フィはナム・ジョンの玄関に手紙を貼りました。それは12年前にナム・ジョンがテジョ王(当時のイ・ソンゲ)を殺害するために共謀した協定の直接的な写しでした。ナム・ジョンは共犯者を殺して協定のコピーを奪っていましたが、1通のコピーは見つかりませんでした。
ソノはヨンと一緒に家に帰ってきて、ナム・ジョンがその手紙を剥がす前に見ました。彼はそれが本当かどうか尋ねます。なぜなら、それが彼らの家族を破壊するからです。ナム・ジョンは「彼」がやったことだと唸るので、ソノはフィを隠れ家に呼びます。ナム・ジョンは、王の弓の的に矢を射込んだのはフィで、メモが添付されていたのかと尋ねます。
フィはナム・ジョンの言葉をあざけりながら繰り返します。「怒りを隠して、我慢しろ」。彼は自分が矢を射ったことを認めますが、ナム・ジョンが刀を振りかざしているため、バンウォンの命令で行動したと続けます。彼はヨンを保護しているため、ナム・ジョンに嘘をつくことはないと誓い、バンウォンのすべての動きを報告することを約束します。
しかし、ナム・ジョンはフィを信用せず、情報を他の場所で入手すると答えます。父親が去った後、ソノはフィに、自分が家族を破壊しようとしている黒幕を殺すつもりなので、彼にすべての責任を負わせないでほしいと言います。
ヒジェの情報提供者の1人が、フィが家で若い女性と会ったこと、そしてその女性がソノと合流してナム・ジョンの家に行ったことを彼女に伝えます。ヒジェはソ夫人に、約束通り母親の手紙をフィに渡したのか、そして「彼が助けようとしている人」がヨンなのかと尋ねますが、ソ夫人は答えることを拒否します。
ヒジェは出て行こうとしますが、ソ夫人は彼女にキョルを連れて行くように言い、ヒジェに危害を加えようとする者は誰でも殺す許可を与えます。ソ夫人はヒジェに「守るべき人を守りなさい。私はあなたを守ります」と言います。
フィを探していたチョンガは、チド、チョン・ボム、ムンボクが夕食を食べているところを見つけます。彼らはフィの居場所を教えようとしないので、チョンガは彼らを攻撃します。ムンボクがチョンガの顔に土をかけると、彼らは逃げ出してしまいます。彼らは隠れ家でフィと合流し、バンウォンが彼の命を狙っていることを警告します。
フィは、これはすべて彼の計画の一部であり、ナム・ジョンを倒してヨンを救うために「秘密の手紙」をバンウォンに利用させなければならないと言います。チドは、バンウォンが自分がスパイであることを知ったら、全員終わりだとフィに思い出させます。
ヒジェはナム・ジョンの家に行き、ヨンを探します。彼女は階段に刺繍されたスリッパが1つ置かれた部屋を見つけ、彼女が呼ぶと、ヨンはためらいながら顔を覗かせます。ヨンが自分を認識していないことが明らかになると、ヒジェは言葉を失いますが、ヨンは彼女に自分のことについて知っていることを何でも教えてほしいと懇願します。
ヒジェが何か言う前に、ソノが現れてヨンに会ったことがないと告げます。ヒジェは彼を追いかけて行き、嘘をつき、ヨンをずっとフィから遠ざけていたことで彼を平手打ちします。彼は父親が彼らを殺しただろうと主張しますが、ヒジェは彼がフィを操るためにヨンを人質にしていると言い、フィがすべてを隠していた理由がわかったと吐き捨てます。
彼女は去り、ソノは悲しそうな表情で彼女を見送ります。壁の後ろで、ヨンは密かに聞いていて、彼女が学んだことは彼女を恐怖に陥れます。ナム・ジョンはそこで彼女を見つけ、彼の許可なく逃げようとしたと決めつけて怒ります。
彼は彼女がこっそり出かけた時にどこに行ったのかと尋ね、彼女はひどく怯えて、発作を起こす前のように手が震え始めます。ナム・ジョンはヨンが記憶を取り戻したのかと尋ねますが、ソノが介入するので、ナム・ジョンはヨンを解放して立ち去ります。しかし、ヨンはソノのことも恐れています。ヒジェが言ったことを聞いたからです。
どうやら、凶悪犯のガンゲがこの秘密の手紙を見たことがあるらしいので、彼を誘拐して、手紙と一緒にバンウォンに渡す計画です。ナム・ジョンもガンゲが何か知っているかもしれないという考えを持っているので、部下にガンゲを連れてくるように命じます。
