フィは雇われた刺客たちと一緒にイファルに突入し、バンウォンの命令でチョン大将軍を殺そうとする。フィは仕事を終えるが、外に出ようとしたところ、ヒジェに腕をつかまれる。フィは自分の手と顔についた血を恥じているように見えるが、ヒジェは彼にまだ恋しく思い、夢に見ていると言う。
フィは、生き延びるために必死だったため、彼女を夢見たことはないと答え、彼女の記憶を消し去った。彼は立ち去ろうとするが、ヒジェが彼の背後に「生きていてくれてありがとう」と言うと立ち止まる。フィは自分の涙を隠し、何も言わずに立ち去る。
ソノは、チョン大将軍を殺す計画を太祖王に報告し、敵に舐められないようにするために、王の命令で自分が計画したと主張する。彼は全権と必要な場所へのアクセスを求め、太祖王がバンウォンを恋しがったり恐れたりしなくても済むようにすると約束する。
太祖王はソノに、役人たちが私兵を保持することを認めることについてどう思うか尋ねる。ソノはただ、自分が処理するとだけ答え、太祖王の顔にわずかな笑みが浮かぶ。
フィを除くすべての刺客はイファルで殺された。ヒジェは当局に通報することを拒否し、イファルが刺客を助けたとして責任を問われるだろうと主張する。彼女はソ夫人に、ここで起こったことの痕跡を一切残さないことを約束する。
ヒジェはファウォルの病床での見守りに戻ると、ファウォルはようやく目を覚まし、ヒジェがフィが生きているのを見て喜んでいるかどうか尋ねる。ヒジェは、フィの全身に地獄が刻み込まれているように見え、彼の傷跡の一つ一つが叫んでいるのが聞こえたと答える。彼女は、彼の言葉よりも彼の目の中の表情の方が心を痛めたと言う。
ソノは王座の間を出ると、ナム・ジョンに会い、今日の王への謁見は終わったと告げる。ナム・ジョンは、ソノが太祖王にバンウォンの弱みなど、自分には隠していたことを話したのではないかと推測し、ソノが分を越えた行為だと非難する。ソノはただ、自分の行動の結果を受け入れるとだけ答える。
その後、ソンロクはソノに、チョン大将軍がイファルで殺され、刺客の中でフィだけが生き残ったことを報告する。ソノは感情的な反応を抑えるが、ヒジェがそこにいたと聞くと、心配を隠せない。彼はヒジェの家に向かって走り、ちょうど彼女が戻ってきたところに到着する。
彼女は、フィが生きていることをずっと知っていたことに腹を立て、ソノにフィに会ったことを話す。ソノは、フィはわざと彼女を避けていたと言い、自分とフィはもはや友人ではないと付け加える。ヒジェは、ソノが父親と同じようになってしまったと唸り、ソノの表情からすると、彼女の指摘は刺さったようだ。
バンウォンは、チョン大将軍が死んだことと、刺客たちが計画通りにイファルから生きて出てこなかったことを知る。部下は、イファルの沈黙を信頼できるかどうか尋ね、バンウォンは、誰も知らない計画がイファルで何千も立てられていると答える。
同時に、ヒジェはソ夫人に、チョン大将軍を殺した犯人を突き止める必要があると話している。次の動きに備えるためだ。ソ夫人は、犯人はナム・ジョンかバンウォンのいずれかしかないと推測する。ナム・ジョンは決して下品な剣士を雇うことはないからだ。彼女はヒジェに、自分の身とフィの安全のために関わらないように言うが、ヒジェはフィのために行動する必要があると答える。
ソ夫人はヒジェに警戒するよう警告する。バンウォンは世子に指名されるだろうが、最終的には王位を奪うだろうというのだ。そのとき、バンウォンがソ夫人に咳止めの薬をプレゼントを持って近づき、ヒジェに話したいと頼む。茶を飲みながら、バンウォンは、父親が戦から帰ってきたときは、いつも血のにおいがしていたのでわかったと言う。
彼は、イファルは今まさにそんなにおいがするとヒジェに告げ、チョン大将軍を殺すために刺客を送ったのは自分だと打ち明ける。ヒジェは、刺客は野蛮な連中のように見えたので、彼らに雇われているのかと尋ねる。バンウォンは、問題を起こせば殺すだけだと答える。ソ夫人は、イファルで暗殺を実行することに反対するが、彼はこれからも続けるだろうと答える。
彼は、ソ夫人が自分に問題を起こせば命を落とすことになることをはっきりと示唆するが、ソ夫人は、どうせ長く生きられないと答え、バンウォンは皮肉っぽく、誰かが死んだ後に引き継がなければならないだろうと推測する。
