さから起こったと反論するが、王は剣で国を治めることはできない、破壊することしかできないと返す。
その後、テジョ王はバンガンに密かに宮殿に来るようにメッセージを送る。テジョ王はバンガンに、なぜバンウォンの反乱に加担したのかと尋ねる。バンガンは、バンウォンを怖がりすぎて断れなかったと主張する。王は息子のことをよく知っているため、バンガンは本当の理由を話す。彼は、バンウォンと父親が争うのを待っているだけなのだ。
王はバンガンに、バンウォンが王になれば、バンガンを殺すだろうと告げる。バンガンは、バンウォンが愛する母から生まれた兄弟を殺すとは信じられないが、テジョ王は追放される可能性はあると言う。テジョ王は、バンガには息子がいないため、バンガンが次の王位継承者であることを思い出させ、行動を起こして待つなと言い聞かせる。
ファウォルは、襲撃後に荒れ果てたイファルにファウォルを連れ戻す。生き残った人々はまだそこにいて、ファウォルは自由になって出て行くべきだと言うファウォルの言葉にもかかわらず、イファルの復興を手伝うために残ると主張する。
ファウォルは、襲撃後の荒れ果てたイファルへとフィを連れて帰った。生き残った人々はまだそこにいて、フィが彼らを解放して立ち去るように言ったにもかかわらず、彼らは彼女がイファルを復興させるのを手伝うために留まることを主張した。
バンウォンは、王を守るために(つまり、王が自分の部屋から出ないようにするために)バンウォンに忠誠を誓う護衛兵を連れて、フィと一緒にテジョ王に立ち向かった。テジョ王はフィを認め、数年前に助けたときにはこれが望んでいたことではないと言った。フィは、国家試験が自分に不利になるように操作され、その後遼東に送られ、テジョ王がそこで見捨てた男たちの中にいたと説明した。
彼はテジョ王に、なぜ見捨てられたのかと尋ねた。テジョ王は、悪天候のせいにして謝罪を拒否した。フィは、それは嘘であり、謝罪は期待していないと吠えた。「しかし、私はチョンアン王子を私の王にし、あなたに見捨てられたことを後悔させます。」
2年後 - 1400年。第2次王子の乱。
バンウォンの兄、バンガが新しい王、チョンジョン王となった。バンウォンは、チョンジョン王に世子を選ぶよう促すが、前王のテジョ王はまだ王印を握っている。バンウォンは、現王が前王に自分の行動をコントロールさせていることに激怒し、バンガンはテジョ王は国の創設者であり、彼らを王子にした人物であることを思い出させた。
バンガンはチョンジョン王に、世子として誰を考えているのか尋ね、生年月日の順序で自分の方がバンウォンよりも先であることを指摘し、これはバンウォンが望んだことだと皮肉を込めた。バンウォンは壁に矢を放ち、バンガンに、自分を殺さないという約束の書面はまだあるのかと尋ねた。
バンガンは邪悪な笑い声を上げながら、それは大切なものだと冷笑し、バンウォンはそれを一度しか使えないと言った。バンガンは、一度しか必要ないと言い、それは彼がバンウォンの1つに対して2つの命を持っていることを意味するが、バンウォンはただ笑い続けた。
テジョ王は自分の部屋を歩き回り、バンウォンが王位に就くのを阻止する方法を考えていたが、彼はまだ王印を自分の切り札として持っていた。イファルでは、フィはテジョ王が動くまで待つ決意をしていた。
チョンガはまだバンガンに仕えており、フィをスパイしている。彼は、フィはしばらくの間、剣を手に取っていないと報告し、なぜバンガンが彼をそんなに心配しているのかと尋ねた。バンガンは、フィがサジョン門の外とチュイウォルダンで宮殿の警備兵を殺し、単身でバンウォンの反乱を成功させたことをチョンガに思い出させた。これがバンガンにとって最大の懸念事項である。
その夜、フィはバンウォンの代理として、吏曹判書を歓待するギバンで楽しく酔っ払っていた。ムンボクは外に座って医学書を読んでいるふりをしていて、バンガンが通りかかって酔っ払ったように振る舞うフィを見たことに気づいた。
その夜遅く、バンガンは家に帰る途中のフィを止めた。フィはよろよろと頭を下げると、バンガンは金と権力で汚されたと不平を言った。彼は、フィが本当に酔っているのか、それとも演技をしているのか疑問に思い、剣を抜いてテストとしてフィのガットを斬った。フィはただ憤慨して叫んだだけで、バンガンは彼が演技をしていないことを確信した。
彼はフィに、ソノが2年前に姿を消した後、どこにに行ったのか知っているかと尋ねた。フィは、もう友達ではないと口ごもり、バンガンはソノの父親を殺した男と組んだ後では、それは当然だと考えた。彼は失望して立ち去り、フィが彼を見送ると、彼の目は鋭く澄んでいた - 彼は酔っていないと知っていた!
