フィを乗せた船が視界から消えるまで、フィジェは船を見つめていました。振り返ると、ソノがそこにいて、フィジェはこれが彼の父親の仕業なのかと尋ねます。彼は父親に試験官に賄賂を贈るように頼んだと言いますが、フィジェはそれが嘘だと知っていて、彼を平手打ちします。
ソノはフィジェにフィのことを忘れるように言いますが、フィジェはソノにそれができるのかと尋ねます。ソノは、しなければならないから、そうすると言います。フィジェは軽蔑を込めて、もし立場が逆だったら、フィは友人を救うために全力を尽くすだろうと言います。「たとえ地獄に引きずり込まれたとしても。」
3ヶ月後。
パク班長は同僚の遼東遠征軍隊長への昇進を祝い、副隊長にしてほしいと頼みます。その後、彼は一式の大鎧を広げて、敬虔に触れます。
遠征軍は5万人を超える兵士と2万頭の馬で構成されていると言われています。ナム・ジョンは、イ・ソンゲ将軍の家族を安全に隠すことを約束しますが、イ将軍は、それによってチェ・ヨン将軍が自分を疑うのではないかと心配します。ナム・ジョンは、イ将軍の側室の方が心配で、チェ・ヨン将軍が最初に彼女を狙うだろうと確信しています。
フィジェはフィの妹であるヨンを探していますが、妓生の友人のファウォルは、ヨンは死んでいるだろうと優しく言います。フィジェは、イファル妓房を去ることを考えていますが、ファウォルは、母親に再会できるのに、なぜそうするのかと尋ねます。フィジェは、ソ・ソルに人生を振り回されるのに疲れたと言います。
ソノは、戦争に行く準備をして、鎧を着て彼女に会いに行きました。フィジェは、生き残るためには少し臆病になるようにとアドバイスし、「まあ、あなたはすでに十分臆病ですが」と付け加えます。痛烈ですが、間違ってはいません。
彼女は高麗が覆されるのかと尋ねると、ソノは王が先で、国は二の次だと言います。彼は彼女に最後の酒を注ぎます。これは伝統的に「あなたの心の中の人」のためです。フィジェは彼が何を意味しているのか理解していますが、彼女はきっぱりと「私の最後の心はすでにフィに行った」と言います。ソノはわかっていると言いますが、それでも自分の気持ちを彼女に知ってもらいたいと思っていました。
イ将軍の軍は遼東に向けて出発し、彼はナム・ジョンに、王とチェ・ヨン将軍が密かに先遣隊を送ったと告げます。彼は、先遣隊は訓練された兵士ではなく、おそらく本隊が到着する前に死ぬだろうとあざけります。
フィはその先遣隊の一人で、戦場で彼らを見ることができます。フィは怪我をしますが、なんとか死を免れます。しかし、周りの恐怖にショックを受けています。ある時、彼は敵に殺されそうになりますが、間一髪でパク班長に助けられます。
パク班長はフィに弓を投げつけ、気を取り直すように言います。フィは矢を拾って彼に従います。彼らは息を合わせて戦い、お互いの背中を見守ります。フィは矢がなくなると、死んだ兵士の体から矢を抜き取ります。
やがて戦いが終わり、隊長は戦場を歩き、死んだ兵士に印をつけます。一人の若い男性が重傷を負っていますが、隊長は部下のムンボク(イン・ギョジン)に、彼を死んだと書くように命じます。
フィは自分の怪我にもかかわらず、その若い男性の傷の手当てをしようとします。若い男性は助けを求め、病気の祖母を世話する必要があると泣き叫びます。フィは妹のために生き延びなければならないと言い、一緒に家に帰ろうと言いますが、若い男性は血を吐いて死んでしまいます。
隊長は、フィも死人みたいだとあざけり、先にリストに入れてもいいと言います。フィは「待て。私は少なくとも一日でもあなたより長生きするだろう。私を殺したいなら、自分にも印をつけろ」と反論します。
