フィとソノは書記官室に向かって戦い、フィはイ・ソンゲ将軍から与えられた矢を机に叩きつけ、出て行けと要求します。震える手で、書記官はフィの矢尻を届けられた矢の羽根と照合します。彼は怯えながら、フィの名前を帳簿に刻印し、フィとソノはともに安堵のため息をつきます。

彼らは出て行く際にヒジェを拾いますが、彼女は非常に気が散っていて、フィの目を見ることもほとんどできません。彼は上機嫌で、試験に合格して米を手に入れ、妹の薬代を貸してくれたお金を返済できると冗談を言います。

彼らはパク尚宮が自分たちに向かってくるのを見かけ、ソノはヒジェをつかんで屋台の方へぐるっと回します。パク尚宮は彼らには気づきませんが、護衛の一人であるチェ・ヨンはソノに気づきます。

凧売りが、フィが持っている凧を飛ばせば、幸せな結婚をして息子を授かると言います。フィは緊張してどもり、ソノはニヤリとして、もしかしたら明るい未来が待っているのは自分かもしれないと、ヒジェに意味深な視線を向けて言います。

ソノは凧を買って試験の幸運を祈って飛ばそうと提案し、フィにヨンを連れてくるように言います。ヨンがフィの妹だと知らないヒジェは、少しやきもちを焼いてフィのためにイカの凧を選びます。彼女は、明日凧を飛ばす約束をしてから、彼らを後にします。

彼女は、かつてフィの父親に会ったことを思い出し、まだ気が散っています。彼女は、ある夜、母と暗殺者に追われた時のことを覚えています。母は、小さなヒジェの手の中に竹製の筒を押し込み、ソ・ソルに届けるようにと言い、後で追いつくと約束しました。

しかし、ヒジェの母親は腕を矢で撃たれ、ヒジェは暗殺者が追いつき、母親を殺害するところを見ていました。彼女は勇敢にも手紙を渡すことを拒否し、暗殺者が剣を振り上げて彼女を殺そうとしたまさにその時、ソ・ゴムが現れて彼らを撃退し、彼らの軍用刀に気づきました。

暗殺者はソ・ゴムに立ち去るように言いますが、彼は皮肉っぽく、誰かが彼をコリョ一の剣士だと言ったと答えます。彼は自分が北伐軍総司令官だと名乗り、暗殺者たちを始末しました。彼の袖は切り裂かれ、ヒジェは彼の腕に刺青があるのを見ることができました。

彼はヒジェの母親を石のケルンに埋葬し、戦場で十分な数のケルンを築いてきたので崩れることはないだろうとヒジェに保証しました。彼は彼女に、「誰にも自分を抑圧させないように。それが崩れない唯一の方法だ。自分より強い相手でも、屈服するな。そうすれば耐えられる」と言いました。

彼女はソ・ゴムの恩に報いると約束し、彼は笑顔で「高い利息で」と言いました。しかし、その直後に、彼女は彼の失脚と自殺を目の当たりにし、彼の子供たちが父親を呼ぶ声を聞きました。彼女は今、フィがあの日見た少年であることを理解しています。

チェ・ヨンはパク尚宮に、反逆的なポスターを貼った疑いのある3人を見ても何も言わなかった理由を尋ねます。パク尚宮は誰にも会ったことを認めないため、チェ・ヨンはパク尚宮が明日までに報告しなければ、自分が機会を掴むと言います。

凧揚げの時間になると、ヨンは家から出てきますが、フィの言葉によると、まるで足で塗ったかのようなメイクをしています。しかし、ソノはヒジェを見ると、その控えめな美しさに驚きます。フィはヨンを「俺のボス」と紹介し、ヒジェは姉のようにヨンにナチュラルメイクの仕方を教えてあげると申し出ます。

凧揚げをしていると、ヒジェはフィが妹に優しいことに気づきます。凧の糸が切れ、フィが追いかけますが、糸は崖の端で止まります。彼は拾いに行くために崖を降りようとしていますが、ヒジェが彼を追いかけてきて、落ちたら死ぬと警告します。

彼女は、凧の糸が切れるのは早死を暗示する迷信に過ぎず、彼の心配はヨンの病気を治すことはできないと言います。彼はどうして知っているのかと尋ねると、彼女はヨンの手が冷たく、顔色の悪さと紫の唇を隠すためにたくさんのメイクをしていると答えます。