彼は、壊れたガットと上着を脱ぎ捨てると、その下には鎧が隠されていた。彼の剣は椅子の下に隠されており、彼はそれを取って仲間たちと合流した。彼は、計画がうまくいき、バンガンはもはや自分を疑っていないと彼らに言った。
家に帰ったチョンガは、今度はバンウォンについてバンガンに報告した。テリョンとチョン・ボムだけがバンウォンを護衛しており、軍隊はあまり訓練していないため、自分でもバンウォンの役目を解かれるかもしれないと考えている。彼はバンガンに、母の日前の日に狩りに行くというバンウォンの計画を伝え、バンガンはそれが罠かもしれないと思いつつも、ライバルを排除するチャンスだと考えた。
チョンガが立ち去ると、フィは彼が二重スパイをしているところを目撃した。チョンガは、フィもスパイだと叫び、二人は剣を抜いて戦った。フィはすぐにチョンガの武装を解除し、二重スパイとしての彼の日は終わったと告げた。
ソノは依然として女真族の兵士を指揮しており、女真族の服装をしているが、それでもヨンが刺繍したリボンを刀の柄に付けている。彼は、バンウォンから裏切り者として殺される価値もない私生子だと告げられたことに腹を立てている。彼は復讐を果たす時が来たと決意し、女真族の軍隊を率いて都へと向かった。
バンウォンの狩猟計画は罠であり、彼はフィとフィジェと一緒にバンガンを待ち伏せする計画を立てます。一方、フィはバンガンにソノのことは気にしていないと言ったにもかかわらず、まだ部下を使って旧友を探していますが、見つかりません。彼はソノの古い寝室を訪れ、その広さにため息をつきながら、「彼はとても孤独だったに違いない」とつぶやきます。
女真族は都に到着し、ソノは彼らを率いてバンガンの部下が駐屯している妓房を攻撃します。酔っ払いのふりをする一人の男が隅に隠れて、手にある黒蛇の入れ墨を隠します。ソノはバンガンの部下の一人を助命し、王子と話をしたいというメッセージを彼に託します。
同時に、チョン・ボムとムンボクはバンガンの武器庫の近くで偽の喧嘩をして、警備兵を引き離し、チドが忍び込んでバンガンの武器を調べる時間を稼ぎます。ハハハ、彼らの侮辱はあまりにも身につまされすぎて、チドが仕事を終えた後も喧嘩をやめず、チドはただその愚か者たちを呆然と眺めるだけです。
ようやく落ち着くと、チドは彼らに座って仲直りをさせます。ムンボクはボゴムのためにしぶしぶ謝罪します。ああ、それはファウォルと彼が赤ちゃんに名付けようとした名前です!フィは女の子かもしれないと言うので、チドはボヨンを提案し、ムンボクもその名前を気に入ります(ちょっと待ってください、彼は自分の子供にパク・ボゴムかパク・ボヨンと名付けるつもりですか?)。
バンウォンは弓の練習をしながら、バンガンに油断させるための別の策略のように見える、大量の酒を飲みます。バンガンは、父がバンウォンの髷を撃ち落としたことを話し、バンウォンは暗く、「今日、その約束状を使うつもりか」と尋ねます。
兄弟は母の追悼宴のために誰が獲物を狩るべきかについて口論し、バンガンは兵士を連れて行くことを考えていると言います。バンガンは去りながら、武器を狩猟場に移動するよう命じます。
武器が積み込まれている間にソノと彼の軍隊が現れ、バンガンの部下を虐殺して武器を奪います。使者はバンガンに女真族のリーダーが彼に会いたいと言いに来るので、彼は妓房に現れます。