フィは一人になり、故郷の思い出に浸ります。彼はまだフィジェが頭を包帯するために使った布を持っていて、長い間それを握りしめ、彼女のことを考えています。
やがて、イ将軍の軍が基地に到着します。先遣隊を見渡していたソノは、フィの姿を見て駆け寄りますが、それはフィに似た別の兵士でした。
ソノはイ将軍に、兵士の間で赤痢が流行し、多くの兵士が脱走していること、弓の弦が溶けた糊で緩んで弓兵が戦えないことを報告します。イ将軍は彼の率直なアドバイスを認めます。
先遣隊の陣営では、隊長はフィに敵に潜入して将軍を殺すように命じます。フィはそれは死刑宣告だと反論しますが、選択肢はありません。パク班長がフィと一緒に志願し、隊長はパク班長に、フィが寝返ろうとしたら斬首するように命じます。
二人は見張り台に向かい、パク班長はフィに自分の角弓を渡します。それはフィの弓よりも遠くまで射ることができます。彼らは将軍のテントを特定し、フィは弓を構えます。パク班長は、風は後ろから吹いているので、距離を5歩増やすようにアドバイスします。フィは固まります。それは、彼が子供の頃、父親から受けたアドバイスと同じだったからです。
フィはアドバイスに従い、矢を将軍のテントに当て、将軍を誘い出す。フィの手が震えるのを見て、パク隊長はフィの肩を支え、フィが2本目の矢を放つ。矢は将軍の首に命中する。フィとパク隊長は追いかけてくる兵士から逃げ、敵の馬の速度を落とすためにわざと狭い道を走る。
追っ手が一列に並ばざるを得なくなると、フィは馬上の兵士を射殺し、パク隊長は接近してとどめを刺す。フィは一人の兵士と地上で格闘し、パク隊長がもう一人の兵士がフィに向かって突進してくるのを見て、剣の軌道に飛び込む。
フィは相手を殺し、最後の兵士を射殺し、振り返るとパク隊長が倒れているのを見る。フィはパク隊長の袖を引き裂いて傷を確認すると、パク隊長がフィの父、ソ・ゴムと同じ蛇の刺青をしていることに驚く。フィはパク隊長の正体を問いただすと、パク隊長は「かつての北方征討軍に属していた黒蛇部隊の隊長、パク・チドだ」と息も絶え絶えに答える。
フィはチド(フィの命を救ったため、名前を得た)を陣営に連れ戻り、隊長に敵の将軍を射殺したと報告する。隊長は、フィの主張を裏付ける唯一の証人が事実上死んでいることをあざけり、フィが嘘を隠すためにチドを傷つけたのではないかとさえ非難する。
ムンボクは隊長にくだらないことを言うのをやめろと怒鳴り、仲間のチョン・ボムもムンボクを支持する。フィはムンボクとチョン・ボムに感謝するが、彼らは自分たちに感謝するべきだと反論する。彼らはチドを彼のテントまで運び、フィはチドを見守る。
チドが目覚めると、自分が持ってきた鎧を指して、それはフィの父のものであり、ソ・ゴムがフィが大きくなったら渡すように頼んだものだと話す。彼はフィに「彼はいつもあなたのことを誇りに思っており、ヨンをいつも恋しがっていた」と伝える。
フィの息が止まり、彼は弓と同じように、自分とヨンの名前が刻まれた鎧の修理に取りかかる。鎧の小さな破れ目に、スタンプが押された紙切れを見つけるが、何も書かれていないため、フィは元の場所にしまう。
次回、妓生たちが集まってソ・ソルに情報を伝える際、フィジェはソ・ソルが自分の友人を殺すために自分がもたらした情報を利用したため、これ以上利用されることはないと言い切る。彼女は情報を収集するのではなく、情報を受け取る側になり、その情報を使って自分や他人を傷つけた者を罰すると誓う。
彼女は今すぐ去ると言い、立ち上がる。ソ・ソルに「私はこの妓楼の外で死ぬでしょう。だから、あなたはここで長く健康に暮らしてください」と言う。ソ・ソルは突然咳き込み始め、フィジェに「すべては私が望んだから起こったことであり、誰を責めることも、後悔することもできない」と息を切らしながら言う。フィジェは「私も後悔も非難もしません」とささやき、立ち去る。