フィはヨンのてんかんが悪化していると言い、ヒジェのような妹がいたらよかったのにとため息をつきます。しかし、ヒジェは誰も彼に代わることはできないと言い、フィは感謝の気持ちで微笑みます。

ヒジェはイカの凧に手を伸ばし、崖から落ちそうになります。フィは彼女の腕をつかみ、重いと言いますが、彼女は凧に届きます。彼は彼女を強く引き上げ、フィが下になり、ヒジェが上に重なります。

彼らはしばらくの間、その姿勢で固まり、それから起き上がって、お互いを見ることができません。そして、ヒジェは薄暗くなってきて、人々がスカイランタンを飛ばしていることに気づきます。彼らは美しい光景を見ますが、フィはヒジェを見つめたいと思っています。彼らは最終的にヨンのもとに戻りますが、ヨンはソノが追いかけてきたのに、一緒にいないことに驚きます。

スパイがフィ、ソノ、ヒジェの居場所をチェ・ヨンに報告し、彼はパク尚宮と一緒に誰もに告げずにそこに向かいます。彼らはソノが一人で歩いているのを見つけ、チェ・ヨンが襲いかかります。ソノは長い間彼をかわしますが、ついに捕まってしまいます。彼は、チェ・ヨンが次に「あのイファルのおばさん」を捕まえると宣言するまで、楽しんでいます。そして、すぐに彼の父親も捕まえると言います。

チェ・ヨンは、獲物を捕まえたことを誇らしげに立ち上がります。すると、彼の胸から剣が突き出てきます。彼は倒れ、背後にはパク尚宮が不気味に迫っています。

ソノが眠るまで、フィはイェオンを背負って待っている。フィは妹を背負い、ヒジェは誰かに背負って帰ってもらいたいと思う。彼女は、何年か前にソ・ゴムが言った言葉を思い出す。「たとえ相手が強かろうと、圧迫されたり、脅迫されたりしてはいけない」と。フィが混乱すると、彼女は単に彼がその言葉を聞くことがなかっただろうと思ったと言う。

家で、ソノはチェ・ヨンとの戦いで負った腕の傷の手当てをしている。彼は、パク長官が自分を縛っていたロープを切り、「私は彼を殺していないし、お前も何も見ていない。秘密を漏らした者は最初に死ぬ。私はお前のために、お前の父ののためにも助けたのではない。だから、私がお前側にいると勘違いするな」と言ったのを思い出しながら、震える手を見つめる。

ソノは、自分が子供の頃、兄が川に落ちて溺れたことを思い出す。ソノは兄を助けようとしたが、重い枝が兄の頭に当たり、兄は死んでしまった。

ナム・ジョンは悲しみに暮れ、ソノに「なぜお前なんだ?なぜお前だけが生き残ったんだ?お前が死んでいればよかったのに!」と怒鳴った。彼はソノの喉を締め上げ、息子の代わりにソノが死ぬべきだったと叫んだ。

フィとソノは武官試験に向けて練習する。ソノは熟練したトレーナーと豪華な装備で、フィは森の中で一人で簡易的な装備で練習する。試験当日、ナム・ジョンはソノに兄の弓を与え、これで必ず的に当たると言う。彼はソノに、剣の時代が来ると言い、剣は彼が私生子であることを差別することはないと告げる。

ソノは、試験に合格したら、父に二度と兄のミンホのことを口にしないと約束するよう頼む。「私はこれからは自分の人生を歩みたい」と。ナム・ジョンは承諾する。

フィは父の弓を見つめ、かつて自分の世界だった男を思い出す。イェオンは、自分が病気なのは父のせいではなく、父を陥れた者のせいだと言う。彼女は、父が自分の米を困っている部下に分け与え、自分の家族は粟で生活していたことを話し、軍用食を横領するはずがないと言う。フィは同意し、自分とイェオンの名前が刻まれた父の弓を拾い上げる。

試験が始まり、ソノは負傷した腕が痛むものの、フィと共に弓術と馬術の試験に合格する。最後に剣術が残る。フィは、自分たち二人とも合格して運命を変え、そして世界を変えると自信満々に言う。ソノは、相手がフィであっても、死闘を繰り広げるとだけ言う。

