バンウォンは、フィが自分と父にしたことをすべて忘れ、復讐しないことを約束する代わりに、フィがソノを自分の家から連れ出すことを許可した。ソノは、フィが自分を死なせようとしないことに弱々しく文句を言うが、フィは2人とも生かしておくと答える。
2人が去った後、チョン・ボムはバンウォンのもとを訪れ、本当にフィの父を殺したのかと尋ねる。状況を考えると、彼はバンウォンの護衛の職を辞任し、バンウォンはテリョンがチョン・ボムをその場で殺すのを止める。チョン・ボムは、忠実なソンロクの遺体を一緒に連れて行くことに決める。
ソノは、別々の道を歩むべきだと言った後、なぜ自分を助けたのかとフィに尋ねる。フィは、2人の絆は強すぎると言い、この混乱は、2人がその絆を断ち切ろうとしたために起こったと答える。彼はソノを一路、イファルまで運び、ムンボクがソノの傷の手当てをするのをじっと見守る。ムンボクは最終的に、ソノが生き延びると発表する。
フィはソノを見守りながら、ヨンがかつて自分に言った言葉を思い出す。「どんなことがあっても、ソノを決して失うな。誰もが俺たちを幽霊のように扱っていたとき、俺たちの手を握ってくれたのは彼だけだった」フィは、ソノを決して失わないことをヨンに再び約束する。
彼はフィジェを見つけ、ソノが目を覚ましたらすぐに別の場所に連れて行くと伝えるが、フィジェはイファルが彼にとって最も安全な場所だと言う。彼女は、テジョが最近、バンウォンに対するクーデターを起こすために、フィの父の旧友全員を訪ねたと話す。
一方、バンウォンは、一旦王太子になれば、フィとソノを殺すだろう。そのため、フィジェはフィに立ち去るように言う。フィは、他に方法があるはずだと言い、彼女なしではどこにも行かないと答える。2人は、賑やかにライトアップされた市場を散歩する。フィジェは、最初の雪が降ったときに一緒にいることについて何か言いかけるが、何か知っているかのように言葉を止める。
雨が降り始め、2人は日よけの下に避難する。フィジェは、これが2人が一緒にいるときに雨が降るのは4回目だと指摘する。フィがそれを覚えていることに驚くと、彼女は、毎日一緒に過ごした日を覚えているのはフィの方だとからかう。
フィは彼女にキスをし、彼女はいつも自分の夢の中にいたこと、そして悪夢のような時間も彼女のおかげで幸せだったことを伝える。フィジェを近くに引き寄せ、フィは「最後の息まで、あなたは俺の夢であり続ける」と言う。
バンウォンは、自分の剣を見ながら、テリョンと出会った日のことを思い出す。テリョンは彼を殺そうとしていたが、バンウォンは彼に近づこうと必死に戦いながら、テリョンを自分のものにしたいと思っていた。彼は、フィを初めて見たときも、同じように感じたと言うが、フィが本当に自分のものだったのか疑問に思う。
テリョンは、バンウォンに迷わないように警告する。フィとソノは彼を殺そうとしたので、彼らを生き延びさせれば、彼は笑いものになるだろう。バンウォンは、父がフィの前でソ・ゴムを知っていることをからかったことを思い出し、決断を下す。彼は、一旦王太子に確定したら、「血の粛清が始まる」と言う。
ソノが目覚めると、チョン・ボムが彼を見守っていた。彼は、ソンロクを丁重に埋葬したことをソノに伝え、ソノは友人の剣を握りしめて泣く。
チョンジョン王は、バンウォンを養子にして王太子にするという計画をテジョに持ちかける。テジョは激怒するが、王印を押して承認し、チョンジョン王に厳しい口調で、恐ろしい結果が待っていることを警告する。
ソノはソンロクの墓を訪れ、友人への感謝の気持ちを伝える。フィが後にソノを探しに行くと、石のケルンの上にソンロクの剣が置かれているだけだった。フィはバンウォンのもとを訪れ、父の旧友たちに話をして、テジョに利用されないように説得すると申し出る。それは、自分、バンウォン、ソノの3人が生き残る唯一の方法だと信じているからだ。