外で、フィジェはソ・ソルの護衛であるキョルに、ソ・ソルがどれくらい前から咳をしているのか尋ねる。キョルは10年前からだと答え、ソ・ソルはフィジェの前ではいつも咳を我慢していたと言う。彼はフィジェに、友人の妹の肝臓を食べた男(ハンセン病の治療法とされていた)を殺したと言い、フィジェの母を殺した者を見つけ出すと約束する。
ファウォルはフィジェに追いつき、食べ物を渡して、フィジェが薄情で冷酷だ(去っていくために)と泣き叫ぶ。フィジェはフィジェが来たらどこにいるかを教えてほしいと頼み、永遠に去っていく。
ナム・ジョンとイ将軍は、前線に1ヶ月滞在した後、病気と脱走者が増えていることに気づく。イ将軍は、先遣隊に有能なリーダーがいることを望むが、ナム・ジョンは彼らの隊長は最も無能なリーダーだと語る。イ将軍は、自分である必要はないと唸り、ソノは思慮深く彼を見つめる。
先遣隊の陣営が奇襲を受け、フィは初めて父の鎧を身につける。彼は敵軍をなぎ倒し、仲間の兵士に命令を叫びながら、まるで死の旋風のようだ。敵は馬で優位に立っているため、フィはムンボクとチョン・ボムに援護を要請し、騎兵を狙う。
戦いの最中、フィは敵の弓兵が自分を狙っていることに気づく。彼は矢を構えるが、近くの兵士がムンボクを倒し、剣を振り上げて殺そうとする。一瞬の判断で、フィは体を回転させてムンボクの攻撃者を殺し、弓兵に肩を撃たれる。
弓を扱うことができなくなったフィは、剣をつかんで弓兵に突進し、空中に飛び上がって彼の喉を切り裂く。ムンボクは歓声を上げ始める。それは敵の新将軍だったのだ。明軍は踵を返して逃走する。
フィは仲間の兵士たちに囲まれ、矢はまだ肩に突き刺さったままだった。彼らの隊長は突撃を命じるが、兵士たちはフィの命令を待つ。フィは肩の矢を折ってから、「兵士たち…突撃!」と叫ぶ。
戦いの後、ムンボクとチョン・ボムは、死者を埋葬しているフィを発見し、「偽の副官」のように振る舞っているとからかう。フィは、生き延びるためにできることをしているだけで、名誉ある形で妹のもとに帰れるように軍を脱走するつもりだと答える。
チョン・ボムが穴を掘り始め、ムンボク(元葬儀屋)がフィの傷を見ることができるようにする。ムンボクは矢の傷を縫い合わせ、チョン・ボムはフィに傷口に注ぐための「薬用」ワインを持ってくる。ムンボクはそれを奪い取って一口飲み、チョン・ボムにも飲むように挑む。チョン・ボムは飲み干して、倒れてしまう。
その夜、フィはチドに、戦闘可能な兵士は75人しか残っておらず、主力部隊はまだ川を渡ることができないと告げる。チドは、それが先遣隊の目的であると答える。戦うこと、そして最初に死ぬこと。
一方、フィジェは、ソウルにいるイ将軍の妻であるカン氏の屋敷に向かいます。カン氏は、将軍に劣らぬほど賢明で高潔な人物として知られています。奇妙なことに、門は開いていて、屋敷は無人に見えます。フィジェは中を覗こうと勝手に中に入り、後ろからつかまれて、喉元にナイフを突きつけられます。
女の声が、誰が何者かと尋ねます。フィジェは、「火を焚くべきです。煙がなければ、人がいないと思われるでしょう。門も開けておいてください。閉じていたら、壁を飛び越えてきます」と言います。彼女は、征服が終わるまでカン氏を守り、自分の命をかけて彼女を守ることを申し出ます。
カン氏(パク・イェジン)は顔を出し、フィジェに理由を尋ねます。フィジェは、カン氏が自分を女王の側という、あまりにも良い地位に就かせてくれると信じていると言います。カン氏は、自分を保護することはフィジェを危険にさらすことになる、と警告します。しかし、フィジェは、チェ将軍の刺客よりも先に、バンウォンがカン氏のもとにたどり着けると信じています。
