1392年、高麗王朝を倒して初代王となったイ・ソンゲ(王太祖)の治世1年目。イ・バンウォン(後の定宗)は、王に謁見できないと言われているにもかかわらず、宮殿に到着する。王太祖は、8人の息子の中で最年少の王子である芳碩に授業を受けさせている間、わざとバンウォンを何時間も外に立たせておく。
やがてバンウォンは声を張り上げて叫び始めるが、王太祖は彼を入れる代わりに外に出てきて、バンウォンは自分を目にしたので、もう帰っても良いと言う。バンウォンは、王太祖がもうすぐ後継者を選ぶことを話し合いたいと思っており、嫡子(正室の子)だけが王位を継承できることを忘れないでほしいと深々と頭を下げて懇願する。
彼は、王太祖が側室である康氏(現在の神徳王后)の息子であるバンウォンを寵愛していることを知っており、女性に惑わされていると非難する。王太祖は、自分のことに口出しするなとバンウォンに言い、中に戻る。芳碩には、バンウォンに怯えるなと伝えるが、神徳王后は、バンウォンに怯えているのは王太祖ではないかと指摘する。
宮殿を出る途中、バンウォンは現在は王室の監察官として働いているソノに出くわす。ソノは、宮殿を訪れる際には制服を着るように礼儀正しく頼むが、バンウォンは庶子はいつも問題を起こすものだと不平を言う。ソノは、新しい法律では庶子も嫡子と同じように扱われることを指摘するが、バンウォンは自分が王になったらそれは変わるだろうと唸る。
ソノは冷静さを保ちながら、バンウォンに宮殿内では馬から降りるように頼む。バンウォンは角を曲がると、馬が喉を切り裂かれて死んでいるのを見る。バンウォンは、ソノの父親なら門番を殺していただろうと笑い、ソノは自分と父親は違う、それは誉め言葉だと思えばいいと言う。
一方、フィは父親の鎧の中から見つけた秘密の手紙を見ている。彼は、ナム・ジョンから任命された標的であるイ・バンウォンに関する情報を集めるのを手伝う代わりに、ソ・ソルと取引をし、彼女に危険にさらされないようにヒジェから離れるように命じられていた。数年後、彼はバンウォンや彼の任務にとって重要と思われる人物に関するスケッチ、地図、情報を壁一面に貼り付けている…ヒジェを含む。
彼の現在の標的は、バンウォンの側近であるテイ佐丞相。フィはソノに、テイ佐丞相はならず者であり、楽しみのために殺したりレイプしたりするような男だと話す。ソノの仕事は、テイ佐丞相に話しかけて王の信頼を得ること。そして、ソノはテイ佐丞相を殺してバンウォンの信頼を得る。
テイ佐丞相は特定の賭博場に通っており、ムンボクは給仕の女性の一人に、テイ佐丞相が賭博をしている間に何人の護衛をつけているかを尋ねるようにお金を払う。ムンボクは、周りに武装した男がたくさんいるので、突入することに不安を感じているが、フィは中に隠されているお金のことを思い出させ、彼はやる気になる。ハハ、変わらないものもある。
彼らは一緒に押し入り、チョン・ボムの助けを借りて逃げ出さない者は全員と戦う。テイ佐丞相は個室で高額の賭けをしているが、この喧嘩は賭博場では珍しいことではないと思っている。
彼は護衛の忠告を無視してゲームを続けるが、相手は彼が明らかにギャンブル中毒者だと唸る。そして、HAHAHA、それはチドだ!チドはテイ佐丞相の護衛を倒し、他の者たちはメインルームを片付け、テイ佐丞相を柱に縛り付けて、まだソノの右腕として働いているソンロクに逮捕させる。
フィの仲間は家に帰って、ムンボクが賭博場からかき集めたお金を数える。ムンボクは、野生の高麗人参でキムチを作れるほど金持ちになりたいと冗談を言い、チドには良い女性を見つけてあげようと言う。チドは、彼らと一緒に暮らす方が幸せだと答えると、彼らは彼が頭がおかしくなったかのように見つめる、ハハ。
ヒジェは、かつて予言したように、神徳王后と親しい関係を続けている。宮殿に向かう途中、彼女は凧売りに出会い、フィと過ごした幸せな日を思い出す。彼女は、フィが戦場で死んだと聞かされており、彼の名前は戦死者のリストにも載っていた。
フィは、怪我をした時にヒジェが頭に巻いてくれた布をまだ持っている。彼は、ヒジェが自分を死んだと思っていることを知っており、彼女を見守っている。そして、彼女が川に灯籠を流して彼のことを思い出している時にもそこにいた。