今夜、朝鮮で最も指名手配されている人物であるにもかかわらず、ガンゲはあまり気にしていません。1380年のフラッシュバックでは、彼がナム・ジョンが3人の共犯者を殺害したのを目撃しており、ガンゲは自分の知識がナム・ジョンから安全であることを意味すると信じています。
フィと彼の仲間はガンゲの隠れ家に直接入り、ガンゲの手下をすぐに制圧し、ガンゲ自身を捕らえます。ヒジェはフィに会いに行く途中でしたが、まさにその時、その場に遭遇してしまいました。彼女はガンゲの姿を見て凍りつき、母親が殺された夜に彼を見たことを思い出します。
彼女はキョルに、ガンゲが母親を殺したと告げます。フィが彼を殺すのを止めようとしますが、ガンゲは剣をつかんでヒジェを人質にします。フィは弓を引きますが、ヒジェが撃つように叫んでも、彼女を撃つことをためらいます。
彼の姿勢はガンゲの記憶を呼び起こし、彼はフィが子供時代に自分を殺さなかったのは幸運だったと言います。彼が気を取られている間に、ヒジェは彼の足を刺し、彼を転倒させます。彼は飛び起きて剣を振りかざしますが、フィは彼の肩に矢を放ち、ヒジェを殺すのを阻止します。
フィは彼女が無事かどうかを確認するために駆け寄るが、彼女の視線はガンゲに向けられている。彼女は彼が落とした剣を拾い上げ、彼を刺そうとするが、彼は「ナム・ジョンだ!ナム・ジョンが密書を彼に届けるように命じたんだ。あの野郎は俺に皆殺しにするように言ったんだ。」と叫ぶ。
彼は命乞いをするが、ヒジェは剣を振り下ろす。彼女の心の中では、彼女は子供の頃、ガンゲの上に刃を突きつけて立っている自分を見る。ソ・ゴムが彼女を遮り、彼女の本当の敵はガンゲを操っている黒幕だと言った。彼女は当時と同じ選択をし、ガンゲを逃がし、彼を操る男への復讐を保留した。
フィは優しくヒジェから剣を取り上げ、彼女を連れ去る。彼女は心の中で、ガンゲを何百回も殺したことがあると認めるが、今日はフィがヨンを救うために彼を必要としているため、できなかった。彼女は、これが母親とフィのために灯籠を流した場所であり、母親が亡くなった時に届けていた手紙は今、フィのものになったと告げる。
彼女はフィに、一人で重荷を背負うのをやめて、一緒に背負うように、そうすれば一緒にいられると言う。彼女は、今、彼の世界に入ったと言い、彼を抱きしめる。フィはしぶしぶ彼女を抱きしめる。
ソノは、フィが矢を射った射撃場を調べ、ソンロクに、バンウォンが王を疑わせることで何を手に入れるのかを尋ねる。彼は、矢に付けられたメモ(バンウォンのものに見えた)は、バンウォンとナム・ジョンの両方を危険にさらしたとソンロクに言う。彼は、このことで最も利益を得るのは、王なのか、密書を持っている人物なのかと考える。
ナム・ジョンの家は、王の命令で捜索される。彼は大人しく従い、テジョ王が彼を警告し、いつでも彼を踏みつけたり殺したりできると脅迫していることを確信している。
シンジョク王妃は、起こっていることすべてに怯え、バンウォンが制御不能になっているが、バンソクはまだ皇太子にされていない。王は、バンソクを選んだのは彼が最年少であるためであり、テジョ王が可能な限り長く王位に就くことができるようにするためだと述べる。シンジョク王妃は、それは彼のために王位に就き続けることではなく、息子のために生き残ることだと反論し、静かに待つことを拒否する。
ソノは宮殿に行き、王に謁見することを要求し、密書がどこにあるか知っていることを大声で叫ぶ。彼はまず、自分と家族に危害を加えないように要求し、次にテジョ王にバンウォンが密書を持っていることを告げる。彼は、手紙の内容はテジョ王が彼と彼の父親を殺したいと思わせるだろうが、そうすればバンウォンと戦う者が誰もいなくなると言う。
彼は、バンウォンが手紙を明かす前にバンソクを皇太子に指名し、その後は手紙を使ってナム・ジョンを支配下に置き、バンウォンを国外追放することを提案する。テジョ王は、それに対して自分に何のメリットがあるのかと尋ねると、ソノは「私です。」と答える。王は同意するが、手紙が明らかになった場合、取引はなかったものになるとはっきりと述べている。