彼らは次々と相手を倒し、最後の二人になる。最終ラウンドで最高得点の候補者が決まり、フィとソノは互いに勝ち抜く決意をして対峙する。

ヒジェを含む群衆が見守る中、二人は戦いを始める。最初は互角の戦いだったが、フィがソノの負傷した腕に直接攻撃を当ててしまう。フィはソノが血を流しているのを見て驚き、ソノは戦い続ける。二人は同時に練習用の剣の先端を相手の胸に突き刺し、息を切らしながらよろめく。

ソノは立ち上がるのに苦労し、フィは友人が死ぬのではないかと恐れて、止めるように懇願する。しかし、ソノは「剣術を冗談にするな。剣の前には友などいない」とフィの言葉を引用する。彼は、必要ならフィを殺すと繰り返し、フィにちゃんと戦うように言う。

フィは心を痛めた表情を浮かべるが、ソノが本気であることを理解する。二人は再び戦い、フィはソノを後ろに押しやるが、ソノはフィの襟をつかんで投げ飛ばす。フィはなんとか武器を上げてソノの攻撃を防ぎ、今度はソノを追いかける。ソノは出血がひどくなっている。

二人は力の限界に近づき、フィが二発の強打を当ててソノを地面に倒す。試験官はうなずくので、フィは構えを解く。ソノはよろよろと立ち上がり、残ったすべての力を振り絞って、練習用の剣でフィの頭を殴りつける。フィは地面に倒れ、ソノは膝をつきながら目をひっくり返す。

戦いは終了し、ソノが優勝者として宣言される。フィは戦いはすでに終わっていたと息を切らすと、試験官はうなずいただけだと言う。フィは不当な扱いだと叫び、なぜそんなことができるのかと問うが、試験官は冷たく「なぜ私がそんなことができなかったのか、まず考えてみるべきだ」と言う。

フィは階段を駆け上がり、試験官の顔をのぞき込んで、これは父の死が原因なのかと尋ねる。試験官は笑い、フィが気になるなら「父親が浸かっていた釜に聞いてみろ」と言う。フィは激怒して試験官をつかむので、彼はあきらめるまで警備兵に殴られる。

彼はソノの横を通り過ぎるが、ソノは友人に手を伸ばすものの、自分がしたことを正す力は残っていない。フィは再び、出生の事情以外に理由もなく、土の中に血を流して放置される。

その後、ソノは首席に選ばれ、試験官はこれが人生が変わる瞬間だと告げる。しかし、ソノは笑顔を見せることができず、人生は変わったものの、自分が望んだように変わらなかったことを痛感する。彼は試験官と父親が意味深な視線を交わすのを見る。

フィはよろよろと家に帰り、ヒジェが少し離れてついてくる。ある時、フィは立ち止まって頭を下げて泣く...そして気絶する。ヒジェはフィを助け起こして、氷と木綿の布を持って、イファルに連れて行く。妓生たちはためらうが、ソ・ソルはヒジェの言う通りにするように言う。

ヒジェは眠っているフィの体を拭き、後にソ・ソルはヒジェとフィの関係を尋ねる。ヒジェはただ「私たちは一緒にいる運命です」と答える。

フィが目を覚ますと、ヒジェは側にいて、フィは大丈夫かと聞かれ、「どう思う?」と答える。フィはソノのことを尋ねるので、ヒジェはソノが任命されるだろうと答える。フィはなぜヒジェが自分にイカの凧をくれたのかと尋ねる。百合の花が描かれた凧(幸せな結婚を約束するはずのもの)の方がきれいだったのに。ヒジェは次回、百合の花の凧をプレゼントすることを約束する。

フィは、ヨンが家に帰ってきたときに怖がらないように、最悪の傷を隠すためにフィの頭に包帯を結び、彼女の近さに影響を受けます。フィは、自分が不名誉な父親の息子であり、てんかんの女の子の兄弟であり、今は試験に落ちたと軽く言います。

フィは自分が最悪だと言いますが、フィはそれに何が悪いのかと尋ねます。二人は長い間沈黙して座っていましたが、フィは身を乗り出してフィにキスをします。彼は後ずさりして彼女の目を見つめ、再びキスをします。二人は少し気まずい思いをしますが、フィはヨンを思い出します。