宮殿では、ヒジェはソノに対して依然として冷たい態度を取っている。王妃は、世子選びを控えていることを心配しており、芳碩を世子に選んだ場合、臣下や王子たちが反対するだろうと知っている。ソノは、他の王子たちの汚点を暴いて臣下たちに圧力をかけることを提案する。
ヒジェは、王太祖が芳碩を寵愛しているのは、世子が若ければ若いほど、自分が王位に就いている時間が長くなるからだと思っている。彼女は、王太祖だけがそう思っているわけではないと言い、ナム・ジョンを意味深に見つめながら、神徳王后に自分に親切にする人は警戒するように忠告する。ナム・ジョンは、ヒジェは女官の中の宰相と呼ばれていると皮肉を言うが、ヒジェはナム・ジョンは冠をかぶった王と呼ばれていると反論する。
ナム・ジョンは、バンウォンが行動を起こす前に自分たちが行動を起こす必要があると述べる。王は、芳碩を世子にしたらすぐに私兵を廃止する予定であり、事実上、バンウォンとその兄弟たちには戦う力を奪うことになる。そして、ナム・ジョンは「全員殺す」と言う。
彼は、ヒジェに対しても脅迫のように聞こえるような言い方をし、王妃は2人の間の敵意に気づく。ヒジェは、臣下を止めるために使えるように、朝貢貿易に参加することを私的に求める。彼女は、バンウォンの行動を予測できれば、彼を止めることができると確信している。
その後、ソノは自分の父親のことでヒジェに謝罪し始めるが、彼女はナム・ジョンが正しいと言います - 争いはどちらかが滅びるまで終わらないでしょう。ソノは彼女が貿易の金で何を手に入れようとしているのかを尋ねると、彼女は曖昧に「ただの検査官を解雇できるような力」と答えます。彼は彼女の機嫌を取る必要があると笑い、彼女は他に大切な人を失いたくないと真剣に言います。
彼女は、フィはソノの主張通りではなく、彼の父親のせいで死んだことを知っていると語り、自分の思うように行動するよう伝えます。彼女は遼東から先遣軍の一部が戻ってきたという噂について期待を込めて尋ねますが、ソノはそれを否定し、誰も生きては戻ってこなかったと主張します。
彼はソンロクと合流し、ソンロクは怒り狂ったテイ佐丞相を小屋に縛り付けています。ソノは、テイ佐丞相が酔っ払って女性を殺した事件を持ち出し、彼女は身分が低く、違法ではないため、彼は調査されることはありませんでした。そこで、彼らは彼を賭博で逮捕しなければなりませんでした。
テイ佐丞相はバンウォンとその兄弟たちと親しいので、ソノは彼に取引を持ちかけます - 彼らに関する知っていることをすべて書き留めれば、今日は死なずに済みます。彼はそれを実行しますが、ソノはソンロクに、それは彼の命を一時的に救うだけであり、バンウォンは彼が賭博で斬首されなければ彼を殺すだろうと言います。
フィは遠くからヨンを見守り、彼女がナム・ジョンの家を出ることを許された月に一度の日、彼は彼女を市場まで尾行します。ナム・ジョンの家来の1人が彼女と一緒にいますが、彼はほとんど注意を払っていないため、ヨンのお金の袋をスリが盗むのを見たのはフィだけです。
彼はその男を殴り倒して袋を取り戻し、ヨンの護衛がどこにも見当たらないため、フィは直接彼女に袋を渡します。彼はすぐに逃げ去りますが、すぐに引き返して、彼女が注意を払っていなかったことを怒鳴ります。HAHAHA、彼は兄貴肌を発揮せずにいられません。
残念ながら、ヨンはナム・ジョンの屋敷で彼を見たときから彼を認識していました。彼女は自分が何も忘れないと誇らしげに彼に告げ(oof、フィの顔)、そして彼女は彼がソノの明日の誕生日に買いたいと思っている靴のモデルとして彼を使います。
フィは再び立ち去ろうとしますが、チンピラリーダーのガンゲが部下を連れて近づいてくるのを見つけます。ガンゲはフィと彼の仲間たちがめちゃくちゃにした賭博場を経営しており、フィは彼が自分たちに復讐しに来たことを知っています。彼はヨンに逃げるように叫び、我を忘れて彼女の名前を口にします。
彼はガンゲに友達のように抱きつき、今日は兵士がどこにでもいるから、どこか人目につかないところで話をする必要があると囁きます。彼はガンゲがヨンを見るのをうまく阻止しますが、残念ながら、ナム・ジョンの家来はフィとヨンが一緒にいるのを目撃してしまいました。
フィはガンゲを小さな食堂に連れて行き、ガンゲは手下に向かって彼の首を斬り落とすように命じます。その男が剣を抜いた瞬間、彼は膝に矢を受けます... へへ、チドがそこにいて、彼は冷静にあと12本の矢を持っていると叫びます。ガンゲはフィは1人しか援護がいないと冷笑しますが、チョン・ボムとムンボクが隣のテーブルから彼に手を振ると、彼は賢明にも話し合うことに同意します。