カン氏は、イ将軍がなぜ6人の息子の中からバンウォンを送り出したのかと尋ねます。フィジェは、バンウォンだけが刺客を撃退できると言い、イ将軍には8人の息子がいると答えます。2人の末っ子は衝立の後ろに隠れていて、出てくると、フィジェは自己紹介をします。
フィとチョン・ボムは、崖の上で、川を挟んでイ将軍の陣営を見つめています。フィは、王が亡くなったり、暗殺未遂があったり、誰かが王位を奪おうとしたりしたら、撤退すると話します。
フィは、500人の先鋒隊のうち、75人しか戦える状態にないことを記した手紙を書き、矢に結んで川を渡します。矢は、ソノの頭からわずか数インチのところにある柱に突き刺さり、しばらくして、矢が飛んで戻ってきて、どれくらい持ちこたえられるのかという質問が書かれた手紙が添えられています。
フィは、死ぬまでしか持ちこたえられないと答え、ソノはそれを伝えると返事をします。彼のメモには送り主の名前が書かれていますが、フィの返事は、将校たちがイ将軍のテントに命令を受けるために召喚された後に届きます。
将校たちは、高麗が腐敗した国になったことと、反乱を起こす計画について話し合います。イ将軍は、王を暗殺することに反対します。なぜなら、民衆を王に反対させるためには、王を臆病者として描かなければならないからです。彼は、この戦争を戦うという王の命令に従わず、撤退する意思を正式に表明します。
フィとチョン・ボムは、本陣からの返事を雨の中で待ちます。しかし、残念ながら、彼の名前が書かれたメッセージを受け取ったのはソノではなく、ナム・ジョンです。ソノが誰がメッセージを送ってきたのか尋ねると、父親は雨がインクを洗い流したと嘘をつきます。
ソノは、先鋒隊の窮状をイ将軍に報告します。ナム・ジョンは、残りの75人はろくでなしだと主張し、ソノも革命には犠牲が必要だと同意します。イ将軍は、彼らも高麗の国民であると主張しますが、ソノは、イ将軍は同情しているように見せたいだけだと非難します。
イ将軍は決断を下し、副官のソンロクに、川を渡って生き残りを一人も残さないようにするため、死の部隊を編成するよう命じます。彼はソノにも同行するよう命じ、これを成し遂げれば、ソノを自分の側に置いておくと約束します。彼はソノに自分の剣を渡し、今度はソノが正しく跪いて受け取ると、イ将軍は立ち上がるように言います。
チェ将軍が自分の家族を狙うのではないかと心配したイ将軍は、ナム・ジョンに、バンウォンに母親たちを安全な場所に護衛するよう指示した手紙を託します。ナム・ジョンは、なぜ長男のバンウを送らないのかと尋ねると、イ将軍は、生まれ順に関係なく、バンウォンを自分の「最初の」子供と考えていると答えます。
バンウォンは、イファルギバンで部下たちと酒を飲んで遊んでいます。ファウォルは、父が戦っているのにバンウォンがふざけているとキョルに文句を言いますが、キョルは、バンウォンとその仲間は実際には酔っていないと指摘します。彼らの武器は手の届くところにあり、敷地全体を見渡せるように散らばっています。
イ将軍からの手紙が届き、案の定、バンウォンとその部下たちは突然、しらふになります。バンウォンは、チョンガに母親を護衛するよう命じ、自分とテリョンはポチョンに「あの女(カン氏)」を迎えに行き、咸興で合流すると言います。彼はチョンガに、チェ将軍が彼を狙っていることを警告し、もし家族が死んだら、父の革命は失敗するだろうと言います。