バンウォンは、なぜフィがソ・ゴムを殺した理由を尋ねないのかと不思議に思うが、フィは過去を忘れると約束したと言う。バンウォンは、フィを無視して、ソ・ゴムを汚職で偽って告発し、黒蛇部隊の副長官を買収して偽証させたのは、ソ・ゴムを恐れていたからだと答える。
フィは怒りで震えながら、彼にやめるように怒鳴る。彼は、バンウォン自身のためではなく、愛する人を守るために、バンウォンを殺さなかったと答える。バンウォンはフィに、「なら俺を憎み、恨め。そうすれば、俺はお前を殺すことができる」と言う。
バンウォンに約束を守るように(民衆を傷つけないように)と念を押したフィは、立ち去ろうとする。バンウォンは、結局フィを手に入れることができなかったと言うが、フィは反論し、最終的にはバンウォンは誰の忠誠も得られないだろうと告げる。フィが去った後、バンウォンは涙を浮かべて「すべてを破壊するしかないのか」と呟く。
フィはチドを連れて父親の仲間を訪ねる途中、刺客に襲われる。彼らは数で劣勢だったが、幸いにもソノが現れて助けてくれた。彼らは夜のために野営し、フィが食料を探しに行っている間に、チドはソノに、痛みを感じている時は隠さない方が良いと告げる。彼は肉体的な傷のことではない。
フィは、フィの周りには素晴らしい人がたくさんいると考えるが、チドは、フィにとってソノはナンバーワンであり、ソノもフィのことを同じように思っていることを知っていると言う。彼はソノに、ソ・ゴムが自分の子供たちの面倒を見るように頼んだが、ソ・ゴムが亡くなる前日に出征したため、フィとヨンはソノのおかげで生き延びることができたと語る。
フィが戻ってきて、チドとフィはこんな風に話し続けたら恋に落ちてしまうだろうと冗談を言う。栗を割りながら、ソノはバンウォンを信用していないと話す。バンウォンは人を剣のように見て、使い終わったら捨てる。フィは同意するが、バンウォンが「捨てられた者のための国」を作るという言葉を信じていたいと思う。
ソノは、フィは変わっていない、まだ騙されやすく、人を信じやすいと不平を言う。ソノは、ソノも変わっていないと言う。文句を言いながらも、まだ助けている。
一方、町では、テリョンがバンウォンに何人殺すのかと尋ねる。バンウォンは血まみれの扇子を火をつけ、ゆっくりと燃えるのを見ながら、「全員殺せ。全員だ」と告げる。テリョンは、まだ閉じ込められているチョン・ボムに会いに行き、ついに処分されるのかと思うが、テリョンは代わりに彼に武器を投げ渡す。
チドはフィとソノを、彼が子供たちに剣術を教える予定だった僻地の村に連れて行く。そこには、ソ・ゴムの仲間たちが暮らしている。ソノは、ここはむしろ砦のように見えると言うと、チドはソノが観察力があると言う(フィは「せめて頭が良くなければいけないのに…」と笑う)。チドがフィをソ・ゴムの息子として紹介すると、人々は畏敬の念を抱いて彼を取り囲む。
フィはチドに、父親が具体的に何をしていたのかを尋ねる。チドは、ソ・ゴムは戦争中に負傷者や見捨てられた人々を保護し、彼らが集まってこの村を作り、「ソ隊長の国」と名付けたことを説明する。フィは、父親が亡くなって以来初めて、誇らしげに頭を上げる。
その後、指導者たちはチドとフィと会合を開き、ソノは外で待っている。とても可愛い女の子がソノに花を持ってきて、彼は長い間初めて幸せそうでリラックスしているように見える。しかし、その直後、ソノはチョン・ボムがバンウォンの兵士たちを率いて突撃してくるのを見て、女の子を掴んで助けを求めに走る。
フィ、チド、他の男たちは急いで外に出て、ソノの戦いを助ける。チョン・ボムは再びフィと戦う機会を得るが、フィは彼を重傷を負わせる。チドはフィとソノに女性と子供たちを連れて逃げるように言い、二人は従う。