ヒジェはバンウォンに、一緒に逃亡していたときに殺すことができたはずだと告げる。彼の笑顔は消え、彼女はきっとまたチャンスが訪れるだろうと言う。彼は、彼女がシンジョク王妃のために働き、ソノの友人であり続ける限り、自分のためにスパイをする仕事を提供し、いつでも自分を殺す許可を出す。
ヒジェは、断ったらどうなるのかと尋ねる。バンウォンは睨みつけるが、すぐにニヤリと笑って、もしそうなればどうなるか、見てみようと言う。
フィは、チョン大将軍が排除されたことで、彼の肖像画を引き裂く。ソノが計画の次のステップについて話し合うために到着したとき、彼はちょうど標的の壁を覆い終えたところだった。次の標的はバンウォンの武器庫なので、彼はフィに警備員として働き、精鋭部隊に昇進し、その後バンウォンに近づくように指示する。フィは、それまでに年老いて死んでしまうだろうとため息をつくが、ソノは、バンウォンが疑い深いので、他に方法はないと答える。
フィは物音を聞いて外へ出て、侵入者に矢を向けます。それはヒジェでした。フィはすぐに提灯を消し、彼女を小屋から引き離します。彼は彼女がなぜここにいるのかと尋ね、彼女は彼がどうやって自分を見つけたのかを尋ねるべきだと答えます。なぜなら、彼女が彼を見つけられたということは、バンウォンも彼を見つけられるからだ。
フィは彼女に立ち去って二度と来ないように言うが、彼女は彼が自分を止めることはできないと言います。彼は立ち去らなければ殺すとほのめかし、彼女が近づくと弓を構えます。しかし、ヒジェは弓に結ばれた布を見つける。それは何年も前に彼女が彼の額に結んだもので、彼が自分を忘れたと言っていたのは嘘だと分かります。
フィは背を向けるが、ヒジェは駆け寄って後ろから抱きしめ、「これからは私があなたを守ります。二度とあなたを失いません」と約束します。フィは、自分が住んでいる世界に入るには死ぬしかないと言うと、彼女は彼を放します。
彼女は、昔ポスターを貼っていた少女を忘れるようにと言い、彼の許可なく介入することはなく、バンウォンの前では知らないふりをすると言います。彼女は立ち去り、フィは彼女を見送ります。
二人が見つめ合う様子を見ていたソノは、少し心が折れたように見えます。彼は町に戻って酔っ払い、平気なふりをするが、ヒジェに自分の気持ちを打ち明けた日、彼女がすでに心を奪われていると言われたことを思い出す。
ソノは家に帰る途中、ナム・ジョンの非嫡出子であることをからかう二人の貴族に出くわします。ソノは、親を選べる人はいないのだから、運が良かったと思って喜ぶべきだと言います。一人は「冗談だった」と誤魔化そうとするが、ソノは次に会ったときはその男が指を差している手を潰してやると言います。
ソノがよろよろと家に帰ると、ヨンが起きていて、彼がよろめくと受け止める。彼はそっと彼女の手を払い除け、もう自分を待たないでくれと言います。彼は不快だと言うが、ヨンは何も悪いことはしていないと言います。
翌日、フィは一人でガンゲのもとを訪れます。ガンゲは、チョン大将軍の暗殺後、彼が生きていることに驚き、部下をけしかけます。フィは無視してガンゲの肩に矢を射ると、3本の矢を同時に放って3人の部下を倒します。
圧倒されそうになったとき、チド、ムンボク、チョン・ボムが現れます。彼らは、フィが狩りに行ったのではないと推測していました。彼らが戦う間、ガンゲは逃げ出すが、フィは後でガンゲが必要になるかもしれないと考え、チドを追いかけるのを止める。
別の場所で、ソノは部下を連れて、自分を侮辱した若い貴族の家に乗り込みます。彼らは貴族の部下と戦い、ソノが彼を切りつける。貴族は父親の影響力を叫ぶが、ソノはかつて父親の名前を利用して利益を得ていたことを、今は最も後悔していることだと冷笑します。
彼は約束通り、貴族の手を剣で突き刺します。彼は好きに報告すればいいが、結局は死ぬだろうと冷たく言い放つ。
フィはガンゲの部下を殺さずに傷つけるだけに留め、次は殺すぞと警告します。フィの仲間は彼が何をしていたのか知りたがり、彼は彼らを部下たちが守っていた鍛冶場に連れて行き、武器を売るように言います。
チドは誰の武器なのかと尋ね、フィは嘘をつこうとするが、最終的にはバンウォンのものだと認めます。友人の恐ろしい反応に、彼はもっと危険な計画が進行中だと話し、別々の道を歩むべきだと提案します。チドは怒り、仲間たちはフィにすべてを話すように主張します。
