ジュウォンは、自分が人魚姫になると宣言し、ライムと一緒にいるために自分を犠牲にするなんて、自分はなんてクールで素晴らしいんだと自画自賛する。ライムは彼の無神経さに呆れ、どちらにしてもどちらかが消えることになると指摘する。「私をそんなに好きなのに、私との未来は泡になってしまうの？」と。

ジュウォンは、それが彼らの物語の唯一の結末であり、それが現実だと認める。彼は結婚が彼のビジネスと家族にとってどれほど大きな意味を持つのかを説明する。そして、全てを諦めてライムと小さな家で暮らすという空想のシナリオを提示する。確かに幸せだろうが、どれくらい続くのか？ライムは彼が諦めたものを知って幸せでいられるのか？彼はライムを恨まない自信がないと言う。

ライムは、泡になる恋に飛びつく女性はどこにもいない、結末を諦めて恋を始める女性はどこにもいない、だから2人はうまくいかない、答えはないと断言する。

ジュウォンは、答えはある、自分が人魚姫になると言う。そして、付き合う全ての人が結婚するわけではないのだから、なぜそれが2人を止める理由になるのかと言う。ライムは、彼を好きではないのだから、人魚姫の話はやめてくれと言う。ジュウォンは、ライムの気持ちは明らかだと言い、真剣に考えてから答えるように言って去る。

一方、アヨンと秘書キムは、ジュウォンがアヨンのプライベートな習慣について心配している意味を探ろうと、食事の席に残っていた。秘書キムは、社長と恋人が秘密の関係を持っているのではないかと泣きじゃくり、大騒ぎする。

家に帰ったアヨンは、部屋のシャンデリアを不審そうに眺め、ジュウォンが照明器具に隠しカメラを設置したに違いないとライムに宣言する。ライムは、アヨンが下著をつけずに生活していたのかと驚き、注意するように言ったのにと尋ねる。

ジュウォンの母は、家政婦から話を聞くためにジュウォンの家を訪れる。彼女はライムが作ったマンションの地図を見て、ジュウォンがオスカーを「オッパ」と呼んでいるのではないかと面白がる。彼女は、ジュウォンがオスカーの靴下を履き、独り言を言い、ジヒョン(彼の精神科医)から頻繁に訪問を受けていることを知る。オスカーの靴下には一番ショックを受ける。彼女はまた、ライムが家に持ってきた果物籠が置いてあるのを見つける。彼女はそれを処分するように命じるが、ジュウォンが帰ってきて、みかんを救う。

母は、ここはまだ自分の家であり、いつでも彼を追い出すことができるとジュウォンに思い出させる。彼女は、彼を育てるために全力を注いできたのだから、彼はそれに応えるべきだと言う。そして、お見合いを再開するか、ライムを国外追放するかのどちらかだと言う。ジュウォンはお見合いに同意する。

彼は美術館でお見合いをする。その後すぐに、スルはライムを美術館に呼び出す。スルは、ジュウォンがここにいて、いずれにせよ自分のような女性と結婚するだろうと言う。ライムは、スルが本当に愛しているのはオスカーなのに、なぜこんなことをするのかと尋ねる。スルは、最初はそうだったが、今はオスカーに彼らの愛の記憶はないと信じているので、彼を傷つけるためにできる限りのことをするつもりだと言う。

ライムはダークブラッドのオーディションテープの製作を始め、ジュウォンの電話を一日中無視する。案の定、ジュウォンはライムの家の前で待っていた。彼はなぜ電話を無視したのかと尋ねるが、「ウザいから」という答えに納得しない。彼はライムが電話に出なかったせいで一日中何もできなかったと文句を言うが、ライムはお見合いには行けたようだと仮論する。

彼はライムがそれを知っていることに驚き、ライムはスルから聞いたことを全て尋ねる。彼は、「嫉妬してる？怒ってる？お見合いをやめようか？」と返す。ライムは彼を無視して通り過ぎる。彼は「会いたかったから」ここまで来たんだと叫ぶ。

ライムは立ち止まり、ジュウォンは彼女の顔を見つめる。彼は携帯電話からライムの写真を消してしまったのはライムのせいだと言い、もう一度写真を撮らせる。ライムは怒った顔をするが、ジュウォンは怒った顔の方が可愛いと言って喜ぶ。

彼は、(人魚姫になることについて)早く答えを出すように言い、そうでなければ明日また来ると言う。

ジュウォンの母は、オスカーの母と、望ましくない彼女を追い払う方法について話し合う。オスカーの母は、火には火をもって戦わなければならない、母対彼女のような正面衝突はダメだと言う。答えは、彼女を別の女性、手強い相手と戦わせることだと言う。スルが登場する。

母はスルを予告なしに次の家族の夕食に連れてくる。ジュウォンとオスカーはスルの登場に驚き、言葉を失う。祖父はジュウォンにスルと結婚するつもりなのかと尋ねる。ジュウォンは一瞬ためらうが、母の挑戦を受け入れ、春の結婚式で良いと言う。

母はスルをオスカーに紹介するが、スルは初めて会ったふりをする。ジュウォンはそれに異議を唱え、スルは嘘をつき、オスカーは出て行く。スルはオスカーを探しに行き、この茶番をやめるためにどうすればいいのか尋ねる。スルは、なぜ自分がこんなことをしているのか考えてみてと言う。

食事の後、ジュウォンは母に結婚を考え直すように説得しようとする。スルは他の誰かを愛していると言う。彼はその相手が自分のいとこだとは言わない。母はスルが完璧だと言い、それで話は終わりにする。ジュウォンは怒って出て行く。