一方、ヒジェはチョン・ボムとムンボクと一緒にフィと合流することを決意する。イファルはファウォルの有能な手に委ねられているので大丈夫だと確信している。ファウォルはすでに大きなお腹をしており、ムンボクは彼女を残すことを心配するが、彼女は彼の忠誠心を愛していると答え、小さなボゴムは生まれてきたらお父さんのことを誇りに思うだろうと言う。
フィとソノは女性と子供たちを森の中を連れて行き、暗くなった後、バンウォンの軍隊に再び阻まれる。彼らは剣を抜く前に、チョン・ボムとムンボクがさらに多くの兵士を連れて到着し、敵軍を殺戮する。そして、彼らはフィに時間がかかったことを文句を言う。
彼らは途中で仲間を拾うために立ち寄っており、なんと、遼東から戻ってきたばかりの彼らを全員受け入れてくれた村の片目の男だ。フィはソノを彼に紹介し、片目がソノを友だちとして歓迎すると、ソノはそんな友好的な人とどう接していいのかわからないような表情をする。これは、心が温かくなるのと同時に、悲しくもある。
片目の男の村に到着すると、ヒジェが待っていた。ソノは彼女を見かけて躊躇するが、彼の新しい小さな友人が彼の手に触れ、彼は勇気をもらう。フィはヒジェがここに来たことを心配するが、彼女は彼の父親も自分の命を救ってくれたことを思い出させる。
片目のいる店でのぎこちない初めての夕食の再現シーン。皆がただ食べ物をじっと見つめているだけだった。フィはソノのご飯に上等な肉を乗せ、ソノはそれを食べる。フィと仲間たちが自分を許して仲間に入れてくれたことに、ソノは感動している様子だ。フィは来年もまたこうして集まりたいと言い、皆は毎年この日に同じ場所で再会することを決める。
夕食後、フィとソノは外で一緒に座っている。どちらも眠れないようだ。ソノは、自分には常に人生に2つの選択肢しかないと思っていたと打ち明ける。最悪の選択か、二番目に悪い選択か。今、彼はこんなふうに生きられたらよかったのにと思う。そして、彼は知っててその選択肢を無視していたと言う。フィは、ソノの立場だったら、同じ2つの悪い選択肢しか見えなかっただろうと言い、ソノはこれからもっと良い人生を送れるはずだと励ます。
フィは笑顔でソノのもとを去るが、寝に行く代わりに武器を集める。彼は外でヒジェを見つけ、市場を歩いているときに見たブレスレットを彼女に渡す。それは彼らの運命を表していると言い、ヒジェはフィも手首に同じブレスレットをしていることに気づく。フィは彼女を抱きしめ、必ず戻ると約束する。ヒジェは涙ながらに、彼を待っていると答える。
フィが少し歩いていると、ソノが追いつく。ソノは、バンウォンが約束を破って刺客を送ってきたことに対峙しに行くことを知っている。どちらかが死ぬことになるだろうと言うが、フィはバンウォンが殺害命令を撤回すれば全員生きられると反論する。ソノは、自分がフィが助けたい人の一人なのかと尋ねる。フィがイエスと言うと、ソノはため息をつき、「それなら行こう。遼東に君を一人で行かせるのはこれが最後だ」と言う。
宮殿では、バンウォンが王太子としての戴冠式に備えている。正宗王はテジョに式に出席するよう懇願するが、テジョはバンウォンを祝福することを拒否する。その後、バンウォンは怒りながら玉座の間に入り、自分の頭飾りを玉座に投げつける。
フィとソノは宮殿の門の前に立ち、交代の際に門が開いたときに突入する計画を立てる。フィは、自分が望んでいたのはただ飢える心配をしなくて済むことだったとため息をつく。「それだけだったのに。でも、ここまで来たんだ」ソノは、怖いかと尋ねる。フィはうなずき、ソノも少しだけ怖いと認める。
門が開き、彼らはすべての警備兵と戦う覚悟で突撃する。しかし、突然、チド、チョン・ボム、ムンボクがそこに現れる(ここで私は泣いてしまいました)。彼らはフィとソノに中に逃げ込むよう促し、自分たちは警備兵を食い止める。門が閉まると同時に、チドは「戻ってこい！死ぬなよ！」と叫ぶ。