そこでフィは彼らを自分の隠れ家に連れて行き、計画を見せます。彼は、チョンガとテリョンがそれぞれバンウォンの軍隊の3分の1を率いており、最高の兵士だけがバンウォン直属の部隊にいることを説明します。チョンガの部隊はバンウォンの家を警護し、テリョンの部隊は彼らが倒したばかりの部隊だ。
友人はフィがヨンを守るためにこれをやらされていると正しく推測し、ヨンは自分たちの妹だと思っていると告げる。彼らは躊躇することなくフィを助けることを誓い、フィは感謝して受け入れる。
一方、ガンゲはチョンガに、賭博場と鍛冶場の両方で襲撃を受けたが、武器庫は無事だと報告します。チョンガは激怒する。彼はキックバックの見返りにこれらの場所の管理をガンゲに任せていたのだ。ガンゲは必死にそれらを奪還すると約束します。
場面は、フィの父であるソ・ゴムが、刺客からヒジェを救い、彼女の母親を殺した夜に遡ります。彼は刺客の一人を主人に送り、こう伝言させます。「もしあの子に危害を加えたら、私が責任を取る」。しかし、もう一人の刺客、ガンゲもその夜を生き延びていました。彼は、あの日から受けた仕打ちをソ・ゴムのせいにして恨んでいます。
ソ夫人は、ヒジェがフィを見つけたことを知り、ヒジェは二度と彼を失わないと誓います。彼女はソ夫人に、見返りとして今年の明の貢物の20%を差し出す約束をし、彼を見張る任務に就きたいと申し出ます。ソ夫人は、女王自身から取引を聞くことを条件に、それを許可します。
フィは図書館でソノと会い、鍛冶場の武器について話します。ソノはここから引き継ぐと言い、フィには次の指示を待つように指示します。そして、指示を慎重に守らなければ、計画が崩れ落ちるかもしれないと忠告します。
ファウォルは薬局にやってきて、頭の傷の薬を探します。そこにはムンボクがいて、一目惚れしてしまいます。彼はぎこちなくも優しく、彼女の名前を尋ね、彼女の傷の手当てが雑だと大騒ぎします。
彼は薬を少し渡しますが、本物の医者から医者を装っていることがばれてしまいます。ファウォルはムンボクに塩を持っているかどうか尋ね、彼が渡すと、彼の顔に一握り投げつけます。しかし、彼女は彼の薬を受け取り、足早に立ち去ると、彼は彼女の名前を呼びます。
その後、フィとチドは一緒に歩き、ムンボクは彼らに痺れを起こさせる新しい薬をいくつか渡します。歩きながら、フィはチドにバンウォンを使ってナム・ジョンを排除するつもりだと話し、もし何かあって自分が殺されそうになったら、関わらないでくれと頼みます。チドは最初は拒否しますが、フィは一人で行くぞと脅すので、しぶしぶ約束します。
ソノは私兵の解散を開始したので、バンウォンはテリョンに解雇された兵士を募集するよう命じます。彼は、父だけが軍隊を持つようになったら、王の立場を逆転させるために、自分の私兵がさらに必要になると言います。
ソノは王室と側近たちとの夕食会に出席します。側近たちは、ソノの出席を快く思っていない様子です。小さなバンソクがシンジョク王妃にソノは誰なのかと尋ねると、王妃はソノは彼を守る人だと答えます。テジョ王は、側近たちが低い身分のソノがなぜこの席に招かれたのかを知るように、戦争中のソノの功績を列挙します。
夕食会にバンウォンが乱入します。シンジョク王妃はバンソクに彼に怯えるなと言い聞かせます。バンウォンは、王妃と王子たちを守ったことを含め、戦争中に勇敢な行為をしたこともあったと言います。彼はバンソクを「世子」と呼び、シンジョク王妃は先走らないようにと叱責しますが、バンウォンはバンソクに直接語りかけ、王位に就いた後も兄弟のことを忘れないようにと言います。
テジョ王はバンウォンに、空席になったチョン大将軍の席に座るように促します。「お前がそうさせたのだからな」。バンウォンは跪いて、最下位の席に座ると主張し、王をさらに激怒させます。ソノは促されもしないのに立ち上がり、私兵が混乱を引き起こしているため、すべて廃止するよう要請します。
バンウォンは、新しい国を建国したのはテジョ王の私兵だったと指摘しますが、ソノは私兵が存在する唯一の理由は反乱のためだと主張します。バンウォンは、ソノの計画を察したかのように、その考えは不快だと叫びます。しかし、ソノは冷ややかに笑うだけです。