ソノはフィに、バンウォンが父親に手紙を渡すことを前提とした当初の計画をキャンセルするように言う。ソノは、代わりにバンウォンはテジョ王の頭の上でそれを握りしめ、フィを見捨てたり、彼がスパイであることがわかれば殺したりするだろうと考えている。
フィは、どちらにしても自分が死ぬので構わないと言うので、ソノは手紙をテジョ王に届け、フィとヨンを救うことを信頼してほしいと頼む。しかし、フィはそれを信じず、ソノは自分と家族だけを救いたい偽善者だと呼ぶ。
ヒジェは母親のことを思い出し、自分が正しいことをしているのか疑問に思っている。ソ夫人が彼女のもとを訪れ、ヒジェはなぜ母親の死の責任がナム・ジョンにあることを今まで自分に教えてくれなかったのかと尋ねる。ソ夫人は、あの夜、最愛の友人を失ったため、ヒジェを守り、彼女も失わないように決意していたと答える。
その後、フィは待ち伏せされてバンウォンの元に連れて行かれ、フィは自分かナム・ジョンを狙っているのかと尋ねられる。フィは、ナム・ジョンが自分を遼東に送り、殺そうとしたこと、そしてナム・ジョンを排除するためにバンウォンの助けが必要だと答える。彼は、自分とナム・ジョンのどちらかを選ばなければならない場合、王はナム・ジョンを選び、バンウォンは殺されるだろうと言う。
ナム・ジョンの自宅では何も見つからず、護衛は彼に、家と彼をひっくり返すように命令されたと言った。ナム・ジョンが宮廷に戻ると、王は皇太子について決定を下したことを告げられ、自分かバンウォン、あるいは両方が捨てられるのではないかと考える。
宮殿では、バンウォンは弟のバンガンと挨拶し、バンガンはバンウォンが父を扱っている様子をからかう。バンウォンは黙って大人しくしろと言い、バンガンは大人しく引き下がる…今は。
予想通り、テジョ王はバンソクを新しい皇太子にする意思を表明し、正式に戴冠されるまでは、反逆、謀反、殺人以外のすべての罪は許されると述べる。その見返りとして、彼はすべての私兵の解散を命じる。
その後、王はバンウォンと個人的に話し、どのように彼をなだめることができるのかを尋ねます。彼はバンウォンに司令官の地位を提供しますが、バンウォンはそれが追放と同じであると理解します。彼は自分が何をしたのかと尋ねると、テジョ王はバンウォンが彼の築き上げたすべてを破壊するので、皇太子の称号も同様に扱われるだろうと答えます。バンウォンは父親は自分を全く理解していないと叫び、正当な権利が得られるまでは後退しないと主張します。
バンウォンは立ち去ろうとすると、シンジョク王妃とバンソクに出くわします。バンウォンはバンソクに近づき、母親のスカートの後ろに隠れていても敵から身を守れないと囁きます。シンジョク王妃はバンソクに新しい任地の景色を楽しむように言い、バンウォンは彼女に王位にしがみついているように言います。なぜなら、バンソクは王位を継ぐことはできないからです。
王妃はナム・ジョンを呼び出し、バンウォンに対して何かをするように要求しますが、彼は急ぐべきではないと言います。シンジョク王妃はバンウォンが行動を起こす前に自分たちが行動する必要があると言い、その結果を受け入れる覚悟があると述べます。
バンウォンはフィと会い、彼の動機を尋ねます。フィは、もしバンウォンを殺すつもりなら、何度も殺すことができたはずだと言います。彼はバンウォンは自分を信頼でき、自分が彼を生き延びさせることができると言いますが、バンウォンはそもそもフィが自分を危険にさらしたことを指摘し、自分の命をフィの手に委ねることは拒否します。
バンソクの戴冠式の招待状が届き、バンウォンはそれを断ります。フィは出席すべきだと言い、自分の計画をすべて説明し、彼の助けが必要かどうかを決められるようにすると言います。
フィの仲間たちはガンゲの動向を監視しており、特にチョン・ボムは注意深く見守っています。ムンボクはチョン・ボムに彼の妻であるサムリエについて尋ねると、チョン・ボムは主人が彼女をレイプしようとしたときに抵抗したため、彼女は殴り殺されたと答えます。彼は涙ながらに、彼らには小さな赤ちゃんもいて、泣いたために殺されたと言います。ガンゲが意識を取り戻すと、チョン・ボムは彼が再び気絶するまで殴り続けます。