2人の友人は、宮殿に近づくために、中庭にいるさらに多くの警備兵と戦わなければならない。階段にたどり着くと、テリョンが現れる。ソノはフィに中に入るように言い、自分がここで食い止めるつもりだと告げる。フィはソノを長く見つめた後、バンウォンを探すために中へ駆け込む。
ソノは、誰も通さないと言い放つ。テリョンが攻撃を仕掛けてくる。ソノは友人を守ろうと勇敢に戦うが、ついに警備兵が飛び出してきて腹を槍で突かれる。ソノは戦い続けようとするが、さらに2人の警備兵が槍で突いてきて、彼の膝が崩れ落ちる。ああ、これはまずい…
テリョンは、ソノが今度こそ生き延びられないように、彼の胸に剣を突き刺す。剣を抜こうとすると、ソノがそれを掴み、テリョンを近くに引き寄せる。そして、自分の剣を拾い上げてテリョンの心臓を貫く。テリョンは地面に倒れ、息絶える。
宮殿の中では、フィが玉座の間に入り、そこでバンウォンが彼を待っていた。バンウォンは、フィが来ないことを望んでいたが、王太子としての戴冠式を彼に目撃させたかったとも言う。フィは、なぜバンウォンが自分を信用せず、約束を破ったのかと問う。「まさかお前が民を見捨てるなんて思わなかった」
バンウォンは、見捨てられた者の国を作るためには自分が王座に座らなければならないと言い、その犠牲は自分が受け入れると告げる。フィは剣をバンウォンの喉元に突きつけ、民を殺す命令を撤回しなければ、今ここで殺すと告げる。バンウォンは彼に取引を持ちかける。フィの命と引き換えに民の自由を約束する。
フィはためらうことなく承諾する。バンウォンは心からの笑顔でフィに、皆を救ってくれたと言い、そして正式に命令を取り消すと発表する。
フィは立ち去り、中庭で重傷を負って跪いているソノを見ると、彼のもとへ行き、すべて終わったと優しく告げる。まるでその言葉を聞くのを待っていたかのように、ソノはフィの腕の中に倒れ込み、ようやくフィに命を返したと息を切らす。
彼は、あまりにも先を見すぎて、あまりにも高いところを見ていただけで、ようやく後ろを振り返ってみると、そこにはフィとヨンがいたとつぶやく。彼は、自分の国がほんの一歩後ろにいることに、もっと早く気づいていればよかったとフィに言う。
弱っていくソノは、不眠の夜を過ごしてきた後、今夜こそ安らかに眠れるだろうとため息をつく。フィは泣きながら、「そうだ、もう休むべきだ。私もすぐにそちらに行く」と言う。ソノはゆっくりと時間をかけてくれと言い、ヨンに会えることが嬉しいと告げる。
笑顔でソノはフィに、「会いたかったよ…」と言い、そして息を引き取る。友人を抱きしめながら、フィは自分のブレスレットを見つめ、そしてヒジェに言う。「また泣くのか。もっと笑わせておくべきだったな」
宮殿では、バンウォンが王座に座っている。彼は目を潤ませながら、苦しそうな笑いを漏らし、そして「よくやった」とつぶやく。彼は敬意を表して頭を下げ、再び顔を上げると、その視線は王のそれだった。
ヒジェは、より多くの警備兵を入れるために宮殿の門が開くのを見て、駆けつける。彼女は、フィがソノの亡骸を抱えているのを見ることができ、彼の背中には弓を持った射手たちがずらりと並んでいる。フィは彼女に愛に満ちた表情で微笑み、門が閉まり、射手たちが弓を放つ。
1年後、ヒジェ、チド、チョン・ボム、ムンボク、ファウォル、そして生まれたばかりの赤ちゃんボヨン(ああ、女の子だった)が、約束通り美しい滝のほとりで食事会を開く。チドはボヨンに、ぐずぐずせずに食べ物をねだるべきだと賢明なアドバイスをするが、それが原因で永遠の独身者としてからかわれる。
彼は誰かと付き合っていると主張し、ムンボクはフィならそんな嘘をついたことで撃ち殺していたはずだと冗談を言う。その言葉に、皆が少しの間、物思いにふける。ヒジェは少し離れ、フィのことを思いながら、ナレーションでこう言う。
「私たちには皆、守りたい国がある。私たちは壊れ、折れ、崩れ落ちるが、自分の国を見捨てることはできない。その国は私たちの命と同じだからだ。」
彼女は笑顔で、仲間たちの元に戻る。