彼は自分の護衛が殺されてもほとんど動揺せず、ソノと二人きりで武器を持たずに立ち向かうことになります。ソノはバンウォンを殺すために戻ってきたと言い、彼と手を組むことがバンガンが生き残る唯一の方法だと告げます。バンガンは、自分が生きている間にバンウォンが死ぬという考えが気に入ったと決めます。
しかし、彼はソノが自分を過小評価していると話し、ソンロクから剣を抜き取って攻撃します。ソノは彼を迎え撃ち、戦っているうちにヨンのリボンが真っ二つに切られていることに気づきません。彼らは膠着状態に陥り、協力することに同意します。
ソノは、バンウォンがバンガンを狩猟場に誘い込む計画を知っており、バンウォンが待ち伏せを計画していると言います。バンガンは、フィの酔った振る舞いから、射撃場で酔っ払って陽気に振る舞っていたバンウォンまで、すべてが彼らの策略の一部だったことに気づきます。ソノは、その策略にまんまと乗るふりをするように言い、自分が待ち伏せ部隊を倒してそこで合流すると約束します。
まずソノは王に会いたいと言い、バンガンは密会をセッティングします。ソノは護衛に変装して、宮殿の池から蓮の花を元王のために取りに行き、テジョはすぐに彼を認識します。ソノは、王の印鑑を保管しておいてしばらく時間稼ぎをするように言い、バンウォンを殺してテジョを王座に復帰させると約束します。
しばらく考えた後、テジョは単に時間稼ぎをするだけでは不十分だと判断し、行動を起こすことを決意します。彼は宦官に、宮殿を出て散らばった兵士を集め、バンガンを餌にして自分自身でバンウォンを追うつもりだと告げます。
ソノが関与していて軍隊を持っていることを知ったフィは、バンウォンに待ち伏せ場所を移動することを提案し、バンウォンはそれを承認します。フィはフィジェと個人的に話し、邪魔をしないように頼み、自分が成功して彼女を守ると約束します。彼女は、自分の最優先事項はイファルを守ることであり、心配する必要はないと言います。
チドはフィに、女真族が妓房を拠点としていることを伝えますが、そこに行くと静まり返っています。中で、フィはヨンのリボンの忘れられた半分、ソノの名前が書かれた半分を見つけ、最悪の事態を確信します。黒蛇の入れ墨をした男はチドを認識して逃げ出し、チドは彼を逃してしまいますが、それが誰なのか、そして彼が死んでいるはずであることを知っています。
女真族は森に移動し、ソンロクはソノに、フィが彼らを捜して妓房を訪れたことを伝えます。彼はソノにフィを生き延びさせるのかと尋ねますが、ソノは答えません。
バンウォンはフィが落ち着きがないことに気づき、待ち伏せの朝、フィに今日は自分の家族を殺す覚悟があると言います。彼はフィにどこまでやるのかと尋ね、フィは最後までやり通すと答えます。
待ち伏せ場所に向かう途中、フィはソノが道の真ん中に一人で立っているのを見つけます。フィは彼に近づきますが、彼の目には様々な感情が浮かんでいます。しかし、ソノは冷たく、決然とした表情をしています。ソノは冷静に、「私の国には、バンウォンは存在しません。そして……」と彼は剣を抜き、フィのお腹に突き刺し、「……あなたも存在しません」と言います。
つづく