ヒジェはソ夫人に、ナム・ジョンを見て殺したいと言いますが、ソ夫人は時間がかかりすぎると言います。彼女はヒジェに、自分が秘密を保管している部屋の鍵を渡し、イファルを守ることを条件にします。ヒジェはソ夫人は自分を後継者として選んだのかと尋ねると、ソ夫人はヒジェだけがそれができると答えます。
彼女は、バンソクが皇太子に指名された後、ヒジェはどうするのかと尋ねます。ヒジェは、混乱は情報を収集するチャンスになると述べ、目立たないようにして最小限のリスクで利益を得ると言います。ソ夫人はニヤリと笑い、ヒジェを選んだ理由はそれだと告げます。
バンウォンはフィを連れてイファルに到着します。彼らはナム・ジョンが宮廷を開いているパーティーに招待されました。ナム・ジョンの部下の1人が、バンウォンはすぐに遠くへ追放されて死ぬだろうとあざけります。ナム・ジョンは、バンウォンがポウンを殴り殺したことを忘れないようにと警告し、その男は怯えたふりをして皆を笑わせます。
バンウォンはフィに合図を送り、フィは剣をつかんでテーブルを下って行き、ナム・ジョンに斬りかかります。バンウォンは最後の瞬間に止めるように命令し、フィは剣を止め、身を引きます。ナム・ジョンはバンウォンが線を越えたと怒鳴りますが、バンウォンはナム・ジョンが先に線を越えたと言います。
彼らが中にいる間に、誰かがイファルの壁にナム・ジョンを反逆者として非難する張り紙を貼りました。バンウォンは、1380年11月23日にナム・ジョンが反逆を企て、仲間を殺害したと読み上げ、王に彼の処刑を要求します。
ナム・ジョンが去った後、バンウォンはフィに、証拠がなければこれらのポスターはただの噂に過ぎないと告げます。フィは、王が皆の前でそれを見るように、証拠と証人は適切な時に提供されなければならないと言います。バンウォンはフィの計画をとても気に入って、彼と共闘することを決意します。
バンウォンが秘密の手紙を持っているのではないかと疑ったナム・ジョンは、フィを呼び出します。彼は、バンウォンが彼を止めなければ殺していたのかと尋ねると、フィはバンウォンが自分を止めることを知っていたと答えます。なぜなら、彼は彼を試していたからです。ナム・ジョンは、フィにバンウォンを殺すようにという独自のテストを提案します。それは、今夜です。なぜなら、バンウォンが生きていれば全員死ぬからです(バンウォンが王に秘密の手紙を渡すと思われる朝)。
彼は、それは自殺任務だが、ヨンは救われるだろうと言います。彼はフィに矢に浸すための毒を渡し、暗殺に見せかけろと言います。フィはナム・ジョンにヨンに関する約束を守るように言い、ナム・ジョンは守ると言いますが、誰かがフィを見張っていると言います。
一方、ヨンは以前の生活の記憶がよみがえり始めており、その中にはフィの姿があります。彼女は、彼が本当に誰なのか、そして自分が彼から遠ざけられていたことを知って、恐怖で泣き崩れます。
テリョンはフィの身元調査を行い、バンウォンに、ナム・ジョンが人質にしている妹がいることを報告します。これにより、バンウォンはフィがナム・ジョンのために働いているのではないかと疑いますが、テリョンはフィを追う前に何かを確認する必要があると言います。
彼らはフィの隠れ家に到着します。そこでバンウォンは、フィの標的の壁を見ます。その中心には自分自身があり、彼はフィがナム・ジョンと協力して自分を殺そうとしていると結論付けます。彼はテリョンに、フィが何を計画しているのかはもうどうでも良いと言い、彼を殺したいと言います。
チドは、バンウォンが彼らの計画を知ったことをフィに警告するために走ります。チョンガが彼らに追いつき、チドはチョンガを足止めしている間に逃げるようにフィに言います。彼は、チョンガに加勢する男たちが現れて数的不利に陥りますが、一歩も退きません。
ソノは、ナム・ジョンがフィに命令した理由を知りますが、彼はナム・ジョンに事態を悪化させただけだと怒鳴ります。
フィはバンウォンの家に急ぎ、バンウォンの護衛を無力化(殺害はせず)しながら彼のもとへ辿り着きます。彼はバンウォンを狙い、彼を見ることに全く驚いていないバンウォンは、「殺しに来た」と唸ります。彼は矢を直接バンウォンの胸に撃ち込み、2本目の矢を抜き、発射します。
つづく