バンウォンがポチョンに到着すると、フィジェは彼の特徴である赤い矢と「龍の目」で彼が誰であるかを知ります。バンウォンは、カン氏にタメ口で自己紹介します。カン氏は、反乱の知らせが届いてから、こんなに時間がかかったことを喜んではいません。彼女は、彼が少し敬意を示さない限り、「母上」と呼ぶように主張します。
彼は、明らかに軽蔑しながらも、そうします。カン氏の息子の中で最年少のバンソクは、兄貴に挨拶をしますが、バンウォンはニヤリと笑って、「誰が俺が兄貴だと言った?」と言います。カン氏は、イ将軍がバンウォンを送ってきた理由を知っていると言います。それは、自分の息子たちを育ててはいけないという例としてです。
先鋒隊は、イ将軍の軍が撤退の準備をしていることに気づき、問題が発生していることに気づきます。隊長はフィの警告を一蹴し、誰もいなくなったから、彼が中隊長になっているだけだとあざけります。フィは、隊長が自分たちを消耗品だと考えていると叫びます。すると、隊長は薪をつかんで、不従順罪でフィを殴り始めます。
フィジェの布がフィの衣服から落ち、隊長はそれを拾い上げ、フィが盗んだものだと推測します。彼はそれを火の中に投げ入れ、フィは布を取り戻すために腕全体を火の中に突っ込みます。激怒した彼は、剣をつかんで隊長に襲いかかります。隊長は、フィを本当に昇進させることを約束し、どもりながら言い訳をします。
彼は、フィに興味を持っていると主張し、彼らの生存をフィの功績であると認めます。フィは、「だったら俺の名前は?俺たちの名前を一人でも知っているのか?」と怒鳴ります。もちろん、隊長は知らないので、フィは剣を振り上げますが、チドが彼を止めます。
テントに戻ったフィは、取り戻した布を抱きしめながら、フィジェのことを考え、涙を流します。彼は彼女の言葉を思い出します。「誰にも自分を抑圧させないでください。そうすれば、あなたは倒れません。誰にも屈しないでください。たとえ相手があなたよりも強くても。そうすれば、あなたは持ちこたえることができます。」
ナム・ジョンは一団を集め、先鋒隊の生き残りを全員殺し、何かあれば船を燃やして名誉の死を遂げるよう命じます。彼は息子が行進していくのを見送りますが、裏切った後、初めてフィと対峙するかもしれないとは気づいていません。
一方、ムンボクはフィに、イ将軍の撤退についてどうするつもりなのかと尋ねます。フィは、隊長を殺して逃げるわけにはいかないと言いますが、チョン・ボムは、死ぬしかないのなら、なぜそうしないのかと疑問を呈します。
チドは二人の会話を聞いて、自分一人で行動を起こすことにします。彼は隊長のテントに忍び込み、台座の上で眠っている人物を刺します。しかし、隊長はすでに逃亡しており、小さな伝令船の情報を得て川に向かっている最中です。
残念ながら、隊長は途中でソンロクとその一団に出くわします。彼はソンロクの姿を見て安心しますが、それはほんの3秒ほどのことでした。ソンロクは、彼と彼の仲間を串刺しにした後、野営地へと進みます。
ソンロクの一団は、先鋒隊の歩哨を倒し、その後、眠っている兵士たちを殺すために分かれていきます。彼らは数人を殺すことに成功しますが、チドと遭遇します。ソンロクは、伝言を伝えに来たと言います。チドは合言葉を尋ねると、ソンロクは部下たちに襲いかかりながら、「殺せ」と怒鳴ります。
チドは「襲撃だ」と叫びながら、彼らと戦います。先鋒隊は一瞬驚きを隠せませんが、すぐに本格的な戦闘を開始します。しかし、ソンロクとソノは冷酷に戦い、ためらうことなく多くの同胞を倒していきます。
フィは戦場の反対側で、自分と仲間の兵士を殺しに来た男たちと勇敢に戦っています。ある時、フィはムンボクが負傷しているのを見て、駆け寄ってムンボクの襲撃者を撃退します。
二人の刀がぶつかり合い、フィとソノは数ヶ月ぶりに顔を合わせ、恐怖に凍りつきます。
つづく