フィは争いを終わらせようと提案し、賭博場の損害を毛皮の山でガンゲに支払います。彼は賭博場を一緒に経営したいと提案し、50対50で分けようとします。ガンゲは考えておくと答えます。
ソノはテイ佐丞相の王子に関するメモをナム・ジョンに渡しますが、彼はバンウォンに関する情報を明かすことを拒否していました。ナム・ジョンはソノの目的はバンウォンを陥れることだと怒鳴ります。彼はフィが計画を開始したことを聞いて喜んではいますが、ソノにフィを信用しないようにと警告します。さもなければ、彼は彼らを裏切るでしょう。
市場で起こったことを聞いたナム・ジョンは、フィが自分を覚えていない妹のために命を危険にさらすのかと尋ねます。ソノは自分がそうするだろうと答えますが、それはナム・ジョンには理解できないことです。ナム・ジョンはソノに、フィにヨンとの関係を断つか、自分がそうすると言います。
その夜遅く、フィはナム・ジョンの家に忍び込み、ヨンが護衛が注意を払っていない間にスリに遭ったことについてソノに話そうとしますが、ソノはフィがスリよりも彼女を危険な目に遭わせたと答えます。フィはヨンがソノに紅茶を持ってきたときに衝立の後ろに隠れて、誤って彼らの会話を聞いてしまいます。
ヨンは、ソノが幸せではないことを知っていながら、いつも自分の周りで笑顔を見せていることを指摘します。彼女は、他に泣きつく人がいないのだから、自分に泣いていいと言います。ソノは思わず笑顔を崩しそうになりますが、それを引っ込めて冗談を言います。ヨンは市場で自分の名前を知っている人に会ったと言い、ソノは明日また市場に連れて行ってくれると約束します。
彼女が去った後、ソノはフィに明日の正午に市場にいるように言い、この混乱を解決できるようにします。「彼女があなたのことを二度と思い出さないようにしなさい。それが彼女のためにできる最善のことだ。」
太祖王は、先日の彼の振る舞いについて話し合うために、バンウォンを宮殿に呼びます。彼は、大将軍チョンのメモから取られたバンウォンの兄たちの欠点を列挙します。それらには、アルコール依存症、極度の無能、公然のどんちゃん騒ぎなどが含まれます。これらすべてが彼らを王位継承者として不適切な候補者にしており、太祖王はバンウォンに自分が有能だと思うかどうか尋ねます。
シンデック王妃、ソノ、ヒジェ、そして多くの廷臣たちの前で、彼はバンウォンに誰が王位継承者になるか選ばせると言います。追い詰められ、出し抜かれたバンウォンは、仕方なくバンソクを指名し、太祖王は勝ち誇ったようにニヤリとします。宮殿を出ると、バンウォンは兄のアルコール問題を知っているのは自分と大将軍チョンの2人だけだと唸ります。
その後、ソノはヒジェを家に送り届け、門でファウォルが彼らを出迎えます。ソノが立ち去ろうとしたとき、大将軍チョンが通りかかり、2人は視線を交わします。大将軍チョンは部下に女性たちが誰であるかを尋ねると、ヒジェは王妃のお気に入りの1人なので手を出さないようにと言われ、ファウォルはただの妓生だと告げられます。
ファウォルはヒジェに、最近体調を崩しているソ夫人を見舞うように頼みます。ヒジェはフィのことを尋ねますが、ファウォルは悲しい顔をして、彼女の調査では何も見つからなかったと言います。ファウォルは大将軍チョンの部下の1人に尾行されながら、イファルに戻ります。
ヨンに会いたい一心で、フィは友達のからかいを受けながらも何時間も身だしなみを整えます。ムンボクはデートでもあるのかと尋ねますが、フィはこれが彼女に会える最後の機会かもしれないから、少しでも綺麗にしておきたいと言います。
ヨンとソノが市場に出かける時間になると、ソノは今朝届いていた靴のことを話し、冗談で自分に熱心な人がいると言います。彼らは「偶然」フィと出会い、ヨンは彼が綺麗に着飾っていることに気づき、フィは恥ずかしそうにします。彼女はソノに、フィが昨日自分を助けてくれた人だと告げ、フィはヨンを追いかけようとして勇気を振り絞ろうとします。
フィが躊躇していると、ソノは自分が介入する必要があることに気づきます。彼はヨンに、フィは血まみれになることが多く、暴力で問題を解決するようなならず者だと告げます。そして、フィがヨンを誘拐して身代金を要求するつもりだったのかと尋ねます。