フィが靴を履いていると、フィは彼の切り傷に薬を塗ってくれます。彼女はヨンの前で泣かないようにと言い、彼は人生で一度も泣いたことがないと冗談を言います。

フィが出ていくと、ソ・ソルは妓生に主室のドアを開けるように指示します。彼女はそうし、フィはナム・ジョンが試験官と一緒に酒を飲んでいるのを見てしまいます。ナム・ジョンはフィを見て固まり、フィの目は涙でいっぱいになります。彼は父親の死後まもなくの日を思い出していました。

フィはナム・ジョンの家の前で父親の遺体の横に寄り添い、母親の横に父親を埋葬するのを手伝ってくれるように懇願していました。なぜなら、ナム・ジョンは父親の友人だったからです。小さなソノは、父親がフィを助けるのは自分の家族に汚点が残ると言い、冷たく追い払ったのを見ていました。

フィはソ・ソルに、彼女がナム・ジョンに伝えたメッセージは試験官からのものだったのかと怒って問いただします。彼女は、そのメッセージが男の人生を台無しにしたと言いますが、ソ・ソルは、それが妓房に1年間分の米を買ったと反論します。彼女はフィに、フィとの関係を終わらせるように言ったことを思い出させ、心を傷つけたくないなら、友情や愛を避けるように警告します。

フィは、それがソ・ソルの生き方だと反論しますが、彼女はそうすることはできないし、そうしないと言います。彼女は、ソ・ソルの護衛によって外に出るのを阻止され、ソ・ソルは、この騒ぎが収まるまでは妓房に閉じ込められていると告げます。

ナム・ジョンが妓房を出ると、ソノが彼を待っていて、彼が尋ねる前に、ナム・ジョンは試験官に賄賂を渡したことを認めます。ソノは驚いた様子で、ナム・ジョンはなぜ恥ずかしくないのか、なぜ試験前に自分に言わなかったのかと尋ねます。

ナム・ジョンはソノの負傷した腕をつかみ、彼を悲鳴を上げさせます。彼は「だから賄賂を渡したんだ」とささやき、ソノにはまだ最善を尽くす必要があるから言わなかったと付け加えます。ソノは、それでも自分一人で勝てたはずだと主張しますが、ナム・ジョンはそんなことはできないと断言します。彼はソノに、自分のために戦うと言ったことを思い出させ、「でも、私は自分のために君を第一に置いたんだ」と言います。

ソノは、ナム・ジョンが自分にとって唯一の友情を台無しにしたと泣きじゃくり、ナム・ジョンはフィに試験官が賄賂を受け取ったことを告げて、友達を取り戻すように挑みます。ソノは涙を流しながら頭を下げるだけで、ナム・ジョンはソノが父親を言い訳にしても、フィを裏切ったのはソノだと言います。

ヨンは庭でフィを待っていて、彼は彼女の前で泣かないように気持ちを落ち着かせなければなりません。彼女は彼の表情から彼が失敗したことに気づき、彼は鍛冶屋の方がいいと嘘をつきます。ヨンはフィの傷だらけの顔を見て泣き始めますが、彼を抱きしめてよくやったと言います。

フィは、フィの裏切りに自分が無意識のうちに果たした役割について一晩中考え、朝になるとある考えが浮かびます。彼女は朝食を食べ、ファウォルに宛てたメモを飯椀に残します。

ナム・ジョンとソノは、森の中でイ・ソンゲと会い、彼が戦場でナム・ジョンの命を救った時の話を聞きながら、彼についていきます。イ・ソンゲは、ナム・ジョンが命を救ったお返しに、試験官が縛られて口を塞がれている空き地に到着したときに、今日ナム・ジョンに恩返しをすると述べています。

イ・ソンゲは、監察官が試験が不正操作されたことを告げる匿名の手紙を受け取ったと説明します。イ・ソンゲは誰が知っているのかと尋ね、ナム・ジョンは自分と試験官だけだと答えます。イ・ソンゲは弓を構え、試験官を狙って、ナム・ジョンへの借りは返したと言います。

彼は突然振り返ってナム・ジョンを狙い、矢はナム・ジョンの頬を切るように飛んでいきます。彼は弓をソノに投げ、護衛は試験官を解放し、試験官は逃げ出します。イ・ソンゲはソノに、これはすべて彼のせいだと告げ、口は覆うだけでは塞がらない、死によってのみ塞がれると言います。