彼は兄に会いに行き、誤解を解こうとする。彼はスルを招待したのではなく、全て母の仕業だと主張する。オスカーはそれを知っているが、怒ったままでいる。ジュウォンは「なぜ？」と子犬のように泣き言を言う。

オスカーが怒っている理由は、ジュウォンが家族の前でスルに失礼な態度を取り、スルがオスカーを知っていることを口にしたことだ。彼は、ジュウォンがいつも自分のことしか考えておらず、自分の行動が他人を傷つけるかもしれないとは決して考えないことを非難する。

ライムがトレーニングの時間を変更するために電話をかけてきて、オスカーはジュウォンにライムと会うと言う。ジュウォンは嫉妬する。

ジュウォンはスルに電話をかけ、会うように頼む。彼はスルとオスカーの関係を尋ね、スルはただの昔の恋人だと冷たく答える。ジュウォンは、オスカーはまだスルを愛していると言う。

スルは動じず、ホルモンに突き動かされた時代は終わったと宣言する。彼女はライムがいても結婚に問題はないと言い、夫の「プライベート」に幹渉するタイプではないと言う。ジュウォンは、彼女が冷酷で無情な上流社会の花嫁ロボットであることに唖然とする。

ライムとオスカーは焼き肉を食べながら話をし、オスカーはジュウォンを怒らせるためにライムを呼び出したことを認める。彼は多くの女性と付き合ったが、今でも女性を理解していないと言う。初めてであり最後に愛した女性が最悪の悪魔として戻ってきて、彼はどう対処すればいいのか途方に暮れている。

ライムは、全ての悪魔は何かしらで傷つけられた存在であり、激しい憎しみを通して愛を示し続ける女性もいると言う。

4人はそれぞれ間違った相手とデートをし、相手のことを考えている。

ジュウォンの姉は、ジョンスとの最後の出会いを考えて百貨店に向かう途中、禁煙エリアでタバコを吸おうとした男ともめる。男が彼女を殴ろうとしたとき、ジョンスが現れて男の手を阻止し、ヒーローになる。彼女はうっとりする。

アクションスクールが多額の借金を抱えていたことが判明する。ジュウォンがジュウォンダだった頃、彼は偶然取り立ての電話を受け、借金の一部を返済していた。彼はライムに借金のことがバレないようにそうし、ジョンスが怒ることを知っていたので半分しか払わなかった。

ジョンスはジュウォンの同情/援助/投資などを受け入れない。彼はジュウォンに銀行からお金を取り戻すように要求し、出て行く。

アクションスクールでは、2人の新人が訓練がきつすぎて辞めると言い出す。ライムは彼らに別れを告げるが、自分がそこにいて支えてあげられなかったことを責任に感じ、涙をこらえる。

ライムの先輩であるジョンファンはジュウォンに会いに行き、アクションワークショップについて話す。場所はまだ決まっていないので、ジュウォンが自分で手配すると申し出る。ジュウォンは、なぜライムに近づくのを手伝うのか(もちろん彼にはたくさんのお金があるからだ)、そしてなぜタメ口を使うのか尋ねる。ジョンファン：「今年で31歳になります。」ジュウォン：「私は34歳です。」彼は姿勢を正し、すぐに敬語に切り替える。

オスカーはクリスマスコンサートの計画を立て、スルのスタジオでテソンを見つけ、ゲストパフォーマーとして出演してもらうと言う。彼はスルのことを尋ねるが、スルは彼との接触を避け、彼が去るのを見守る。

ジュウォンは建設中の新しいリゾートを視察するために山に向かう。アクションスクールはワークショップのためにヴィラに到著する。ジュウォンは笑顔で彼らを出迎えるが、ライムとジョンスは彼を驚愕と憤慨の入り混じった表情で見つめる。ジョンファンはジュウォンにタメ口に戻し、彼と一緒にワークショップを計画した責任を負う。

ジュウォンはライムを脇に連れ出し、答えは何なのか、なぜ駆け引きをしているのかと尋ねる。彼はライムとオスカーが先日何をしたのか尋ね、2人がいちゃついている様子を真価る。ライムは関係ないと言うと、彼は「キスしたじゃないか！」と叫ぶ。

ライムは慌てて彼の口を覆い、彼らは中に入る。ジョンスは皆に、チームリーダーの座を来年ジョンファンに譲ると発表する。ルールでは、怪我や死亡の場合に備えて、アクションスクールにリーダーがいない状態にならないように、毎年交代することになっている。

ジュウォンはジョンスに、リーダーとして権力の座を諦めるのは難しいことだと共感する。彼はライムがリーダーになることはあるのかと尋ね、ジョンスは彼女にはその可能性があると答える。ジュウォンは、彼女が死ぬ前に解雇できないのかと尋ねる。ジョンスは考えたことはあるが、アクションはライムにとって全てであり、それを奪う権利はないと言う。ジュウォンは自分でそうするしかないと思う。

彼は中に入り、ライムが他の男たちと一緒に床で寝ているのを見つける。彼はライムと自分のために毛布を盗み、ライムの隣で寝ている男を蹴って場所を作る。

彼はライムの隣に横になり、ただ静かに彼女の寝顔を見つめる。彼がライムの寝顔を見ていると、ライムは悪夢を見始める。彼はライムを起こすために額に指を置く。ライムは目を覚まし、2人は見つめ合う。

彼らは心の声で会話をする。

ジュウォン：なぜ君の夢はいつもそんなに暗いんだ？

ライム：だって夢の中に…あなたが現れるから。

ジュウォン：私と…夢の中でも…幸せじゃないのか？

ライム：それでも来て。明日も。そして明後日も。

つづく