怒りを募らせたフィは、ソノと彼の父親こそが人々を脅迫し、犬のように扱うのだと反論します。ヨンはフィがナム・ジョンのことを悪く言うことに腹を立て、フィのような人間がソノのような人とそんな口をきいてはいけないと怒鳴ります。彼女は怒って立ち去り、ソノは彼女を追いかけます。フィは涙を流しながら取り残されます。
普段は冷静なソノも、この出来事で動揺し、弓の練習中に我を忘れてしまいます。ナム・ジョンは、(フィとヨンとの)関係を断ち切ったのは良いことだと告げ、ソノは皮肉っぽく、良い先生だったと答えます。
ナム・ジョンは、母親の件でまだ恨んでいるのかと尋ね、母親はソノが彼女を手放せなかったために自殺したと怒鳴ります。ソノはそれは違う、母親はナム・ジョンが自分を母親から奪ったために自殺したのだと言い返します。
その夜、大将軍チョンはイファルを訪れ、ファウォルに特別な興味を示します。ヒジェはソ夫人を見舞うために到着しますが、屋敷に入ると人々が恐怖に駆られて走り回り、ファウォルが頭から大量に出血しているのを見つけます。大将軍チョンは血まみれの棍棒を酔っ払ったように振り回し、ヒジェの姿を見て大笑いします。
彼はよろめきながらヒジェに近づき、彼女を側室に迎えるかもしれないと呂律の回らない声で言いますが、ヒジェは彼を酔っ払った犬だと罵ります。大将軍チョンは彼女を蹴りつけ、護衛のキョルは剣に手をかけますが、ヒジェは彼に仕事をするように叫びます。しかし、大将軍チョンは新国家の創設に貢献したという立場を利用して、誰にも手を出さないようにと脅し、キョルは尻込みしてしまいます。
ヒジェはキョルの剣を奪い、大将軍チョンに向けます。彼女は彼と戦う準備をしますが、ソ夫人が彼女を制止し、大将軍チョンを脅そうとしたとして平手打ちをします。ソ夫人は大将軍チョンに謝罪し、彼が去ると、ファウォルの治療のために医師を呼びます。
ヒジェは一晩中ファウォルを見守り、朝になるとソ夫人が彼女に話しかけます。彼女はヒジェを本当に心配しているようで、ヒジェは自分の怒りを抑えられなかったことを謝罪します。彼女は王妃との親しさから自分の立場を忘れていたと言いますが、ソ夫人はそれは無謀な行動に対する良い教訓になったと言います。
ソ夫人は、実際の賞賛の気持ち(あるいは愛情?)を込めて、少なくともヒジェは大将軍チョンに怯えなかったと言います。彼女はヒジェが自分を守れることを知って安心しているが、同時に心配でもあると告げ、息切れしてその場を去ります。
バンウォンはテリョンに、大将軍チョンを殺す人を雇うように命じます。テリョンはガンゲに仕事を依頼し、使い捨ての部下を数人だけ連れて行くように指示します。ガンゲは、完璧な人物がいると笑い、フィとその部下のもとを訪れます。フィに報酬の半分を支払い、自分で殺すように提案することで、彼の興味をそそります。
大将軍チョンは、バンウォンが会いたいと言っていることを告げられ、イファルに連れて行かれます。しばらくして、ガンゲがフィと他の刺客数人を連れて到着します。
一方、ソンロクはソノに、ガンゲとフィが動いていると報告します。ソノは太祖王に会いに行き、バンウォンと大将軍チョンが手を組めば、強力な私兵を共同で指揮することになると告げます。太祖王はそれはナム・ジョンの報告にはなかったことだと指摘し、ソノはそれは父に報告しなかったからだと答えます。太祖王は他に誰が知っているのかと尋ね、ソノは「今、そしてこれからも、あなただけです」と答えます。太祖王は大将軍チョンをどうすればいいのか尋ねると、ソノは今夜大将軍チョンは死ぬだろうと答えます。
大将軍チョンはバンウォンとの会合だと思っている間に、ガンゲと彼の部下たちがイファルに押し入り、大将軍チョンの部下たちを殺し始めます。ヒジェもそこにいて、騒ぎは何事かと見に行きます。彼女は見覚えのある戦士を見つけますが、彼の顔は覆面で隠されています。
フィは戦いながら大将軍チョンのところまで行き、大将軍チョンは剣を掴んで応戦します。数秒後、フィは剣で大将軍チョンを刺し殺します。大将軍チョンは死に際にフィの覆面を引き剥がします。ヒジェは4年前に死んだと言われた男の顔を見て、ショックを受けます。
彼女は彼の名前を口にします。フィは振り返って彼女を見ます。長い沈黙の後、彼は逃げようとしますが、ヒジェは彼の腕をつかんで止めます。彼女は手を離そうとしません。フィは再び彼女の方を向き、両方の目に涙が浮かびます。
つづく