彼はソノにこれを解決するよう命じ、さもなければ彼と彼の父親は今すぐに死ぬと言います。他に選択肢はなく、自分の本能に反しているように見えるにもかかわらず、ソノは震える手を克服し、一発で試験官を殺します。イ・ソンゲは、このようなことが再び起これば、自分ですべて処理すると警告しますが、ソノは「この日から、すべての血は私の手に負う」と約束します。

イ・ソンゲが去った後、ナム・ジョンはソノに、フィも賄賂を知っていることを告げます。ソノは、法律でフィを60歳まで軍隊に服役させることができると言います。ナム・ジョンは、ソノはフィを殺すことはできないと冷笑しますが、ソノは自分が行く場所は生活とはみなされないだろうと言います。

ナム・ジョンはソノを信頼できるかと尋ね、ソノは「フィは生涯の友だったけど、彼の for 私は死なない」と答えます。

フィは、この数日の間にひどいことがあったにもかかわらず、フィにキスをしたことを思い出すと、思わずニヤニヤしてしまいます。彼はフィが頭に巻いてくれた包帯をシャツの中に、心臓の上にしまいます。彼は夕食を作り、ヨンはフィが自分のために作った量と同じに見えるように、自分の飯椀に石を入れていることに気づいて怒ります。

フィとヨンの食事は、王室の警備兵に邪魔され、フィは軍事服の税金を払っていないとして、すぐに徴兵されると告げられます。彼は父親が亡くなり、妹の面倒を見ているので免除されるとどもりますが、警備兵に取り囲まれます。

警備兵がヨンを突き飛ばしたのを見て、フィは激怒し、ヨンは恐怖に怯えながら、フィが頭を殴られてひどい出血をしているのを見守ります。フィが引きずり出される際に最後に見たのは、ヨンがてんかんの発作を起こして倒れ、テーブルに頭をぶつけて地面に崩れ落ちる姿でした。

フィは必死に誰かに助けを求め、ヨンが死んでしまうと叫びますが、警備兵は彼らを哀れむことなく引きずり去り、ヨンを一人残します。フィは刑務所の独房に放り込まれても泣き叫び、妹の面倒を見るようにソノに伝言を送ってくれるように懇願します。

ソノは近くにいて、友人の叫び声と自分がこんなことをしたという事実に恐怖を感じています。彼はフィがヨンに死なないようにと呼びかける声を聞き、意識を失っているヨンのもとに駆けつけます。彼はヨンを家に運び、自分のベッドに寝かせ、医者を呼びます。父親がヨンを連れ出そうとしたとき、ソノは父親に向かって、ヨンに近づかないようにと怒鳴ります。

ナム・ジョンは、ソノには怒鳴るのではなく、脅すようにと常に教えてきたと静かに言います。そこでソノはまさにそれを実行します。彼は父親の耳にこう囁きます。「もう一人、あなたが試験官に賄賂を贈ったことを知っている人がいます。それは私です。私は真実を知っています。もし、チェ将軍に話したらどうでしょうか。私は自分のためにしか矢を撃ちません。誰が私の標的になるかは関係ありません。私はヨンを死なせません。ですから、私を刺激しないでください。」

ナム・ジョンは折れて、ソノがヨンを助けることを許可しますが、見つけた者は殺すと警告します。ソノはうなずき、ナム・ジョンは彼を一人にします。

フィは独房から連れ出されますが、ヨンについては何も教えてもらえません。彼は、自分が助けてくれると言っていたナム・ソノが、自分をここに送った張本人であることを知らされます。フィはただ黙り込み、自分が放り込まれた悪夢を理解することができません。

フィはようやく妓房を出ることを許されます。ソ・ソルは、すぐに兵士を戦場に運ぶ船が出航し、その乗客の一人にフィの名前があると告げます。彼女はフィに、自分の愚行の結果を見に行くように言います。

フィはすでに船に乗っており、打ちのめされ、落胆した様子です。彼は船が岸を離れた直後にフィが到着するのを見ますが、フィはただ雨の中で立ち尽くして泣くしかありません。

3ヶ月後 - 1388年、威化島回軍の年、遼東

フィは戦場で目を覚まし、痛みで息を呑みます。彼は負傷したままそこに横たわり、周りの男たちが戦ったり死んだりしています。

つづく