バンウォンは、日本と北方の蛮族からの攻撃を受けているため、軍隊が必要だと主張しますが、ソノは冷静に、国家が対応すると反論します。側近の一人が、ソノがバンウォンの忠誠心を疑っていることに異議を唱え、王に私兵の廃止を再考するよう求めます。他の側近もそれに同調します。
テジョ王は、ソノを呼び出して、なぜ自分を遮ったのかと尋ねます。ソノは、バンウォンは父に軽蔑され、大臣たちに同情されるために来たのだと言いますが、テジョ王は、バンウォンは結局、二人とも出し抜いたと指摘します。彼は、二度と口を挟むな、さもないと命が危ないぞと警告します。
ナム・ジョンはソノを待ち伏せし、王は年老いているから、まだ生きているのだろうと推測します。しかし、彼はソノに、彼の口出しは大臣たちの怒りを王からそらし、王もそれを知っていると言います。
彼は、出世するには上の人間を狙うべきだと忠告します。彼は、バンウォンが高官を殺したことで恐れられていることを指摘し、ソノはバンウォンを狙うとき、ナム・ジョンはどちら側に付くのかと尋ねます。
狩猟に出かけたバンウォンはオオカミを見つけ、衝動的に追いかけます。彼の矢は標的に命中し、数秒後、2本目の矢がオオカミに命中します。バンウォンは振り返ると、フィが傲慢にも跪くことを拒否し、バンウォンのオオカミの体に命中した矢が毛皮を台無しにしたと文句を言っているのを見ます。
バンウォンは面白そうに、この森で農民が狩猟するのは違法だとフィに言います。フィは、トラやオオカミがこの森から忍び出て村人を殺しているので、人々を守っているだけだと言います。バンウォンは彼を怒鳴りつけますが、フィがびくともしないので笑います。
彼は自己紹介をし、フィは威圧されているふりをして自分の名前をどもります。バンウォンはフィに仕事を提供しますが、フィは誰にも従属したくないと言って断ります。彼の発言はバンウォンの部下に対して露骨に失礼なので、テリョンとチョンガは馬から降りて彼と戦います。
フィは剣を要求し、バンウォンは自分の剣を投げ落とします。フィはなんとかチョンガの双鎌を防ぎます。戦っているうちに、チョンガはフィが鍛冶場を襲撃したことを知っていると言い放ちます。フィは彼を振り払い、チョンガが再び突進してくると、矢が彼の胸に命中します。
バンウォンの部下にも矢が降り注ぐため、バンウォンは馬を射手の方向に走らせ、フィもすぐ後ろを追います。それはチドだけでしたが、フィはバンウォンの味方であるふりをして反撃を開始します。バンウォンがチドを追いかけ続けるのを見て心配そうな表情をするが、すぐに標的を見失い、バンウォンはフィの腕前に感心します。
フィはオオカミの皮を剥ぎに戻り、バンウォンは彼が何層もの警備を突破したのかを尋ねますが、フィはすでに森の中にいたと言います。彼は今日の助けに対するバンウォンの返礼を断り、バンウォンは代わりに「命乞いをしろ」と言います。
彼の部下はフィを殴り、わらむしろに包んで馬の後ろに引きずり込みます。チドはそれを見て、バンウォンが走り去るときに矢を向けるが、射撃はしません。
バンウォンと部下が狩りをしている間に、ソノは彼の武器庫を襲撃する計画を立てます。ソンロクは、何か問題が発生し、バンウォンがフィを捕らえたという知らせを持ってきて、襲撃は延期されます。ソンロクはソノにフィを解放するよう言うが、ソノはそれは自分の判断だと答えます。
フィはバンウォンの庭に投げ込まれます。彼はフィがチョンガと互角に戦えるほど巧みに戦えたにもかかわらず、どちらにも怪我を負わせていないことを不審に思うが、フィは血まみれの笑顔で多くの偶然が運命につながると言います。
偶然に出会ったとは信じられないバンウォンは、フィが誰で、誰が彼を送り込んだのかを尋ねますが、フィは自分がたまたま森にいただけの狩人だと主張します。依然として疑っているバンウォンは、剣をフィの喉元に突きつけ、もう一度誰が自分なのかを尋ねます。フィはただ彼を見つめるだけなので、バンウォンは剣を上げ、運命ではないのかもしれないと言います。
彼は剣を振り下ろし、フィの頭を切断する直前で止めるが、フィは依然として動かない。ソノが到着したことで気を取られるが、ソノはバンウォンに会いに来たのではないと言います。彼は自分の剣を抜き、フィに近づくが、バンウォンが二人の間に割って入ります。
つづく
